Création de gabarits

Vous devez créer des pièces de catalogue et vous aimeriez définir des valeurs par défaut? Nous avons une solution pour vous. Saviez-vous qu’il est possible créer des gabarits de pièce?

En utilisant un gabarit, certains champs sélectionnés peuvent être automatiquement remplis à partir de valeurs prédéfinies. L’utilisateur n’a qu’à compléter l’information.

Seul un utilisateur de type administrateur peut créer ou modifier un gabarit.

 

Cette fonction est également disponible dans les options suivantes :

Options	Description
Options de maintenance	Toutes les informations peuvent être disponibles dans un gabarit. Exemple : Gestion des clients, Gestion des fournisseurs, etc.
Écrans de transactions	Seules les informations provenant des en-têtes seront sauvegardés dans un gabarit.

 

Pour créer un gabarit

À titre d’exemple, nous allons créer un gabarit à partir de la Gestion du catalogue. Les étapes décrites ci-dessous s’appliquent également aux autres options définies dans l’introduction.

1. À partir de la Gestion du catalogue, faire Nouveau pour nettoyer l’écran.
2. Entrer les valeurs dans tous les champs où une valeur par défaut doit être enregistrée dans le gabarit. Par exemple :
   • État;
   • Type d’item;
   • Mode de gestion des éléments;
   • Unité, facteur et précision;
   • Mode de gestion des coûts;
   • Etc.

3. Cliquer dans le menu Gabarit situé dans le haut de la fenêtre Gestion du catalogue, puis sélectionner l’option Créer /modifier un gabarit.
4. Une fenêtre de création s’affiche à l’écran, sélectionner Créer un nouveau gabarit puis entrer un nom de gabarit. Appuyer sur OK pour enregistrer le gabarit.

Cocher l’option Définir comme gabarit par défaut pour tous les usagers afin de partager ce gabarit à l’ensemble des utilisateurs.

 

 

Pour utiliser un gabarit

1. À partir de la Gestion du catalogue, cliquer dans le menu Gabarit situé dans le haut de la fenêtre.
2. Sélectionner le gabarit à utiliser parmi la liste des gabarits sauvegardés. Lorsqu’il est sélectionné, un point s’affiche à la gauche du nom pour informer l’utilisateur qu’il est activé.

Le gabarit sera automatiquement choisi à la prochaine réouverture de l’écran.

 

Pour afficher le contenu d’un gabarit

1. En cliquant sur l’option Afficher gabarit, les informations provenant du gabarit seront identifiées par une autre couleur.

 

Anciennement, Trucs et astuces n^o 35

Dernière modification : 12 novembre 2024