Gestion des tables de taux de facturation

OBJECTIF

La gestion des tables de taux de facturation permet de créer des tables de taux en fonction des activités et des catégories d’emploi ainsi que des tables de majoration du matériel et de calcul de frais divers. Par la suite, ces tables seront utilisées dans la Gestion des contrats afin d’identifier les tables de taux de facturation pour les heures, la majoration du matériel et les frais divers.

La table de facturation par activité sera utilisée lorsque la facturation doit être produite selon les activités exécutées par le technicien.

La table de facturation par catégorie sera utilisée lorsque l’on facture selon la catégorie d’emploi (Exemple : Frigoriste, Ferblantier, etc.).

La table de frais divers sera utilisée pour facturer des frais supplémentaires tel que des frais d’administration calculés en fonction des montants vendants.

 

prérequis

• Gestion des activités (si applicable selon le mode de facturation de la Gestion des contrats)
• Gestion des catégories d’emploi
• Gestion du matériel ou Gestion du catalogue

 

Sommaire

• Créer une table de taux de facturation basée sur la facturation par activité
• Créer une table de taux de facturation basée sur la catégorie
• Créer une table de taux de facturation pour majorer le matériel
• Créer une table de facturation des machineries
• Créer une table de facturation des frais divers

 

Étapes

maestro* > Appels de service > Maintenance > Configurations > Gestion des tables de taux de facturation

 

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

 

Créer une table de taux de facturation basée sur la facturation par activité

1. Cliquer sur l’onglet Facturation par Activité.
2. Entrer les informations requises dans l’onglet Détails:

Champ	Description
Code*	Code identifiant la table de facturation par activité.
Description	Description identifiant la table.
Commentaire	Commentaire permettant d’entrer plus de détail. NOTE : Ce commentaire est disponible lors des recherches avec la touche F7.

1. Section Ventilation :

Champ	Description
Numéro	Numéro identifiant l’activité à titre d’information.
Activité	Description de l’activité entrée par la Gestion des activités.
Taux	Taux qui sera facturé pour l’activité.

3. Cliquer sur Enregistrer.

 

Créer une table de taux de facturation basée sur la catégorie

1. Cliquer sur l’onglet Facturation par Catégorie.
2. Entrer les informations requises dans l’onglet Détails:

Champ	Description
Code	Code identifiant la table de facturation par catégorie.
Description	Description identifiant la table.
Commentaire	Commentaire permettant d’entrer plus de détail. NOTE : Ce commentaire est disponible lors des recherches avec la touche F7.
Escompte	Escompte qui s’applique à l’ensemble des catégories d’emploi dans la section Ventilation.

1. Section Ventilation :

Champ	Description
Cpt	Affiche le code de la catégorie d’emploi à titre d’information.
Catégorie	Affiche la description de la catégorie d’emploi à titre d’information seulement.
Horaire	Valeurs disponibles :  Taux Taux horaire vendant pour le temps simple. Temps demi Taux horaire vendant pour le temps demi. Temps double Taux horaire vendant pour le temps double.
Escompte %	Escompte applicable uniquement à la catégorie d’emploi spécifié uniquement.

3. Cliquer sur Enregistrer.

 

Créer une table de taux de facturation pour majorer le matériel

1. Cliquer sur l’onglet Majoration matériel.
2. Entrer les informations requises dans l’onglet Détails:

Champ	Description
Code	Code identifiant la table de majoration du matériel.
Description	Description identifiant la table de majoration du matériel.
Commentaire	Commentaire permettant d’entrer plus de détail concernant la table. NOTE : Ce commentaire est disponible lors des recherches avec la touche F7.

3. Sélectionner l'une des deux section suivantes pour majorer le matériel :

1. Section Majoration par groupe 

Champ	Description
Matériaux, Sous-traitants, Équipements et Divers	Permet d’entrer un pourcentage de majoration pour chacun des groupes de dépense. En complétant cette section, le système majore les items entrés dans le retour des appels ou dans les achats en fonction du groupe de dépense saisie. NOTES : Si le pourcentage est entré en négatif, le système diminuera le vendant de la pièce pour accorder un escompte au client sur le vendant du pourcentage entré. Si le pourcentage est entré en positif, le système majorera le coûtant de la pièce du pourcentage entré. Si un pourcentage n’est entré que pour certains groupes, ceux qui n’ont pas de majoration seront calculés en fonction des valeurs entrées dans la ventilation. Si aucune valeur n’est disponible dans la section ventilation, le système appliquera le taux de facturation du matériel indiqué dans les Configurations diverses, section Généralités.
Utiliser le tableau des prix et escomptes par client (Matériaux)	Prend les informations entrées dans la Gestion des escomptes/clients pour calculer le prix vendant des items.

