Gestion des projets

Objectif

La Gestion des projets permet d’ouvrir et de modifier des projets afin d’analyser les dépenses et les revenus par rapport à un projet donné.

 

Cette option est le cœur de maestro*. Il est donc très important de bien structurer les projets selon les besoins afin de bénéficier d’une utilisation maximale de maestro*.

Les activités peuvent être créées automatiquement si des gabarits ou des modèles ont été créés au préalable. Ces activités peuvent ensuite être mises à jour automatiquement pour tenir compte des modifications effectuées dans les gabarits, en utilisant la synchronisation des projets liés aux gabarits. Pour connaître les champs modifiés par cette synchronisation, veuillez consulter l’annexe de l’aide sur la Gestion des gabarits de projet.

 

Prérequis

 

Icônes

FerméIcônes de l’option Gestion des projets

Icône

Titre

Sert à

Imprimer Print (Ctrl + P)

Accéder au générateur de listes ou imprimer des formulaires personnalisés liés à la gestion des projets.

NOTE : Les formulaires personnalisés proviennent de l’icône Configuration des formulaires.

Documents

Afficher les documents enregistrés dans la Gestion des documents pour le projet.

Effacer l'activité courante

Permet de supprimer l'activité sélectionnée dans l'onglet Activités et Budgets.

Insérer une nouvelle activité

Permet d'insérer une nouvelle activité dans le projet, sous l'onglet Activités et Budgets.

Redistribuer les coûts du projet

Redistribuer les revenus et les dépenses d’un projet maître vers des sous-projets.

Pour obtenir plus de détails sur cette fonctionnalité, consulter la rubrique Redistribuer les coûts du projet.

Gestion de contacts

Accéder à la Gestion des contacts.

Pour obtenir de plus amples informations sur le sujet, consulter la rubrique Gestion des contacts.

Gestion des projets répartition

Accéder à la Gestion des projets répartition.

Importation

Importer les activités d’un projet à partir d’un fichier standard ou d’un fichier Excel. Les différents choix qui s’offrent à l’utilisateur sont les suivants :

  • Importation des activités d’un fichier standard Maestro
  • Importation d’un fichier Excel (qui permet également l’importation de modifications aux budgets des projets)
  • Importation d’activités à partir d’un fichier
  • Importation d’activités pour plusieurs projets

Modifier les contrats de sous-traitance

Accéder à la fenêtre sélections des activités à ajouter aux contrats, afin d’appliquer les changements.

Consulter la section Modifier les contrats de sous-traitance pour de plus amples informations.

Changement massif

Permet d’activer ou de désactiver automatiquement l’accès aux différents types de dépense par activité.

Dans la fenêtre qui apparaît, il faut indiquer comment appliquer les changements. De plus, on peut indiquer s’il faut appliquer les changements aux valeurs de maestro*, maestro*MOBILE ou les deux (s’il y a au moins une licence MOBILE active).

Configuration des formulaires

Accéder à la Configurations des formulaires.

Pour obtenir des informations sur comment configurer et imprimer un formulaire personnalisé, consulter la rubrique Configuration des formulaires.

Changer d’état

Permettre de modifier l’état du projet de Actif à En préparation et vice-versa.

Configuration

Configurer le comportement de l’écran de gestion des projets afin de faciliter l’entrée d’un nouveau projet.

NOTE : Ces configurations sont sauvegardées par utilisateur.

Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessus.

 

Sommaire

 

étapes

 

maestro* > Projets > Maintenance > Projet > Gestion des projets

 

Créer un projet

 

Un utilisateur peut créer un projet uniquement si la fonctionnalité L’usager a le droit d’ajouter une fiche est activée dans l’onglet Restrictions des accès de la Gestion de la sécurité (section Généralités – Accès aux fichiers maîtres). Si cette case n’est pas cochée, l’icône Nouveau ne sera pas accessible.
  1. Remplir les Ferméinformations générales :
  1. Entrer les informations requises dans l’onglet Desc. du projet :
    1. Section FerméInformations sur l’emplacement : cette section permet d’indiquer l’adresse complète du projet. Il est également possible de déterminer l’adresse du projet en faisant un lien avec la Gestion des contacts. Par défaut, il est possible de sélectionner un contact de type Emplacement.
     

    Pour faire un lien entre l’adresse du client et celle du projet, il suffit d’activer le champ Permettre la sélection de tous les types de contacts dans le champ Emplacement, disponible sous l’icône Configuration située dans le haut de la fenêtre.

