Gestion des gabarits

OBJECTIF

La gestion des gabarits permet d’éviter les entrées répétitives de la même information lors de la création d’une nouvelle soumission. Le gabarit contient les mêmes champs que les Soumissions.

prérequis

Tableau des états des soumissions
Gestion des types de soumissions
Gestion des clients
Gestion des fournisseurs
Gestion du catalogue
Gestion des ressources
Gestion des modules
Gestion des projets

Sommaire

Informations de base d’une soumission
Créer un gabarit pour une Soumission construction
Créer un gabarit pour une Soumission distribution

Informations de base d'une soumission

Ces informations sont tirées des soumissions enregistrées. Elles se complètent automatiquement lors de l’enregistrement d’une nouvelle soumission.

Champ

Description

Compteur

Compteur identifiant la soumission.

No soumission

Numéro de la soumission.

No projet

Numéro du projet identifié dans la soumission.

Description

Description sommaire identifiant la soumission.

État

État de la soumission sélectionnée.

Date soumis

Ne s’applique pas puisque cette date n’est pas enregistrée pour un gabarit.

Date limite

Ne s’applique pas puisque cette date n’est pas enregistrée pour un gabarit.

Heure limite

Ne s’applique pas puisque cette heure n’est pas enregistrée pour un gabarit.

Champ	Description
Compteur	Compteur identifiant la soumission.
No soumission	Numéro de la soumission.
No projet	Numéro du projet identifié dans la soumission.
Description	Description sommaire identifiant la soumission.
État	État de la soumission sélectionnée.
Date soumis	Ne s’applique pas puisque cette date n’est pas enregistrée pour un gabarit.
Date limite	Ne s’applique pas puisque cette date n’est pas enregistrée pour un gabarit.
Heure limite	Ne s’applique pas puisque cette heure n’est pas enregistrée pour un gabarit.

Créer un gabarit pour une Soumission construction

Cliquer sur Nouvelle entrée.
Cliquer sur l’onglet Soumission construction.
Conserver le Type de transaction à Gabarit.
Choisir un Type de soumission et un Gabarit de projet, en fonction des besoins précis du gabarit.

Il est possible de sélectionner le type de soumission et le gabarit de projet après la création de la soumission.

Cliquer sur Verrouiller.

Le mode Verrouiller permet à l’usager de s’assurer qu’aucun autre usager ne peut modifier la soumission en même temps. La soumission peut alors être consultée par les autres usagers mais elle ne peut être modifiée.

Cette icône s’affiche uniquement si le mode de verrouillage des enregistrements est à Manuel. Le mode de verrouillage est configuré dans les Configurations générales, Généralités, Verrouillage des enregistrements.

Entrer les informations requises :

La Gestion des types de soumissions permet de définir un masque de saisie pour le champ No soumissionet permet d’identifier un formulaire par type de soumission.

Champ

Description

Description

Description du gabarit.

NOTE : Cette description est disponible lors des recherches dans la grille Sélection de soumission.

No soumission

Numéro du gabarit.

État

État du gabarit.

NOTE : L’état par défaut d’un gabarit est Gabarit et il ne peut être modifié.

Champ	Description
Description	Description du gabarit. NOTE : Cette description est disponible lors des recherches dans la grille Sélection de soumission.
No soumission	Numéro du gabarit.
État	État du gabarit. NOTE : L’état par défaut d’un gabarit est Gabarit et il ne peut être modifié.

Ces informations sont disponibles à titre informatif :

Montant coûtant

Montant coûtant de la soumission.

Montant total soumis

Montant total de la soumission.

NOTE : Ce montant est calculé à partir des montants inscrits dans l’onglet Détails et dans la section Sommaire de l’onglet Fermeture.

Rendement

Pourcentage de rendement calculé sur la soumission.

NOTE : Le rendement est calculé en tenant compte du mode de calcul de profit sélectionné dans l’onglet Fermeture.

Profit

Montant de profit calculé.

