Onglet Clients
OBJECTIF
Facilite l’envoie d’une soumission à prix forfaitaire à plusieurs clients à la fois.
Cet onglet permet :
- d’établir la liste de tous les clients à qui sera envoyée la soumission;
- d’établir la liste de tous les clients potentiels à qui une soumission d’un certain type peut être envoyée (si complétée dans un gabarit de soumission par exemple);
- d’envoyer un prix forfaitaire différent à chaque client.
Ce document s’applique uniquement à l’onglet Clients.
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Pour envoyer un prix détaillé différent à plusieurs clients, il faut envoyer une soumission différente à chacun en utilisant la section Informations sur le client de l’onglet Informations de la soumission. Si la soumission ne varie pas trop en forme et en options, d’un client à l’autre, il est possible de faire une copie de la soumission originale pour ne pas tout recommencer à zéro. |
Description
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Colonne |
Description |
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Client |
Identifier le client où la soumission doit être envoyée. |
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Nom du client |
Nom du client issu de la Gestion des clients ou entré manuellement. |
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Contact |
Code du contact. Si un contact est sélectionné, les coordonnées relatives au courriel, fax et téléphone seront issues de la Gestion des contacts. Si vide, maestro* affiche les coordonnées provenant de la Gestion des clients. |
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Nom du contact |
Nom du contact chez le client, issu de la Gestion des contacts, de la Gestion des clients ou entré manuellement. |
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Courriel |
Courriel du contact si un contact a été sélectionné ou du client si aucun contact n’a été sélectionné. Peut aussi être entré manuellement. |
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Fax |
Fax du contact si un contact a été sélectionné ou du client si aucun contact n’a été sélectionné. Peut aussi être entré manuellement. |
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Téléphone |
Téléphone du contact si un contact a été sélectionné ou du client si aucun contact n’a été sélectionné. Peut aussi être entré manuellement. |
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Sélectionné |
Permet d’identifier le client qui s’est fait octroyer le contrat par le client principal. En cochant cette colonne, les informations du client sont automatiquement reportées dans la section Informations sur le client de l’onglet Informations. |
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Montant |
Montant vendant forfaitaire soumis au client. NOTE : Si le montant soumis au client est supérieur au montant total soumis dans l’onglet Fermeture. Maestro* répartit ce montant vendant à l’ensemble de la soumission selon le prorata des coûts. AVERTISSEMENT : Si le client vous octroie à son tour le contrat, il faut manuellement reporter le montant soumis dans l’onglet Fermeture. |
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Commentaire |
Permet de justifier, par exemple, le prix soumis au client. |