2. Section Ventilation 

Champ	Description
Montant limite	Permet d’entrer un montant limite pour appliquer le taux de majoration ou l’escompte inscrit à la colonne %.
%	Entrer un pourcentage en négatif pour entrer un escompte. Alors le calcul de la pièce sera le prix vendant de l’item de catalogue moins l’escompte. Un pourcentage en positif indique que le calcul de la pièce sera le prix coûtant majoré du pourcentage entré.

4. Cliquer sur Enregistrer.

 

Créer une table de facturation des machineries

Si aucune table de machineries n’est définie dans la Gestion des contrats, l’usager devra entrer manuellement les prix vendant lors de l’étape de la préparation de la facture.

 

1. Cliquer sur l’onglet Machinerie.
2. Entrer les informations requises dans l’onglet Détails:

Champ	Description
Code	Code identifiant la table de facturation de la machinerie.
Description	Description identifiant la table.
Commentaire	Commentaire permettant d’entrer plus de détail concernant la table. NOTE : Ce commentaire est disponible lors des recherches avec la touche F7.

1. Section Ventilation :

Champ	Description
Code	Code de la machinerie provenant de la Gestion des équipements ou de la Gestion des machineries, en fonction du module installé.
Description	Description de la machinerie à facturer.
Prix vendant	Prix unitaire vendant à facturer.

3. Cliquer sur Enregistrer.

 

Créer une table de facturation des frais divers

1. Cliquer sur l’onglet Frais divers.
2. Entrer les informations requises dans l’onglet Détails:

Champ	Description
Code	Code identifiant la table de facturation pour les frais divers.
Description	Description identifiant la table.
Description française pour la facturation	Texte français qui apparaît comme titre de regroupement dans la facturation.
Description anglaise pour la facturation	Texte anglais qui apparaît comme titre de regroupement dans la facturation.

1. Section Ventilation :

Les items entrés dans cette grille seront automatiquement copiés dans chacun des appels lors de l’étape de la préparation de la facture. La valeur des frais sera alors calculée et ajoutée aux montants facturés aux clients. Ces items seront affichés sur la facture en fonction du mode de facturation sélectionné.

Champ	Description
Code	Code de l’item provenant de la Gestion du catalogue ou de la Gestion du matériel, en fonction du module installé.
Description	Description de l’item.
Mode	Permet d’identifier le mode de calcul pour les frais divers. Valeurs disponibles :  Taux Permet de calculer un montant de frais en fonction d’un taux à appliquer sur la somme des montants vendants des items. Fixe Permet de facturer le frais divers en fonction d’un montant fixe.
Quantité	Quantité à facturer pour le frais divers si le mode est Fixe.
P.U. / Taux	Prix unitaire vendant, si le mode est fixe ou pourcentage de majoration, si le mode est par taux.
Taxe 1	Code de taxes applicable.
Taxe 2	Code de taxes applicable.
Montant	Montant à facturer. NOTE : Le montant s’affiche par défaut si les colonnes Quantité et Prix unitaire ont été complétées. Sinon, il est possible d’entrer manuellement un montant à facturer si le mode est FIxe.
Montant minimum	Permet de spécifier un montant minimum à facturer lorsque le mode est Pourcentage.
Montant maximum	Permet de spécifier un montant maximum à facturer lorsque le mode est Pourcentage.
Appliquer sur	Permet d’identifier sur quel groupe de dépense les frais divers seront applicables. NOTE : En mode Fixe, le montant sera appliqué peu importe le type de frais. En mode Taux, le système applique le type de frais en fonction de la colonne Appliquer sur. Valeurs disponibles :  Main-d’œuvre Le système calcule le montant des frais sur la main d’œuvre facturable entrée dans le Retour d’appels ou dans la Répartition des heures. Matériel Le système calcule le montant des frais sur le matériel facturable entré. NOTE : Tout le matériel entré via le retour d’appel, sans égard au type d’item (Matériel, Sous-Traitant, Équipement, Divers) est considéré comme de type Matériel pour la facturation Équipement, Divers et Sous-traitants Calcule le montant des frais en fonction des items à facturer seulement.
Applicable aux appels	Permet de spécifier le(s) type(s) d’appel pour le(s)quel(s) les frais divers s’appliquent. Les options du menu déroulant sont : Tous Service Installation Maintenance
Applicable aux appels forfaitaires	Permet d'indiquer qu'un item à facturer s'applique aux appels forfaitaires. Lorsqu'un code de produit est ajouté ou modifié sur une ligne de la grille, la case est cochée par défaut.

 

Voir aussi 

• Gestion des contrats
• Préparation
• Gestion des escomptes/client

 

Dernière modification : 12 novembre 2024