Montant coûtant	Montant coûtant de la soumission.
Montant total soumis	Montant total de la soumission. NOTE : Ce montant est calculé à partir des montants inscrits dans l’onglet Détails et dans la section Sommaire de l’onglet Fermeture.
Rendement	Pourcentage de rendement calculé sur la soumission. NOTE : Le rendement est calculé en tenant compte du mode de calcul de profit sélectionné dans l’onglet Fermeture.
Profit	Montant de profit calculé.

Entrer les informations requises dans l’onglet Détails : ces icônes permettent de créer un document de soumission comprenant des coûts par division, section, module, ressource et item.

Toute soumission doit comprendre obligatoirement au moins une division et une section.

En fonction du positionnement du curseur dans la soumission, le bouton de droite de la souris donne accès à une multitude de fonctionnalités.

Icône

Description

Permet d’ajouter, d’enlever ou d’insérer une division à la soumission.

Permet d’ajouter, d’enlever ou d’insérer une section à une division.

NOTE : Une section doit faire partie d’une division. L’inverse n’est pas possible.

Permet d’ajouter ou d’enlever un item provenant de la Gestion du catalogue ou de l’onglet Catalogue de la soumission.

Permet d’ajouter ou d’enlever un sous-traitant provenant de la Gestion des fournisseurs.

Permet d’ajouter ou d’enlever une ressource provenant de la Gestion des ressources.

NOTE : L’ajout d’une Ressource liée à un Item permet d’utiliser les scénarios configurés dans la Gestion des ressources.

Permet d’ajouter ou d’enlever un module provenant de la Gestion des modules.

NOTE : Un module est une unité réutilisable qui représente la « fabrication » d’une certaine unité de mesure définie d’un ouvrage.

NOTE : Les quantités des éléments nécessaires pour « fabriquer » le module sont calculées en fonction de cette unité (par exemple : un module pour fabriquer un mur de 8 pieds pourrait avoir des pieds linéaires comme unité). Un module est en fait une mini soumission réutilisable dans les soumissions.

Icône	Description
	Permet d’ajouter, d’enlever ou d’insérer une division à la soumission.
	Permet d’ajouter, d’enlever ou d’insérer une section à une division. NOTE : Une section doit faire partie d’une division. L’inverse n’est pas possible.
	Permet d’ajouter ou d’enlever un item provenant de la Gestion du catalogue ou de l’onglet Catalogue de la soumission.
	Permet d’ajouter ou d’enlever un sous-traitant provenant de la Gestion des fournisseurs.
	Permet d’ajouter ou d’enlever une ressource provenant de la Gestion des ressources. NOTE : L’ajout d’une Ressource liée à un Item permet d’utiliser les scénarios configurés dans la Gestion des ressources.
	Permet d’ajouter ou d’enlever un module provenant de la Gestion des modules. NOTE : Un module est une unité réutilisable qui représente la « fabrication » d’une certaine unité de mesure définie d’un ouvrage. NOTE : Les quantités des éléments nécessaires pour « fabriquer » le module sont calculées en fonction de cette unité (par exemple : un module pour fabriquer un mur de 8 pieds pourrait avoir des pieds linéaires comme unité). Un module est en fait une mini soumission réutilisable dans les soumissions.

Ces icônes permettent de naviguer dans la soumission et de présenter l’information de la façon la plus appropriée pour l’usager.

Entrer les informations requises dans l’onglet Informations :

Description détaillée

No ingénieur

No architecte

Autre référence

Contact

Estimateur

Vendeur

Type de soumission

Provenance des prix

Priorité

Date de fermeture

Heure de fermeture

Date soumis

Valide jusqu’au

No projet

Gabarit de projet

Type de projet

Département

Client

Activité revenu

Groupe revenu

Date modification

Date accepté

Date de rappel

Description détaillée	No ingénieur	No architecte
Autre référence	Contact	Estimateur
Vendeur	Type de soumission	Provenance des prix
Priorité	Date de fermeture	Heure de fermeture
Date soumis	Valide jusqu’au	No projet
Gabarit de projet	Type de projet	Département
Client	Activité revenu	Groupe revenu
Date modification	Date accepté	Date de rappel

La Date modification s’inscrit automatiquement lors de chaque enregistrement du gabarit.