    En sélectionnant un contact de type Compagnie, maestro* vérifie si un code de client a été identifié dans ce dernier. Si c’est le cas et qu’il n’y a aucune valeur dans le champ Client, maestro* affiche le code de client lié au contact et affiche l’adresse du client dans l’emplacement à titre informatif. Par contre, si l’Emplacement est modifié, le client doit être vérifié et modifié, si nécessaire.

     

    Champ

    Description

    Utiliser comme gabarit pour les sous-projets

    Permet de copier les informations provenant du projet-maître vers un nouveau sous-projet, si la case est cochée.

    Les informations copiées du projet-maître vers les sous-projets créés sont :

    • Onglet Desc. du projet :
      • Comptes de grand-livre
      • Budget par période
      • Calcul du temps suppl.
    • Onglet Activités et Budgets :
      • Activités du projet
      • Type d’activité
      • L’état de chaque type de dépense (section comptes)
      • CSST
      • Type de budget
      • DMSRB
      • Code de calcul du temps supplémentaire
    • Onglet Groupes :
      • Restrictions des groupes

    NOTES : Si un projet existant est associé à un projet-maître dont le champ est coché, les nouvelles activités sont ajoutées aux activités déjà existantes.

    Pour copier les autres informations provenant de l’onglet Description (en plus de celles identifiées ci-dessus) cocher l’option Copier les informations en provenance du projet maître disponible via l’icône Configuration.

    Date ouverture

    Date d’ouverture du projet.

    NOTE : Cette date est utilisée à titre informatif seulement.

    Date livraison

    Date de livraison prévue pour le projet.

    NOTE : Cette date est disponible à titre informatif seulement.

    Date de fin

    Affiche automatiquement une date de fin lors de la fermeture d’un projet ou de la fin d’un projet.

    Date fermeture

    Affiche automatiquement une date de fermeture lors de l’utilisation de l’option Fermeture des projets.

    Date lib. retenues

    Affiche automatiquement une date de libération des retenues.

    Unité

    Indique l’unité de mesure du projet. Les unités disponibles sont Mètre et Pied.

    NOTE : Ce champ est disponible uniquement si l’option de Gestion du temps de forage est installée.

    Gabarit

    Gabarit issu de la Gestion des gabarits de projet.

    NOTE : Le gabarit est utilisé pour la création automatique des activités et l’affectation des comptes de grand livre par défaut.

    Secteur

    Secteur CCQ du projet.

    NOTE : Ce secteur détermine le calcul à la paie pour le rapport CCQ (Secteurs 0, 1, 2, 3, 4, 5). De plus, il détermine le taux horaire de paie.

    Vendeur

    Vendeur associé au projet, issu de la Gestion des vendeurs.

    Région

    Région CCQ du projet pour le rapport CCQ.

    NOTE : Pour connaître les différents codes de régions, consultez le site internet suivant : www.ccq.org section Convention Collective, sous la rubrique Taux de salaire.

    Gérant de projet

    Nom de l’employé responsable du projet. En mode multidimensionnel, une icône apparaît à droite du champ pour permettre la sélection d'un gérant de projet provenant d'une autre compagnie.

    NOTES : Il est possible d’inscrire le code d’un utilisateur de maestro* ou d’entrer le nom dans le 2e champ. Ce code d’utilisateur peut permettre de gérer l’approbation des factures payables par gérant de projet dans l’option Tableau des codes des factures à payer et de l’option Approbation des factures à payer.

    Le gérant de projet identifié dans le projet peut recevoir un avertissement, par courriel, lors d’une réception de marchandises. Pour ce faire, le Gérant de projet doit être coché dans la section Avertissement lors de la réception des commandes. Cette configuration est accessible à partir des Configurations diverses du module Achats et approvisionnements, sous la section Réception de marchandises.

    Annexe

    Annexe de salaires pour le rapport CCQ.

    NOTE : Pour connaître les différents codes d’annexes, consultez le site internet suivant : www.ccq.org.

    Gérant de chantier

    Nom du gérant de chantier. Il est issu de la Gestion des contacts.

    NOTES: Cette information est utilisée pour envoyer un courriel lorsque dans l’option Répartition des projets, la fonctionnalité Envoyer la liste des ressources au contremaître du projet X est utilisée. Si aucun gérant de chantier n’est spécifié, maestro* utilise le gérant de projet.

