Gestion des types de visites

OBJECTIF

La gestion des types de visites permet de définir une base de données des différents types de visites disponibles lors de l’entrée des visites planifiées dans les contrats de maintenance. Ainsi, il est possible d’identifier le type de visite à effectuer pour chacune des dates de visites à effectuer. Il est également possible d’imprimer un court texte sur la maintenance à effectuer ou de créer des notes qui peuvent être utilisées dans les options Appels, Retour des appels et Préparation.

prérequis

S. O.

Étapes

Créer un type de visite

Entrer les informations requises :

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

Champ

Description

Code*

Code identifiant le type de visite.

Description française*

Description française identifiant le type de visite.

Texte anglais

Texte français

Texte permettant d’identifier, lors de l’entrée des contrats de maintenance, le texte à imprimer pour la visite à effectuer.

NOTE : Il est possible d’entrer trois lignes de détails. Ce texte s’affiche lors des recherches dans l’entrée d’un contrat et dans l’impression des bons de travail des contrats de maintenance.

NOTE : Ce texte s’affiche dans la section Détails de l’appel lors de la génération des appels de maintenance.

Description anglaise

Description anglaise identifiant le type de visite.

Compétence

Permet d’identifier la compétence requise pour effectuer le type de visite.

NOTE : Les compétences sont issues de la Gestion des compétences. Ceci permet d’assigner la bonne ressource (technicien) en fonction de la compétence demandée.

Calcul de la date requise

Approximatif.

Fixe

Limite

Permet d’identifier de quelle façon la date de la maintenance (visite) doit être traitée au niveau de la répartition des appels.

Valeur par défaut. Une date approximative est une date à laquelle on aimerait effectuer la maintenance, mais le répartiteur peut décider de devancer ou de retarder la visite.

Une date fixe représente une date à laquelle la maintenance doit être effectuée et il est impossible de la déplacer.

Une date limite est une date à laquelle la visite du technicien doit s’effectuer au plus tard. Dans certains cas, le répartiteur peut décider de devancer la visite, sans impact sur la maintenance.

Notes

Texte pouvant être copié dans les champs de type Mémo dans les options suivantes :

NOTE : Ce texte est accessible en appuyant sur la touche F7 et remplace le texte préalablement entré dans les endroits énumérés ci-dessus.

Appels

Champ Détails

Onglet Description des travaux

Onglet Détails techniques

Retour des appels

Champ Détails visite

Préparation

Champs Détail Facturation.

Champ	Description
Code*	Code identifiant le type de visite.
Description française*	Description française identifiant le type de visite.
Texte anglais Texte français	Texte permettant d’identifier, lors de l’entrée des contrats de maintenance, le texte à imprimer pour la visite à effectuer. NOTE : Il est possible d’entrer trois lignes de détails. Ce texte s’affiche lors des recherches dans l’entrée d’un contrat et dans l’impression des bons de travail des contrats de maintenance. NOTE : Ce texte s’affiche dans la section Détails de l’appel lors de la génération des appels de maintenance.
Description anglaise	Description anglaise identifiant le type de visite.
Compétence	Permet d’identifier la compétence requise pour effectuer le type de visite. NOTE : Les compétences sont issues de la Gestion des compétences. Ceci permet d’assigner la bonne ressource (technicien) en fonction de la compétence demandée.
Calcul de la date requise Approximatif. Fixe Limite	Permet d’identifier de quelle façon la date de la maintenance (visite) doit être traitée au niveau de la répartition des appels. Valeur par défaut. Une date approximative est une date à laquelle on aimerait effectuer la maintenance, mais le répartiteur peut décider de devancer ou de retarder la visite. Une date fixe représente une date à laquelle la maintenance doit être effectuée et il est impossible de la déplacer. Une date limite est une date à laquelle la visite du technicien doit s’effectuer au plus tard. Dans certains cas, le répartiteur peut décider de devancer la visite, sans impact sur la maintenance.
Notes	Texte pouvant être copié dans les champs de type Mémo dans les options suivantes : NOTE : Ce texte est accessible en appuyant sur la touche F7 et remplace le texte préalablement entré dans les endroits énumérés ci-dessus. Appels Champ Détails Onglet Description des travaux Onglet Détails techniques Retour des appels Champ Détails visite Préparation Champs Détail Facturation.

Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Pour plus d'information concernant la version Web de cette option maestro*, consultez la page d'aide Gestion des types de visites
Gestion des contrats
Gestion des compétences

Dernière modification : 02 septembre 2026