Entrer les informations requises dans l’onglet Variables :

Il est possible d'ajouter une variable qui sera alimentée d'un calcul. Cette variable permet d’enregistrer des valeurs et peut être utilisée partout dans les champs Quantité en double-cliquant sur le champ et en sélectionnant la variable à utiliser.

Champ

Description

Nom

Permet d’identifier le nom de la variable.

Valeur

Quantité inscrite manuellement ou quantité provenant de la feuille de calcul selon la cellule identifiée dans la colonne Feuille de calcul.

Formule

Permet de calculer une valeur à partir de fonctions supportées par le langage VBScript.

NOTE : Les opérateurs disponibles sont :

+ addition

- soustraction

* multiplication

^ puissance

/ division à float

\ division entière

mod modulo - reste de la division entière

< plus petit

<= plus petit ou égal

> plus grand

>= plus grand ou égal

<> différent

Notnon logique

and et logique

or ou logique

xorxor logique

eqv equivalence

imp implication

& concaténation

Mathématiques :

Abs(nbr) renvoie valeur absolue

Atn(nbr) renvoie arc tangent

Cos(nbr) renvoie cosinus

Exp(nbr) renvoie la puissance

Int(nbr) renvoie partie entière

Fix(nbr) renvoie partie entière

Log(nbr) renvoie log népérien

Sqr(nbr) renvoie racine carrée

Tan(nbr) renvoie tangente

Sgn(nbr) renvoie signe

Round(expr,[numdecimalplaces]) renvoie l'arrondi

Sin(nbr) renvoie sinus

Autres :

IF(Expr, partie vraie, partie fausse) : Affiche ‘partie vraie’ ou ‘partie fausse’ selon le résultat de ‘Expr’

Unit(nbr,nombre entier) : Affiche un multiple de ‘nombre entier’ en fonction de ‘nbr’

SUM : Calcul d’une quantité à partir d'une formule 'SUM'. SUM{<variable à additionner>, <division>, <section>, <module>, <type d'item> ,<filtre>}

<variable à additionner>: variables de la somme. Les valeurs possibles sont: QTE, COSTAMOUNT, UP, SELLAMOUNT

<division>: divisions à parcourir. Les valeurs possibles sont: CURRENT (défaut), ALL, un code de division.

<section>: sections à parcourir. Les valeurs possibles sont: CURRENT (défaut), ALL, un code de section.

<module>: modules à parcourir. Les valeurs possibles sont: CURRENT, ALL (défaut), un numéro de module.

<type d'item>: types d'items à inclure. Les valeurs possibles sont: M, S, R. Toute combinaison est possible. Aucune valeur n’équivaut à toutes les valeurs.

<filtre>: filtres à appliquer: Les valeurs possibles sont: UNIT, ACTIVITY, GROUP, CODE, QTE, COSTAMOUNT, UP, SELLAMOUNT et doivent être inscrite entre <>. Les opérateurs possibles sont: =, >, <, NOT, AND, OR, /, \, *, +, -. Les parenthèses sont aussi permises.

La valeur doit être entre guillemets ("valeur") si le filtre n'est pas numérique (UNIT, ACTIVITY, GROUP, CODE).

Voici quelques exemples :

SUM{UP,ALL,ALL,ALL,M,UNITE= "pied"}

SUM{QTE}

SUM{QTE,CURENT,CURRENT,ALL,MR,UP < 25}

SUM{COSTAMOUNT,CURRENT,ALL,ALL,,ACTIVITY="01100"}

SUM{SELLAMOUNT,01000,01100,ALL,S,SELLAMOUNT<1000}

SUM{QTE,CURRENT,CURRENT,CURRENT,M}

SUM {QTE,ALL,ALL,ALL,MS,(<UNIT>="u" or <UNIT>="un.") and NOT(<ACTIVITY>="400")}

SUM{QTE,ALL,ALL,ALL,MS,<ACTIVITY>="400" and (<SELLAMOUNT> - <COSTAMOUNT> > 1000}

Feuille de calcul

Permet d’identifier la cellule utilisée pour le calcul.

