Gestion des fournisseurs
OBJECTIF
La Gestion des fournisseurs permet de créer et de mettre à jour la fiche de tous les fournisseurs. Cette gestion doit être effectuée avant d’accéder aux différentes options d’achat de maestro*.
PRÉREQUIS
ICÔNES
Icône |
Titre |
Sert à |
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Certifications par fournisseurs |
Accéder à la fenêtre permettant de gérer, entre autres, les documents liés à la Loi 28. Cette fenêtre est décrite dans l’annexe. |
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Configuration des formulaires |
Accéder à la fenêtre Configuration des formulaires par table. |
Étapes
maestro* > Achat et approvisionnement > Maintenance > Fournisseurs > Gestion des fournisseurs |
Créer un fournisseur
- Entrer les informations requises :
Champ
Description
Code
Code du fournisseur.
NOTE : Si le code existe déjà, maestro* affiche les données déjà inscrites pour ce code.
Nom
Nom du fournisseur.
État
État du fournisseur dans maestro*.
Les états disponibles pour l’utilisateur sont : A-Actif, B – Bloqué et 1 – Fermé.
NOTES : Il est possible de bloquer ou de fermer un fournisseur en utilisant les options Blocage des fournisseurs et Fermeture des fournisseurs.
Aucune transaction ne peut être faite si l’état du fournisseur est à B- Bloqué ou 1 – Fermé.
Inter-co
Lorsque cochée, cette case indique que les transactions d'achat à ce fournisseur doivent être traitées en mode intercompagnie.
NOTE : Il est possible de modifier l’inter-co lors des achats.
Oréfixe / Masque
Permet de lier un fournisseur à une compagnie en particulier en entrant un masque de compagnie.
NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Champs de base :
- Entrer les informations requises dans l’onglet Paiement direct :
- Entrer les informations requises dans l’onglet Déclaration de paiement :
- Entrer les informations requises dans l’onglet Adresse de paiement :
- Au besoin, compléter l'onglet Interfaces :
- Cliquer sur Enregistrer.
En mode SQL, il est possible de consulter l'historique des modifications de la fiche fournisseur. Pour ce faire, passer par le menu Outils et choisir l'option Historique des modifications. La liste des tous les changements qui ont été apportées à la fiche fournisseur courante : la valeur du champ avant et après la modification, le nom de l'utilisateur qui a procédé à la modification, ainsi que la date et heure du changement sont notés dans cette liste. |
Voir aussi
- Blocage des fournisseurs
- Fermeture des fournisseurs
- Achat de projet
- Gestion des codes d’escompte
- Commande régulière
- Gestion des termes de paiement
- Gestion des escomptes avancée
- Répartition des bons de travail
- Gestion des transactions EDI
- Déboursé par fournisseur
- Configurations diverses
- Déclaration des paiements en fichier XML
- Comment faire Lecture des codes de taxes dans maestro*
- Comment faire Configurer le paiement direct des fournisseurs
- Comment faire Calculer un coût moyen en incluant des frais supplémentaires
- Comment faire Conciliation des heures fournisseurs
- Comment faire Gérer les cartes de crédit
- Comment faire Gestion des sous-traitants pour l'industrie résidentielle
- Comment faire Rembourser une dépense à un employé
- Comment faire Gestion de l'information reliée à la loi 28 dans maestro*
ANNEXE
Certifications par fournisseurs
Cette option permet de gérer, entres autres, les licences RBQ et les attestations de Revenu Québec requises dans le cadre de la Loi 28.
Créer une certification
- Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs, cliquer sur le bouton Certifications par fournisseurs.
- La fenêtre Certifications par fournisseur s'ouvre. Entrer les informations requises sous l’onglet Certifications :
Champ
Description
Code
Code qui identifie le type de certification.
Description
Description de la certification. Dans le cas de la Loi 28, ce pourrait être Attestation Revenu Québec.
No projet
Numéro du projet auquel participe le fournisseur.
No référence
Numéro de la certification. Il peut s’agir d’une série de chiffres et de lettres.
Date de délivrance
Date à laquelle l’attestation a été délivrée au fournisseur.
Date d’échéance
Date à laquelle l’attestation viendra à échéance.
No validation
Numéro émis par Revenu Québec pour confirmer que l’attestation a été validée.
Date de validation
Date à laquelle l’attestation a été validée.
Note
Permet d’inscrire une note relative au certificat.
Documents
Donne accès à la Gestion des documents. Permet de conserver une copie électronique de l’attestation de même qu’un copie du document de validation.
NOTE : Il faut d’abord sauvegarder l’ajout de l’attestation avant d’ajouter les documents. Voir la rubrique Gestion des documents (à venir) expliquant la procédure pour ajouter des documents.
Inactif
Indique que les certificats inactifs ne seront plus affichés dans la grille de certifications si la case « Ne pas afficher les certificats inactifs » est cochée dans les configurations de l’écran.
Dernier rappel
Affiche la date et l’heure de l’envoi pour informer le fournisseur qu’une certification arrive à échéance ou est échue.
NOTE : L’information est générée par maestro* lors de l’envoi à partir de la fenêtre Vérification des certifications.
- Cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder la création de la certification.
- Cliquer sur Quitter.