Configuration de la soumission

Objectif

L’icône Configuration regroupe les fonctionnalités qui permettent de configurer le fonctionnement de l’option Soumission – mode avancé. Elle est accessible lorsqu’une soumission est créée.

C’est à cet endroit que l’utilisateur configure ses préférences concernant la validation et la copie de soumission.

 

Prérequis

• Soumissions – Mode avancé

 

Étapes

maestro* > Projets > Estimations-Soumissions > Fonctions > Soumission

 

Accéder à la Configuration

1. Ouvrir une soumission et cliquer sur l’icône Configuration.
2. La fenêtre Configuration apparaît.

Fenêtre Configuration

La fenêtre Configuration se divise en quatre onglets distincts :

Seuls les onglets nécessitant plus de précision sont documentés. Pour accéder à un onglet en particulier, cliquer sur un lien ci-dessous.

 

Onglet	Sert à
Divers	Modifier le comportement de la soumission.
Validation	Configurer les validations que maestro* devra effectuer à chaque fois que l’utilisateur utilisera l’icône Valider la soumission. Pour de plus amples renseignements, se référer au document Validation d’une soumission.
Copie de soumission	Copier automatiquement les éléments de l’onglet Informations lorsque l’utilisateur utilise la fonction Créer une soumission à partir de celle-ci. Cette fonction est disponible à partir du menu Fichier.
Rapport	Définir le format d’impression du rapport intitulé Imprimer la soumission disponible sous l’icône Imprimer.

1. Onglet Divers

Champ	Sert à
Sauvegarde automatique	Enregistrerautomatiquement des données selon l’intervalle de temps spécifié dans ce champ. NOTE : Si aucune valeur n’est inscrite dans ce champ, la sauvegarde automatique ne sera pas activée. L’utilisateur devra manuellement effectuer une sauvegarde afin de ne pas perdre d’informations.
Inclure les sous-traitants dans les contacts	Si sélectionné, créer un Groupe de contacts avec les sous-traitants (de type Contacts) lorsque l’utilisateur clique sur l’icône Contacts. IMPORTANT ! Lors de la sélection d’un sous-traitant, ce dernier doit être sélectionné à partir de l’onglet Contacts et non Fournisseur afin d’être inclus au Groupe de contacts.
Cacher automatiquement les items sans quantité dans les assemblages	Cacher automatiquement les items de catalogue sans quantité se trouvant dans unassemblageavec une quantité.
Outrepasser la formule lorsque la quantité est changée	Si sélectionné, donner la priorité à la quantité entrée manuellement dans la colonne Quantité d’un élément (onglet Détail). Sinon utiliser la touche F2 pour outrepasser une formule. Pour retrouver la quantité calculée dans une formule, ouvrir la fenêtre Formule en cliquant sur les « … » de la colonne Quantité et en décochant l’option Désactivée.
Toujours faire le calcul des coûts automatiquement	Si sélectionné, effectuer le calcul des coûts automatiquement. (Valeur par défaut) Sinon, actualiser les montants manuellement. Maestro*affiche, au-dessus des onglets, le message suivant : « Les montants doivent être recalculés. cliquer sur le bouton 'Recalculer la soumission ou faire (F9)'. ».
Calculer automatiquement les formules complexes	Si sélectionné, calculer automatiquement les formules complexes définies dans la colonne Quantitédans l’onglet Détail. (Valeur par défaut) Sinon effectuer manuellement le calcul de la soumission à l’aide de l’icône Calculer la soumission (F9).
Sauvegarde automatique de l’onglet Feuille de calcul au moment de le fermer	Cette option permet de sauvegarder automatiquement la feuille de calcul à la fermeture de l’onglet. Si maestro* est utilisé en mode « Terminal Server », cette option permet d’éviter certains problèmes de performance potentiels. NOTE : Si cette option est cochée, la feuille de calcul ne sera pas réaffichée automatiquement suite après avoir enregistré la soumission. Il faut quitter la soumission ou changer d'onglet et y revenir pour que la feuille de calcul soit affichée de nouveau.
Afficher l’arborescence complète au-dessus de la grille de détail (versus niveau courant seulement)	Cette option affecte l’affichage de la grille du haut dans l’onglet Détail. Si sélectionné, la hauteur de la grille est fixée à la hauteur requise pour y voir la division Total et les quatre niveaux. Sinon, seule la division Total est visible. Pour visualiser les autres niveaux, une barre de défilement verticale est disponible. Adapter la hauteur de la grille en fonction du nombre de niveaux Si cochée, la hauteur d’affichage de la grille du haut dans l’onglet Détail s’ajuste en fonction du niveau courant.
Changement local des ratios des ressources	Affecte les ressources qui sont liées à des items dans l’onglet Détail. Valeurs disponibles: Confirmer avant de changer un ratio Si sélectionné, maestro* demande de confirmer chaque changement de Ratio effectué manuellement. Un message de confirmation apparaît. En répondant par Oui, maestro* applique le changement à toutes les ressources du même code présent dans l’onglet Détail. En répondant Non, le changement est appliqué à la ressource courante. Appliquer le changement de ratio à toutes les occurrences Si sélectionné, maestro* applique automatiquement le changement à toutes les ressources du même code. Appliquer le changement de ratio à l’occurrence courante Si sélectionné, maestro* applique automatiquement le changement à la ressource courante.
Changement local de la description d’un item à coût variable	Affecte la description des items à coût variable. Valeurs disponibles: Confirmer avant de changer une description Si sélectionné, maestro* affiche un message de confirmation pour tout changement de description effectué manuellement. En répondant par Oui, maestro* applique le changement de la description à tous les items à coût variable identifié par le même code et présent dans l’onglet Détail. En répondant Non, le changement est appliqué à l’item courant. Modifier localement la description pour les items ayant cette description Si sélectionné, maestro* applique automatiquement le changement à tous les items à coût variable du même code présent dans l’onglet Détail. Créer un nouvel item avec cette description Si sélectionné, maestro* crée automatiquement un item local à la soumission courante.