NOTE : Si seule la cellule est spécifiée, le système affiche par défaut 1, suivi du numéro de la cellule (par exemple, 1:C1). Ceci indique au système que la cellule identifiée provient de la 1re feuille du fichier Excel. Si la référence se retrouve dans une autre feuille que la 1re, il est nécessaire d’identifier la feuille de calcul (par exemple, Test:C1).

Unité

Permet d’identifier l’unité de mesure de la variable.

Description

Permet d’inscrire une description plus détaillée de la variable à titre d’information.

Champ	Description
Nom	Permet d’identifier le nom de la variable.
Valeur	Quantité inscrite manuellement ou quantité provenant de la feuille de calcul selon la cellule identifiée dans la colonne Feuille de calcul.
Formule	Permet de calculer une valeur à partir de fonctions supportées par le langage VBScript. NOTE : Les opérateurs disponibles sont : + addition - soustraction * multiplication ^ puissance / division à float \ division entière mod modulo - reste de la division entière < plus petit <= plus petit ou égal > plus grand >= plus grand ou égal <> différent Notnon logique and et logique or ou logique xorxor logique eqv equivalence imp implication & concaténation Mathématiques : Abs(nbr) renvoie valeur absolue Atn(nbr) renvoie arc tangent Cos(nbr) renvoie cosinus Exp(nbr) renvoie la puissance Int(nbr) renvoie partie entière Fix(nbr) renvoie partie entière Log(nbr) renvoie log népérien Sqr(nbr) renvoie racine carrée Tan(nbr) renvoie tangente Sgn(nbr) renvoie signe Round(expr,[numdecimalplaces]) renvoie l'arrondi Sin(nbr) renvoie sinus Autres : IF(Expr, partie vraie, partie fausse) : Affiche ‘partie vraie’ ou ‘partie fausse’ selon le résultat de ‘Expr’ Unit(nbr,nombre entier) : Affiche un multiple de ‘nombre entier’ en fonction de ‘nbr’ SUM : Calcul d’une quantité à partir d'une formule 'SUM'. SUM{<variable à additionner>, <division>, <section>, <module>, <type d'item> ,<filtre>} <variable à additionner>: variables de la somme. Les valeurs possibles sont: QTE, COSTAMOUNT, UP, SELLAMOUNT <division>: divisions à parcourir. Les valeurs possibles sont: CURRENT (défaut), ALL, un code de division. <section>: sections à parcourir. Les valeurs possibles sont: CURRENT (défaut), ALL, un code de section. <module>: modules à parcourir. Les valeurs possibles sont: CURRENT, ALL (défaut), un numéro de module. <type d'item>: types d'items à inclure. Les valeurs possibles sont: M, S, R. Toute combinaison est possible. Aucune valeur n’équivaut à toutes les valeurs. <filtre>: filtres à appliquer: Les valeurs possibles sont: UNIT, ACTIVITY, GROUP, CODE, QTE, COSTAMOUNT, UP, SELLAMOUNT et doivent être inscrite entre <>. Les opérateurs possibles sont: =, >, <, NOT, AND, OR, /, \, *, +, -. Les parenthèses sont aussi permises. La valeur doit être entre guillemets ("valeur") si le filtre n'est pas numérique (UNIT, ACTIVITY, GROUP, CODE). Voici quelques exemples : SUM{UP,ALL,ALL,ALL,M,UNITE= "pied"} SUM{QTE} SUM{QTE,CURENT,CURRENT,ALL,MR,UP < 25} SUM{COSTAMOUNT,CURRENT,ALL,ALL,,ACTIVITY="01100"} SUM{SELLAMOUNT,01000,01100,ALL,S,SELLAMOUNT<1000} SUM{QTE,CURRENT,CURRENT,CURRENT,M} SUM {QTE,ALL,ALL,ALL,MS,(<UNIT>="u" or <UNIT>="un.") and NOT(<ACTIVITY>="400")} SUM{QTE,ALL,ALL,ALL,MS,<ACTIVITY>="400" and (<SELLAMOUNT> - <COSTAMOUNT> > 1000}
Feuille de calcul	Permet d’identifier la cellule utilisée pour le calcul. NOTE : Si seule la cellule est spécifiée, le système affiche par défaut 1, suivi du numéro de la cellule (par exemple, 1:C1). Ceci indique au système que la cellule identifiée provient de la 1re feuille du fichier Excel. Si la référence se retrouve dans une autre feuille que la 1re, il est nécessaire d’identifier la feuille de calcul (par exemple, Test:C1).
Unité	Permet d’identifier l’unité de mesure de la variable.
Description	Permet d’inscrire une description plus détaillée de la variable à titre d’information.

