Configurations diverses

Objectif

Les Configurations diverses permettent de déterminer les comptes de grand livre qui sont utilisés automatiquement par le système pour effectuer certaines transactions et pour configurer les différentes options disponibles au sein du module Projets.

 

prérequis

 

Sommaire

 

Étapes

 

maestro* > Projets > Maintenance > Projet > Configuration diverses

 

Généralités

  1. Cliquer sur la section Généralités du menu de gauche.

Champ

Description

Mode de Travaux en cours

Identifie le mode de fonctionnement utilisé pour la majorité des projets : Actif ou Dépense.

NOTE : Ce mode peut être défini aussi au niveau du projet.

Mode de calcul des retenues

Permet de gérer les retenues avec taxe ou sans taxe.

Format pour les quantités

Indique au système le format du champ Qté lors de l’entrée des achats.

NOTE : Les formats disponibles pour les quantités sont : 1234567, 123456.7, 12345.67, 1234.567, 123.4567, 12.34567 et 1.234567.

Impression des projets fermés

Indique au système que les projets fermés sont disponibles à l’impression des rapports, si la case est cochée.

Transfert à la comptabilité

Indique au système de transférer les transactions entrées au module Projets dans le grand livre.

NOTE : Il est recommandé de toujours cocher cette case afin d’assurer que les écritures se transfèrent bien dans les différents comptes de grand livre.

Secteur CCQ par défaut

Secteur utilisé par défaut lors de la création d’un nouveau projet.

Ne pas imprimer/afficher les courus renversés si facturés

Permet de ne plus afficher ou imprimer les transactions de courus et de renversement de courus lorsque ceux-ci sont facturés. Cette configuration s’applique à la Consultation des projets et aux différents rapports de projets.

NOTE : Les rapports affectés par cette configuration sont : Dépenses détaillées, Liste des achats/projet, Liste des achats/activité/projet et la Liste du matériel utilisé (format détaillé).

Permettre l’entrée des budgets sans valider le type de groupes

Permet l’entrée des budgets de dépense sur des groupes de revenus et des budgets de revenu (vendant) sur des groupes de dépense, si la case est cochée.

NOTE : Par défaut, le système ne permet pas d’entrer des budgets de dépenses pour un groupe de revenus ni de budgets de revenus (vendant) pour un groupe de dépense.

Refuser de fermer un projet s’il y a des items dans l’Emplacement inventaire

Si cette case est cochée, il sera impossible de fermer un projet si des items sont présents dans l'emplacement inventaire.
  1. Section Dépassement de budget :

Champ

Description

Vérifier les dépassements de budget

Permet de vérifier le dépassement de budget pour un projet. Ces modes, lorsque sélectionnés, ont un impact lors de l’entrée d’un achat ou d’une commande d’achat. FerméValeurs disponibles.

% Dépassement de Budget

Permet d’indiquer un pourcentage de dépassement acceptable du budget afin d’éviter de bloquer, par exemple, pour un dépassement de 1,00 $ par rapport au budget.

NOTE : Par exemple, pour entrer un pourcentage de 15%, 15 doit être saisi dans le champ.

Vérifier même si le budget est zéro

Permet de valider le dépassement du budget sur des activités dont le budget est à zéro, si la case est cochée, lors de l’entrée d’un achat de projet ou d’une commande.

NOTES : Par défaut, maestro* ne valide pas le budget si le budget est à zéro.

Maestro* applique les règles définies dans la section Dépassements de budget pour permettre la sauvegarde ou non de la transaction dans le cas où le budget est dépassé.
  1. Section Comptabilisation de la machinerie :
 

Lors du transfert des heures, le système utilise cette configuration pour accumuler une provision de revenus, en contrepartie de la dépense créée au projet. Lors de la comptabilisation des imputations des équipements, le système lit cette même configuration pour renverser la provision de revenu créée lors du transfert des heures afin de créer le revenu d’équipement. Nous vous prions de communiquer avec l’un de nos formateurs pour de plus amples détails sur la configuration et la comptabilisation de la machinerie.

 

Champ

Description

Projet Bilan

Numéro du projet bilan utilisé pour comptabiliser les provisions de revenus de machineries.

Activité

Activité du projet bilan correspondant au compte de provision de revenu de la machinerie.

Groupe

Groupe correspondant à la comptabilisation des provisions de revenus de machineries.
  1. Section Générer les numéros de projet :

Champ

Description

Générer les numéros de projet

Indique au système de générer les numéros de projets automatiquement.

Compteur

Indique au système le prochain numéro de projet à créer.

NOTE : Il est possible de définir un compteur par préfixe de compagnie en mode multidimensionnel.

Format

Permet de créer un format de numérotation de projet.

NOTE : Il est possible de définir un format par préfixe de compagnie en mode multidimensionnel.
  1. Section Contingence avancée :

Champ

Description

Groupe pour les quantités

Groupe dans lequel la quantité projetée finale sera entrée et sauvegardée.

Group pour les heures

Groupe dans lequel les heures projetées finales seront entrées et sauvegardées.
  1. Section Rapport de projet par coût unitaire :

Champ

Description

Ne pas afficher les heures

Permet de ne pas afficher les heures sur le rapport de projet par coût unitaire.
  1. Section Mobilité : 
 

Cette section est disponible seulement si l’option Mobilité est installée.