2. Onglet Copie de soumission

Cet onglet regroupe les éléments provenant de l’onglet Informationsqui peuvent être copiés automatiquement lorsque l’utilisateur utilise la fonction Créer une soumission à partir de celle-ci lorsque les champs ci-dessous sont sélectionnés :

• No projet
• Informations sur le client
• Informations sur le client principal
• Informations sur l’emplacement
• Description détaillée **
• Contacts **
• Dates**
• Informations de transfert (sauf le champ : No projet)**

** Ces champs sont sélectionnés par défaut.

Champ	Description
Toujours afficher cet écran avant de créer une nouvelle soumission à partir d’une existante	Si sélectionné et que la fonction Créé une soumission à partir de celle-ci est utilisée, une nouvelle fenêtre intitulée Configuration – Copie de soumission apparaît. Cette nouvelle fenêtre permet de sélectionner les éléments (provenant de l’onglet Informations) qui seront copiés à partir d’une soumission existante. Cela n’affecte en aucun cas les configurations par défaut.

3. Onglet Rapport – Imprimer la soumission

Cet onglet permet de définir par défaut le format d’impression qui sera utilisé lors de l’impression du rapport intitulé Imprimer la soumission. Ce rapport est disponible sous le menu déroulant de l’icône Imprimer.

Champ	Sert à
Format d’impression	Permet de définir le format d’impression du rapport intitulé Imprimer la soumission. Par défaut, maestro* imprime le format détaillé. Le format sommaire permet d’imprimer la soumission sommairement, en affichant les divisions, les sections et les éléments disponibles sous les sections en fonction des couleurs spécifiées pour chacun des niveaux.
Couleurs des en-têtes des niveaux	Cette section s’applique uniquement pour le format d’impression sommaire. Elle permet de déterminer pour chacun des en-têtes des niveaux, la couleur qui sera affichée sur le rapport pour distinguer chacun des niveaux. Si une imprimante couleur est disponible, le résultat de l’impression sera le même que celui de l’impression du rapport à l’écran. Pour modifier une couleur, il suffit de double-cliquer sur une couleur d’un niveau puis de sélectionner la nouvelle couleur. Couleurs par défaut En cliquant sur l’icône Couleurs par défaut, maestro* applique les couleurs définies par l’utilisateur dans l’onglet Détail.

3. Cliquer sur Accepter pour conserver les modifications.

 

Voir aussi

• Soumissions – Mode avancé

 

Dernière modification : 12 novembre 2024