Entrer les informations requises dans l’onglet Feuille de calcul : cet onglet donne accès à toutes les fonctionnalités d’Excel.

Cet onglet est facultatif.

Ces icônes permettent de modifier, d’ouvrir ou d’importer une feuille Excel existante et de faire des liens avec certains champs de l’onglet Détails de la soumission.

L’onglet Catalogue permet deux fonctionnalités :

La première consiste à créer un catalogue de produits particuliers à la soumission à partir des produits créés dans la Gestion du catalogueou de nouveaux items qui ne sont pas dans le catalogue. Les items peuvent être créés individuellement ou en lot. Ces items sont affichés dans l’onglet Catalogue du gabarit lors de la sélection d’item.

La deuxième consiste à afficher un résumé des pièces sélectionnées dans l’onglet Détails de la soumission et permet à l’usager de visualiser rapidement les pièces utilisées.

Onglet Produit :

Item catalogue

Code

Description

Prix

% Esc

Prix escompté

Unité

Quantité utilisée

Montant

Description

Item de remplacement

Fournisseur

Commentaire

Champ

Description

Fixer prix

Permet d’indiquer au système que l’acheteur a négocié le prix et que ce dernier ne doit pas être modifié.

NOTE : Même si les fonctionnalités Recalculer la soumission, Actualiser les coûts et Actualiser les tables sont utilisés, le système n’affecte pas les produits pour lesquels la colonne Fixer prix est cochée.

Prix Cellule Excel

Prix provenant d’une cellule de l’onglet Feuille de calcul.

Champ

Description

Permet de créer des items spécifiques pour la soumission (catalogue local).

Permet de créer un lot d’items dans la section Lots d’items.

Permet d’ajouter des items dans un lot.

Champ	Description
Fixer prix	Permet d’indiquer au système que l’acheteur a négocié le prix et que ce dernier ne doit pas être modifié. NOTE : Même si les fonctionnalités Recalculer la soumission, Actualiser les coûts et Actualiser les tables sont utilisés, le système n’affecte pas les produits pour lesquels la colonne Fixer prix est cochée.
Prix Cellule Excel	Prix provenant d’une cellule de l’onglet Feuille de calcul.

Champ	Description
	Permet de créer des items spécifiques pour la soumission (catalogue local).
	Permet de créer un lot d’items dans la section Lots d’items.
	Permet d’ajouter des items dans un lot.

Lorsque le prix du lot est entré, le système recalcule le prix unitaire de chacun des items en fonction de la quantité et du rapport prix unitaire sur prix de lot (pondération) pour définir le nouveau prix unitaire.

Onglet Type de produit :

Code

Description

Prix

% Esc.

Prix escompté

Quantité utilisée

Montant

Fixer prix

Fournisseur

Commentaire

Entrer les informations requises dans l’onglet Ressources : cet onglet permet de visualiser la liste des ressources disponibles pour la soumission.

Si des ressources sont sélectionnées dans la soumission, ces dernières s’affichent automatiquement dans l’onglet Ressources.