    Le gérant de chantier identifié dans le projet peut recevoir un avertissement par courriel lors d’une réception de marchandises. Pour ce faire, le Gérant de chantier doit être coché dans la section Avertissement lors de la réception des commandes. Cette configuration est accessible à partir des Configurations diverses du module Achats et approvisionnements, sous la section Réception de marchandises.

    Autre contact

    Contact issu de la Gestion des contacts. En mode multidimensionnel, une icône apparaît à droite du champ pour permettre la sélection d'un contact provenant d'une autre compagnie.

    NOTE : Le contact identifié dans le projet peut recevoir un avertissement, par courriel, lors d’une réception de marchandises. Pour ce faire, la case Autre intervenant lié au projet doit être cochée dans la section Avertissement lors de la réception des commandes. Cette configuration est accessible à partir des Configurations diverses du module Achats et approvisionnements, sous la section Réception de marchandises.

    Type de projet

    Type issu de la Gestion des types de projet.

    Le type de projet permet :

    • de générer des rapports par type de projet;
    • de limiter les accès à certains types au niveau de la Gestion de la sécurité.

    NOTES : Des champs supplémentaires peuvent être configurés par type de projet et sont ensuite disponibles dans l’onglet Champs sup.

    Si le type de projet défini dans les Configurations diverses des Billets de carrière est entré dans ce champ, l’onglet Config. billet carrière est rendu disponible.

    Calcul du temps sup.

    Code de calcul du temps supplémentaire issu de la Gestion du temps supplémentaire.

    Permet de configurer, pour l’ensemble du projet, la méthode à privilégier pour calculer le temps supplémentaire.

    NOTE : L’information peut également provenir du gabarit de projet.

    Catégorie

    Catégorie issue de la Gestion des catégories de projet.

    La catégorie de projet permet :

    • de générer des rapports par catégorie de projet;
    • de limiter les accès à certaines catégories au niveau de la Gestion de la sécurité.

    Bon de commande

    Numéro de bon de commande du client pour le projet.

    Ce numéro peut s’afficher par défaut dans les options suivantes :

    • Vente
    • Bon de travail

    Client principal

    Permet d’identifier le client principal auquel le projet est lié.

    NOTE : Bien que le client entré ici doive être présent dans la Gestion des clients, il n’est pas utilisé pour la facturation ou les comptes à recevoir. Il peut être utilisé comme critère de sélection ou de regroupement des projets, dans le générateur de listes, dans les rapports divers ainsi que dans la majorité des rapports de projets.

    Client

    Client issu de la Gestion des clients.

    Permet d’identifier le client à facturer quand le projet est sélectionné.

    Le code client s’affiche par défaut dans les options énumérées ci-dessous, quand le projet est sélectionné, si le client y a été identifié.

    • Gestion des contrats avec bordereau;
    • Gestion des contrats – Coût plus;
    • Gestion des contrats – Facturation à forfait;
    • Gestion des projets de facturation de la régie contrôlée;
    • Bons de travail.

    Fournisseur

    Fournisseur issu de la Gestion des fournisseurs et lié par défaut au projet.

    NOTE : Ce champ est utilisé lors de l’importation de billets disponibles dans le menu Billets. S’il n’y a pas de fournisseur dans le fichier d’importation, maestro* prend la valeur indiquée dans le projet.

    Emplacement inventaire

    Emplacement par défaut pour le projet issu de la Gestion des emplacements.

    NOTE : Ce champ est utilisé lors de la facturation des billets disponibles dans le menu de Billets.

    Modèle

    Modèle de budget prédéfini issu de la Gestion des modèles.

    Région administrative

    Région du projet, nécessaire dans le module Billets.

    Département

    Département issu de la Gestion des départements.

    NOTE : Le département permet de regrouper les résultats dans les états financiers.
    1. Section Description détaillée : le texte peut provenir de l’information entrée dans le module des Soumissions ou être entré manuellement.
    2. La section Mémo permet d’entrer des notes supplémentaires sur le projet qui peuvent être imprimées sur les formulaires.
    3. Section Comptes de GL : ces champs permettent d’entrer les comptes de grand livre de dépenses où seront transférés les actifs lors du renversement des travaux en cours, si le mode de calcul des TEC est à Actif.
     

    Si le projet est géré à Dépense, ces comptes servent à inscrire les dépenses du projet. Les comptes spécifiés par défaut sont prioritaires à ceux des Configurations diverses mais non à ceux spécifiés dans les Activités et Budgets.

    Cette zone est complétée automatiquement si un gabarit issu de la Gestion des gabarits de projet est rattaché au projet et si le gabarit sélectionné contient des numéros de compte dans la section Comptes.

