Créer une nouvelle compagnie
objectif
Bien après la mise en place initiale de maestro* dans une entreprise, il peut être nécessaire de créer une nouvelle compagnie pour répondre à divers besoins. Règle générale, tout découle de la nécessité d’avoir des entités légales distinctes. C’est le cas lors de la création d’une nouvelle compagnie de gestion, lors de l’intégration d’une nouvelle entité (diversification – achat d’une entreprise) ou lors du regroupement de compagnies dans un système, par un seul propriétaire.
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ATTENTION! La nouvelle compagnie doit être créée À PARTIR DU SERVEUR DE DONNÉES DIRECTEMENT et non sur un poste de travail local. De plus, celle-ci ne peut être créée que par un utilisateur ayant un accès Administrateur. La compagnie source (ou celle dont on copiera les données) doit être fermée et inutilisée par l’ensemble des utilisateurs lors du processus. Les méthodes de création de compagnies auxquelles ce document fait référence ne sont applicables que pour le mode d’opération classique de maestro*. Notez que tout besoin d’assistance pour une procédure déjà existante sera chargé. |
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Après que la compagnie ait été créée, il est important d’ouvrir la compagnie en question, directement sur le serveur, avant de fermer maestro* afin que tous les fichiers soient correctement créés. |
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Pour la création de compagnies tests en mode multidimensionnel, consulter le Comment faire Créer et mettre à jour une compagnie test dans maestro*. |
prérequis
- Détenir les droits d’administrateur dans maestro*
- Travailler à partir du serveur de données maestro* (et non à partir d’un poste de travail)
- Utiliser un compte maestro* ayant les droit d’administrateur pour la création initiale de la compagnie test
- Avoir sous la main les données de la compagnie
- Adresse
- Nos RBQ, TPS, TVQ, etc.
- Groupes de comptes, plan comptable, comptes de banque
- Etc.
Méthodes
- Créer une nouvelle compagnie, soit une compagnie vierge.
- Copier une compagnie existante pour en créer une nouvelle:
- Méthode B1 - Conforme à la compagnie source et incluant les transactions qui y figurent;
- Méthode B2 - Conforme à la compagnie source, mais sans les transactions (initialisation);
- Méthode B3 - Qui inclut uniquement la charte de comptes ou des fournisseurs, clients ou gabarits de projet de la compagnie d’origine.
- Créer plusieurs compagnies et les jumeler au sein d’un même groupe ou créer plusieurs départements dans une compagnie (mode multidimensionnel).
Voir aussi
- Créer et mettre à jour une compagnie test dans maestro*
- Copier une compagnie