Code

Description

Coûtant

Unité

Ajustement

Quantité utilisée

Champ

Description

Prix Cellule Excel

Prix provenant d’une cellule de l’onglet Feuille de calcul.

Fixer coût

Permet d’indiquer au système que l’acheteur a négocié le prix et que ce dernier ne doit pas être modifié.

NOTE : Même si les fonctionnalités Recalculer la soumission, Actualiser les coûts et Actualiser les tables sont utilisés, le système n’affecte pas les produits pour lesquels la colonne Fixer prix est cochée.

Champ	Description
Prix Cellule Excel	Prix provenant d’une cellule de l’onglet Feuille de calcul.
Fixer coût	Permet d’indiquer au système que l’acheteur a négocié le prix et que ce dernier ne doit pas être modifié. NOTE : Même si les fonctionnalités Recalculer la soumission, Actualiser les coûts et Actualiser les tables sont utilisés, le système n’affecte pas les produits pour lesquels la colonne Fixer prix est cochée.

Entrer les informations requises dans l’onglet Clients : cet onglet permet d’identifier et de consulter la liste des clients à qui la soumission a été envoyée.

Client

Nom du client

Contact

Nom du contact

Courriel

Fax

Téléphone

Commentaire

Champ

Description

Sélectionné

Permet d’identifier le client qui a accepté la soumission.

NOTE : Si la case est cochée, les informations relatives au client s’affichent automatiquement dans l’onglet Informations.

Champ	Description
Sélectionné	Permet d’identifier le client qui a accepté la soumission. NOTE : Si la case est cochée, les informations relatives au client s’affichent automatiquement dans l’onglet Informations.

Entrer les informations requises dans l’onglet Dépôt de soumissions : cet onglet permet de tenir et de consulter les informations relatives au dépôt de la soumission.

Personne

Date

Heure

Endroit

Commentaire

Entrer les informations requises dans l’onglet Plans et addendas : cet onglet permet de tenir et de consulter les informations relatives aux plans et addendas ayant servi à l’élaboration de la soumission.

Numéro

Date

Commentaire

Consulter les informations dans l’onglet Activités : cet onglet permet d’avoir une vue détaillée par activité en fonction du gabarit de projet sélectionné.

La case à cocher permet de sélectionner les activités qui affectent le budget.

Consulter les informations dans l’onglet Fermeture : cet onglet permet d’avoir une vue d’ensemble sommaire du contenu de la soumission. Il permet également de déterminer un pourcentage de frais d’administration et un pourcentage de profit à appliquer sur la soumission ou d’entrer d’autres coûts à la soumission tel que les permis, assurances, etc. qui ne sont pas dans l’onglet Détail.

Le pourcentage de profit peut être établi manuellement ou en sélectionnant le menu. Plusieurs modes de calcul du profit sont alors disponibles : Soumission, Groupe de base, Groupe, Division, etc.

Cliquer sur Enregistrer.

Il est possible de configurer l’enregistrement automatique des soumissions en activant cette fonctionnalité dans l’icône Configuration.

Créer un gabarit pour une Soumission distribution :

Cliquer sur Nouvelle entrée.
Cliquer sur l’onglet Soumission distribution.
Conserver le Type de transactionà Gabarit.
Choisir un Type de soumission, en fonction des besoins précis de la nouvelle soumission créée.
Entrer les informations requises :

La Gestion des types de soumissions permet de définir un masque de saisie pour le champ No soumission.

Champ

Description

Description

Description du gabarit.

NOTE : Cette description est disponible lors des recherches dans la grille Sélection de soumission.

No soumission

Numéro du gabarit.

État

État du gabarit.

NOTE : L’état par défaut d’un gabarit est Gabarit et il ne peut être modifié.

Champ	Description
Description	Description du gabarit. NOTE : Cette description est disponible lors des recherches dans la grille Sélection de soumission.
No soumission	Numéro du gabarit.
État	État du gabarit. NOTE : L’état par défaut d’un gabarit est Gabarit et il ne peut être modifié.