    Lors de la comptabilisation des intérêts, le compte de CAR défini ici à priorité sur le compte défini dans le champ Compte de CAR standard des configurations diverses du module Facturation.

    1. Section Détails techniques : cette section permet d’entrer des informations pour les techniciens en lien avec le projet. Cette information sera disponible dans la Répartition des projets dans les infobulles ou dans le message à envoyer aux techniciens.
    2. Section ElekNet : cette section permet de configurer un accès ElekNet par projet dans le cas où des items à prix spéciaux sont proposés en lien avec certains projets spécifiques. Noter le code d'usager, le mot de passe, ainsi que les numéros de compte de facturation et de livraison.
    3. Section Procore : cette section permet d'indiquer si le projet courant doit pouvoir se synchroniser avec Procore. La section affiche aussi les dates de synchronisation du projet, des transactions et du budget.

    Paramètre

    Description

    Synchroniser ce projet avec Procore

    Lorsque cochée, cette case indique que le projet doit être disponible à la synchronisation avec Procore.

    Date de la synchronisation du projet avec Procore

    Indique la date de la synchronisation du projet (Gestion des projets) en tant que tel.

    Date de début de la synchronisation des transactions

    Affiche la date à partir de laquelle des transactions ont été synchronisées avec Procore.

    Date de la synchronisation des transactions avec Procore

    Indique la date de la dernière synchronisation des transactions des projets, effectuée avec succès.

    Date de la synchronisation du budget avec Procore

    Indique la date de la dernière synchronisation des budgets de ce projet.
    1. Section FerméTaux spécifique pour une devise :
     

    Il est possible d’utiliser une devise pour les transactions (par exemple, un achat projet). Maestro* utilise alors ce taux de devise, au lieu de prendre celui de la Gestion des devises, pour calculer les coûts du projet. Par contre, au niveau comptable, la transaction s’enregistre tout de même selon le taux de la Gestion des devises.

     

    Champ

    Description

    Code

    Code de la devise pour le projet, si la Gestion des devises est utilisée.

    Taux

    Taux de change par défaut pour le projet.

    NOTE : Maestro* indique par défaut le taux de la devise sélectionnée. Le taux est modifiable manuellement. Ce taux est utilisé dans toutes les transactions en lien avec le projet.
    1. Section FerméTaux de retenue :
    1. Sous-onglet FerméParamètres :
    1. Sous-onglet Activités : Cet onglet affiche toutes les activités du projet définies dans l’onglet Activités et budgets. Il permet d’identifier massivement les activités qui doivent apparaître dans maestro*MOBILE. Dans maestro*MOBILE, le choix d’activité est en fonction du type de transaction sélectionné.
    2. Sous-onglet FerméOptions :
    1. Sous-onglet Lieux : permet de définir des lieux de production pour le projet courant. Ces lieux seront notés dans l'onglet Production des Entrées journalières.
  2. Entrer les informations requises dans l’onglet FerméActivités et Budgets :
 

Pour permettre l’entrée de budgets de dépenses sur des groupes de revenus et des budgets de revenus sur des groupes de dépenses, la case Permettre l’entrée des budgets sans valider le type de groupe des Configurations diverses – Projets doit être cochée.

Les champs peuvent différer si la fonctionnalité Budget par période de l’onglet Desc. du projet est activée.

 

Champ

Description

Code

Numéro de l’activité.

No OTP

Champ de référence servant à faire un lien avec le logiciel SAP.

Description

Description du code d’activité.

Type d’activité

Type d’activité, soit Division, Section, Activité ou Phase.

CSST

Code de CSST applicable pour cette activité.

Type de budget

Permet de modifier le type de suivi des budgets. FerméChoix disponibles :

DMSRB

Code de DMSRB applicable pour cette activité.

NOTE : Ce code est utilisé pour les électriciens seulement.

Code de calcul du temps supplémentaire

Code permettant d’identifier sur quelle base le calcul du temps supplémentaire doit être fait.

NOTES : La liste disponible provient de l’option Gestion du temps supplémentaire.

Ce champ n’est disponible que si l’option Calcul automatique du temps supplémentaire est installée.

Avis de changement

Case à cocher permettant d’identifier, à titre d’information, si l’activité est utilisée pour des avis de changement.

NOTE : Cette information est disponible à partir du générateur de liste.

État

Permet d’indiquer si l’activité est active ou complétée.

