Gestion des types de visites

OBJECTIF

L'option Gestion des types de visites permet de définir une base de données des différents types de visites disponibles lors de l’entrée des visites planifiées dans les contrats de maintenance. Ainsi, il est possible d’identifier le type de visite à effectuer pour chacune des dates de visites à effectuer. Il est également possible d’imprimer un court texte sur la maintenance à effectuer ou de créer des notes qui peuvent être utilisées dans les options Appels, Retour des appels et Préparation.

 

Étapes

 

maestro* > Appels de service > Maintenance > Configurations > Gestion des types de visite (Web)

 

Créer un type de visite

  1. Cliquer sur l'icône Nouveau.
  2. Entrer les informations requises dans l'onglet Champs principaux :

Champ

Description

Code

Code identifiant le type de visite.

Description

Description française identifiant le type de visite.

Texte 1

Texte 2

Texte 3

Texte permettant d’identifier, lors de l’entrée des contrats de maintenance, le texte à imprimer pour la visite à effectuer.

NOTE : Il est possible d’entrer trois lignes de détails. Ce texte s’affiche lors des recherches dans l’entrée d’un contrat et dans l’impression des bons de travail des contrats de maintenance.

NOTE : Ce texte s’affiche dans la section Détails de l’appel lors de la génération des appels de maintenance.

Description anglaise

Description anglaise identifiant le type de visite.

Texte anglaise 1

Texte anglaise 2

Texte anglaise 3

Texte permettant d’identifier, lors de l’entrée des contrats de maintenance, le texte à imprimer pour la visite à effectuer.

NOTE : Il est possible d’entrer trois lignes de détails. Ce texte s’affiche lors des recherches dans l’entrée d’un contrat et dans l’impression des bons de travail des contrats de maintenance.

NOTE : Ce texte s’affiche dans la section Détails de l’appel lors de la génération des appels de maintenance.

Code de compétence

Permet d’identifier la compétence requise pour effectuer le type de visite.

NOTE : Les compétences sont issues de la Gestion des compétences. Ceci permet d’assigner la bonne ressource (technicien) en fonction de la compétence demandée.

Calcul de la date requise

Permet d’identifier de quelle façon la date de la maintenance (visite) doit être traitée au niveau de la répartition des appels.

Approximatif

Valeur par défaut. Une date approximative est une date à laquelle on aimerait effectuer la maintenance, mais le répartiteur peut décider de devancer ou de retarder la visite.

Fixe

Une date fixe représente une date à laquelle la maintenance doit être effectuée et il est impossible de la déplacer.

Limite

Une date limite est une date à laquelle la visite du technicien doit s’effectuer au plus tard. Dans certains cas, le répartiteur peut décider de devancer la visite, sans impact sur la maintenance.

Note

Texte pouvant être copié dans les champs de type Mémo dans les options suivantes :

  • Appels
    • Champ Détails
    • Onglet Description des travaux
    • Onglet Détails techniques
  • Retour des appels
    • Champ Détails visite
  • Préparation
    • Champs Détail Facturation.
  1. Cliquer sur l'icône Enregistrer.

 

Voir aussi

 

Dernière modification : 05 septembre 2026