Ces informations sont disponibles à titre informatif :

Montant total soumis

Montant total de la soumission.

NOTE : Ce montant est calculé à partir des montants inscrits dans l’onglet Détails et dans la section Sommaire de l’onglet Fermeture.

Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :

Si le produit possède un code d’inventaire, toutes les informations relatives à ce produit proviennent de la Gestion du catalogue.

Champ

Description

Code d’inventaire

Code d’inventaire du produit.

Description

Description associée au produit.

NOTE : Il est possible de changer manuellement la description.

Unité

Unité du produit.

Caract.

Caractéristique du produit définie au catalogue.

Identification

Identification du produit.

Activité

Activité de dépense provenant du catalogue.

Qté com. inv.

Quantité nécessaire en unité d’inventaire.

Unité inv.

Unité de mesure associée à la quantité de l’inventaire.

Qté com. client

Quantité nécessaire en unité client.

Unité client

Unité de mesure associée à la quantité destinée client.

P.U. Inv.

Prix unitaire en unité d’inventaire.

P.U. client

Prix unitaire en unité client.

% Esc.

Pourcentage d’escompte applicable sur le prix.

Montant

Montant de la ligne de produit.

Tx

Taxe applicable sur la vente du produit.

Tx

Taxe applicable sur la vente du produit.

Prix coûtant

Prix coûtant calculé en fonction de la quantité et du prix unitaire.

Champ	Description
Code d’inventaire	Code d’inventaire du produit.
Description	Description associée au produit. NOTE : Il est possible de changer manuellement la description.
Unité	Unité du produit.
Caract.	Caractéristique du produit définie au catalogue.
Identification	Identification du produit.
Activité	Activité de dépense provenant du catalogue.
Qté com. inv.	Quantité nécessaire en unité d’inventaire.
Unité inv.	Unité de mesure associée à la quantité de l’inventaire.
Qté com. client	Quantité nécessaire en unité client.
Unité client	Unité de mesure associée à la quantité destinée client.
P.U. Inv.	Prix unitaire en unité d’inventaire.
P.U. client	Prix unitaire en unité client.
% Esc.	Pourcentage d’escompte applicable sur le prix.
Montant	Montant de la ligne de produit.
Tx	Taxe applicable sur la vente du produit.
Tx	Taxe applicable sur la vente du produit.
Prix coûtant	Prix coûtant calculé en fonction de la quantité et du prix unitaire.

Entrer les informations requises dans l’onglet Autres informations :

Section Client :

Champ

Description

Code client

Code du client issu de la Gestion des clients.

No adresse

Numéro d’adresse du client.

NOTE : Il est possible de créer différentes adresses pour un même client à l’aide de l’option Gestion des adresses de clients.

Section Livraison :

Champ

Description

Endroit

Endroit des travaux.

Alternatif

Permet de créer une adresse temporaire.

Contact

Permet d’utiliser une adresse associée à un contact de l’option Gestion des contacts.

Client

Utilise la même adresse que celle du client.

Projet

Utilise l’adresse du projet entrée dans la Gestion des projets.

Spécification

Permet de spécifier des informations complémentaires par rapport au champ Endroit.

NOTE : Si Alternatif est sélectionné au champ Endroit, il est possible de créer une adresse temporaire.

Section Autres :

Champ

Description

Contact

Contact du client en lien avec la soumission.

Projet

Numéro du projet.

No comm. Client

Numéro de commande client.

Date de la commande

Date de la soumission.

Date limite

Date limite pour le dépôt de la soumission.

Heure limite

Heure limite du dépôt de la soumission.

Liste de prix

Liste de prix issue de la Gestion de listes de prix.

Autre référence

Numéro de référence en lien avec la soumission.

Type de soumission

Type de soumission sélectionné lors de l’ouverture de celle-ci.

Estimateur

Code de l’estimateur.

NOTE : Le code provient de la Gestion de la sécurité.

Vendeur

Vendeur associé au client dans la Gestion des clients.

À l’attention de

Nom de la personne à qui sera remise la soumission.