NOTE : Si l’activité est à l’état complétée, le montant de la projection sera égal au montant réel.
  1. Section FerméQuantité à réaliser :
  1. Section FerméFacturation en gérance :
  1. Section FerméComptes : ces champs permettent d’identifier un compte de grand livre par activité pour chacun des types de dépenses ou de revenus.
 

Ces informations sont complétées automatiquement si un gabarit de projet ayant ces informations est utilisé.

 

Champ

Description

Compte

Compte de grand livre.

Inactif

Type de transaction inactif, si la case est cochée.

NOTE : Aucune entrée de transaction n’est possible si le type de transaction est inactif.
  1. Section Disponible dans MOBILE : Cette section permet d’indiquer quelles activités doivent être visibles dans l’application maestro*MOBILE. L’utilisateur doit identifier dans quel contexte l’activité pourra être utilisée (Main-d’œuvre, Équipement, Matériel ou Pourcentage d’avancement). Dans maestro*MOBILE, le choix d’activité sera en fonction du type de transaction sélectionné.
  2. Section FerméBudget : 
 

En mode multidimensionnel, l’information est affichée dans un onglet différent par compagnie.

En mode Budget par période, maestro* affiche dans l’onglet Budget total la somme de tous les budgets définis par période dans l’onglet Budget par période.

 

Champ

Description

Groupe

Groupes de dépenses et de revenus disponibles pour l’activité sélectionnée.

Description

Description des groupes de dépenses et de revenus.

Type suivi

Permet d’identifier le type de suivi par activité et par groupe, soit Forfaitaire ou Unitaire.

Unité

Unité de mesure du groupe de dépenses.

NOTE : À utiliser seulement si la même unité de mesure s’applique à toutes les dépenses du groupe.

No OTP

Champ de référence servant à faire le lien avec le logiciel SAP.

Vendant

Budget vendant de l’activité, pour le groupe spécifié.

NOTE : Il est possible d’entrer un budget vendant uniquement sur les groupes de type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes.

Modification

Montant de la modification au budget vendant de l’activité, pour le groupe spécifié. Peut également provenir du prix vendant des extras de l’activité. Exemple : si le budget initial est 100$ et le nouveau budget est 400$, on inscrit 300$. Le montant peut être négatif si le budget diminue.

NOTE : Il est possible d’entrer une modification au budget vendant uniquement sur les groupes de type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes.

Les modifications apportées aux budgets des revenus à la suite de l’importation de budgets Excel modifiés s’inscrivent dans cette colonne.

Budget

Budget coûtant de l’activité pour le groupe spécifié.

NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes.

Modification

Modification au budget coûtant de l’activité, pour le groupe spécifié. Peut également provenir du prix coûtant des extras de l’activité.

NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes.

Les modifications apportées aux budgets des coûts à la suite de l’importation de budgets Excel modifiés s’inscrivent dans cette colonne.

Quantité

Quantité budgétée de l’activité pour le groupe spécifié.

NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes.

Modification

Modification au budget de quantité de l’activité pour le groupe spécifié.

NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes.

Les modifications apportées aux budgets des quantités à la suite de l’importation de budgets Excel modifiés s’inscrivent dans cette colonne.
  1. Entrer les informations requises dans l’onglet Groupes : cette fonctionnalité permet de limiter les accès aux groupes et ce, pour l’ensemble de toutes les activités du projet.
  2. Dans l’onglet Totaux du projet, il est possible de consulter les montants totaux des activités par groupe.
  3. Dans l’onglet Config. billet de carrière, il est possible d’entrer des valeurs et configurations utilisées pour les redevances minières et les billets de carrière.
 

Cet onglet n’est visible que si le Type de projet du projet courant est inscrit dans le champ Type de projet des Configurations diverses des billets de carrière.

 

La section Redevance minière permet d’entrer un code de produit correspondant à une taxe minière ou surcharge devant être appliquée à l’unité de facturation du billet. Il est aussi possible d’entrer le Projet, l’Activité et le Groupe de revenu auquel la redevance minière doit être imputée. Cette section s’applique uniquement aux billets Recevables (Type de facturation).

 

La Redevance minière s’applique automatiquement lors de la facturation des Billets de carrière ayant pour source le projet courant. Elle apparaît sur une ligne distincte sur la facture.

Pour créer un billet exempt de cette redevance, la case MTQ doit être cochée lors de la création d’une Soumissions de carrière. Pour plus d’information, consulter les rubriques Soumissions de carrière et Gestion des billets.

 

En cochant la case Utilisation de configurations spécifiques à cette source, il devient possible d’entrer des configurations de billets de carrière propres à ce projet. Les valeurs entrées et choisies dans les champs remplacent celles qui se retrouvent dans les Configurations diverses du module Billets de carrière. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces configurations, consulter l’aide sur les Configurations diverses (Billets de carrière).

La case Ne pas comptabiliser le rapport d’ajustement d’inventaire a un impact sur l’utilisation de l’option Ajustement d’inventaire des Billets de carrière :

  • Lorsque la case est non cochée (par défaut), l’ajustement d’inventaire et la comptabilisation des montants s’effectue si l’utilisateur imprime le rapport Ajustement d’inventaire et répond Oui à la question Voulez-vous comptabiliser ces montants ?
  • Lorsque la case est cochée, la question Voulez-vous comptabiliser ces montants ? n’est pas posée. Les billets sont considérés comme traités sans que les montants soient comptabilisés lorsque le rapport est accepté.

Le champ Source externe permet d’entrer le numéro de projet équivalent du manufacturier. Il permet de faire le lien entre la source identifiées dans le fichier d’importation et le projet dans maestro*. La source externe doit être unique.

 

Le champ Source externe n’est disponible que dans la version 3.05 de maestro*.
  1. Dans l’onglet Valeurs par défaut par métier, il est possible de définir, par code de métier, le quart, le secteur, l’annexe et le code d’union qui apparaîtront par défaut dans les différents écrans d’entrée des heures, lorsque des transactions seront entrées pour le projet courant.
 

Lorsqu’un code de métier est spécifié et que le secteur est vide, maestro* utilise le secteur identifié dans le projet, sous l’onglet Desc. du projet, pour afficher les annexes.
  1. Dans l’onglet Certifications, il est possible d’entrer, à titre d’information, les certifications requises pour travailler sur le projet. Les certifications sont issues de l’option Gestion des certifications, disponible dans le module Achat et approvisionnement, sous la section Maintenance.
    En indiquant une certification pour le projet, maestro* valide, lors de la répartition des projets, que le technicien a la certification requise pour effectuer les travaux.
  2. Cliquer sur Enregistrer (F12).
 

Pour un sous-projet, la Méthode de calcul des projections et le Niveau d’entrée du % d’avancement sont calculés en fonction de la valeur des champs et non de ce qui est inscrit pour le projet maître.

 

Importer un budget

Il est possible d’importer un budget. Cette importation permet de faciliter l’entrée des budgets d’un projet en utilisant un fichier Excel déjà existant. Le fichier Excel utilisé doit comprendre toutes les informations nécessaires à l’importation.

Générer un fichier Excel standard réutilisable

  1. Cliquer sur l’icône Importation dans le menu du haut de l’écran.
  2. Dans le menu disponible, choisir Importation d’un fichier Excel.
  3. Cliquer sur Annuler.
  4. Cliquer sur le bouton de droit de la souris dans la grille et cliquer sur Transférer dans Excel.

Importer les données

  1. Compléter le fichier Excel en fonction du projet et l’enregistrer. La base de ce fichier peut être réutilisée pour toutes les importations futures dans les projets.
  2. Cliquer à nouveau sur l’icône Importation et choisir Importation d’un fichier Excel.
  3. Sélectionner le fichier Excel préalablement complété et enregistré.
  4. Cliquer sur l’icône Valider le tableau pour s’assurer de sa validité.
  5. Cliquer sur l’icône Appliquer pour importer les données.

Les fonctionnalités Importation des activités d’un fichier standard Maestro et Importation d’activités à partir d’un fichier fonctionnent seulement avec un fichier plat en entrée (.txt ou .csv) et non un fichier Excel.

 

Modifier les contrats de sous-traitance

En contexte de construction résidentielle, lorsqu'un prix par modèle existe, l'icône Modifier les contrats de sous-traitance permet de créer un bon de commande rattaché au contrat de sous-traitance pour l'ensemble des phases.

  1. Cliquer sur l'icône Modifier les contrats de sous-traitance.
    La fenêtre Sélection des activités à ajouter au contrat s'affiche.
  2. Sélectionner et cocher la case de la ligne correspondant au contrat de sous-traitance lié au prix par modèle.
  3. Cliquer sur l'icône Appliquer.
    Un nouveau bon de commande a été créé dans le contrat de sous-traitance, onglet Bons de commande. Le détail de chacune des phases sera présenté dans le sous-onglet Ventilation.

 

voir aussi

 

Dernière modification : 14 mai 2024