Projet client

Nom du projet du client.

Description projet client

Description du projet du client.

Priorité

Priorité de traitement issue de la Gestion des priorités.

Livr.

Date de livraison prévue.

Valide jusqu’au

Date de validité des prix soumis.

Date soumis

Date de remise de la soumission.

Date accepté

Date d’acceptation de la soumission par le client.

Date de rappel

Date de rappel interne.

Date modification

Date de la dernière sauvegarde de la soumission.

Champ	Description
Code client	Code du client issu de la Gestion des clients.
No adresse	Numéro d’adresse du client. NOTE : Il est possible de créer différentes adresses pour un même client à l’aide de l’option Gestion des adresses de clients.

Champ	Description
Contact	Contact du client en lien avec la soumission.
Projet	Numéro du projet.
No comm. Client	Numéro de commande client.
Date de la commande	Date de la soumission.
Date limite	Date limite pour le dépôt de la soumission.
Heure limite	Heure limite du dépôt de la soumission.
Liste de prix	Liste de prix issue de la Gestion de listes de prix.
Autre référence	Numéro de référence en lien avec la soumission.
Type de soumission	Type de soumission sélectionné lors de l’ouverture de celle-ci.
Estimateur	Code de l’estimateur. NOTE : Le code provient de la Gestion de la sécurité.
Vendeur	Vendeur associé au client dans la Gestion des clients.
À l’attention de	Nom de la personne à qui sera remise la soumission.
Projet client	Nom du projet du client.
Description projet client	Description du projet du client.
Priorité	Priorité de traitement issue de la Gestion des priorités.
Livr.	Date de livraison prévue.
Valide jusqu’au	Date de validité des prix soumis.
Date soumis	Date de remise de la soumission.
Date accepté	Date d’acceptation de la soumission par le client.
Date de rappel	Date de rappel interne.
Date modification	Date de la dernière sauvegarde de la soumission.

Entrer les informations requises dans l’onglet Description détaillée : cet onglet permet d’entrer un texte détaillé qui est imprimé par défaut dans le rapport Imprimer le détail de la soumission. Il est également possible d’insérer ou non la variable de description détaillée dans les formulaires.
Entrer les informations requises dans l’onglet Feuille de calcul : cet onglet donne accès à toutes les fonctionnalités d’Excel.

Cet onglet est facultatif.

Ces icônes permettent de modifier, d’ouvrir, d’importer une feuille Excel existante.

Entrer les informations requises dans l’onglet Clients : cet onglet permet de tenir et de consulter la liste des clients à qui la soumission a été envoyée.

Client

Nom du client

Contact

Nom du contact

Courriel

Fax

Téléphone

Commentaire

Champ

Description

Sélectionné

Permet d’identifier le client qui a accepté la soumission.

NOTE : Si la case est cochée, les informations relatives au client s’affichent automatiquement dans l’onglet Informations.

Champ	Description
Sélectionné	Permet d’identifier le client qui a accepté la soumission. NOTE : Si la case est cochée, les informations relatives au client s’affichent automatiquement dans l’onglet Informations.

Entrer les informations requises dans l’onglet Dépôt de soumissions : cet onglet permet de tenir et de consulter les informations relatives au dépôt de la soumission.

Personne

Date

Heure

Endroit

Commentaire

Entrer les informations requises dans l’onglet Plans et addendas : cet onglet permet de tenir et de consulter les informations relatives aux plans et addendas ayant servi à l’élaboration de la soumission.

Numéro

Date

Commentaire

Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Gestion des adresses de clients
Gestion des contacts
Gestion des listes de prix
Gestion de la sécurité
Gestion des priorités
Consultation des clients
Commande client
Configurations diverses
Configurations générales

Item catalogue	Code	Description
Prix	% Esc	Prix escompté
Unité	Quantité utilisée	Montant
Description	Item de remplacement	Fournisseur
Commentaire

Client	Nom du client	Contact
Nom du contact	Courriel	Fax
Téléphone	Commentaire