 

Champ

Description

Filtrer le matériel selon l’emplacement inventaire du projet

Permet d’afficher uniquement le matériel lié au projet ou le matériel sans emplacement, si la case est cochée.

Cette configuration s’applique lors de la sélection du matériel sous l’option Bons de travail disponible dans Mobilité.

Permettre la sélection de sous-projets dans les activités

Permet la sélection ou non des sous-projets dans l’ajout d’activité employé et équipement de l’entrée de temps de l’entrée journalière de maestro*MOBILE.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Comptes

  1. Cliquer sur la section Comptes du menu de gauche.
 

Ces champs doivent obligatoirement être complétés afin d’assurer le bon fonctionnement du module Projets.

Les comptes Actif sont les comptes servant à cumuler les travaux en cours. Ce sont les comptes par défaut devant être utilisés par le système si aucun compte n’a été défini dans les activités ou les projets.

Les comptes Dépense sont les comptes de dépenses par défaut devant être utilisés par le système si aucun compte n’a été défini dans les activités ou dans les projets.

 

Champ

Description

Matériaux

Compte de grand livre utilisé pour les matériaux.

Sous-Traitance

Compte de grand livre utilisé pour la sous-traitance.

Divers

Compte de grand livre utilisé pour les frais divers.

Salaire

Compte de grand livre utilisé pour les salaires.

Équipement

Compte de grand livre utilisé pour les équipements.

Compte de CAP

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les payables relatifs aux projets.

Compte d’escompte sur achat

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les escomptes de volume relatifs aux factures d’achat de projet.

Compte de retenue à l’achat

Compte utilisé pour comptabiliser les retenues prélevées sur certaines factures (peut s’appliquer aux sous-traitants) afin de les séparer des comptes à payer réguliers.

Compte de taxes en retenue

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les taxes relatives aux retenues payables.

NOTE : Ce compte doit être différent des comptes réguliers de taxes et il doit n’y avoir qu’un seul compte de taxes pour les retenues sur achat.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Valeurs par défaut

  1. Cliquer sur la section Valeurs par défaut du menu de gauche.

Champ

Description

Matériaux

Groupe de dépense utilisé par défaut pour les matériaux dans les projets.

Sous-Traitance

Groupe de dépense utilisé par défaut pour la sous-traitance dans les projets.

Divers

Groupe de dépense utilisé par défaut pour les dépenses diverses dans les projets.

Salaire

Groupe de dépense utilisé par défaut pour les salaires dans les projets.

Équipement

Groupe de dépense utilisé par défaut pour les équipements dans les projets.

Revenu

Groupe de revenu utilisé par défaut dans les projets.

Production

Groupe de dépense utilisé par défaut pour l’entrée de la production.

Ce groupe est utilisé dans les options suivantes :

  • Production
  • Entrée journalière : onglet Production
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Rapports

  1. Cliquer sur la section Rapports du menu de gauche.
    1. Section Rapport Budget :
     

    Cette section permet de sélectionner ce qui apparaîtra sur le rapport Budget. Il est possible de sélectionner les groupes à afficher sur le rapport pour les trois options suivantes : Réel, Total des commandes et Réel et soldes des commandes.

     

    Champ

    Description

    Estimation

    Permet d’indiquer si l’estimation est basée sur le budget vendant ou le budget coûtant.

    Activité d’admin. et profit

    Permet d’entrer le code d’activité utilisé pour l’administration et le profit.
    1. Section Vue pour le générateur de listes :
     

    Cette section sert uniquement pour le Rapport de facturation par projet disponible en cliquant sur l’icône Imprimer de l’option Gestion des vues.

     

    Champ

    Description

    Activité pour revenus sans coût

    Activité permettant de regrouper les ventes effectuées à l’extérieur du module de la Facturation coût plus ou de la Facturation en régie contrôlée.

    Groupe pour revenus sans coût

    Groupe permettant de regrouper les ventes effectuées à l’extérieur du module de la Facturation coût plus ou de la Facturation en régie contrôlée.
  2. Cliquer sur Enregistrer.

 

Redistribution des coûts

  1. Cliquer sur la section Redistribution des coûts du menu de gauche.
 

Cette configuration est liée à la fonctionnalité Redistribuer les coûts du projet de l’option Transfert entre projets. Elle est utilisée dans le cadre d’une redistribution des coûts entre le projet maître et ses sous-projets.

 

Champ

Description

Formule d’activité à redistribuer

Sert à identifier une borne d’activité ou une activité source devant être redistribuée aux sous-projets.

NOTE : Exemple de formule (1000-5000,-4000). Cette formule signifie de redistribuer les activités dont le code est situé entre 1000 et 5000, à l’exception de l’activité 4000.

Activité à créditer

Activité source du projet maître contenant le résultat du transfert.

Groupe à créditer

Groupe source du projet maître contenant le résultat du transfert.

Activité à débiter

Activité destination du sous-projet.

Groupe à débiter

Groupe destination du sous-projet.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Avis de changement

  1. Cliquer sur la section Avis de changement du menu de gauche.
 

Cette section est disponible seulement si l’option Avis de changement est installée.

 

Champ

Description

Approbation avancée

Permet d’activer le processus d’approbation des avis de changement configuré à l’option Processus d’approbation.

Gestion des avis de changement en sous-projet

Permet d’utiliser un sous-projet du projet maître pour la comptabilisation des changements, si la case est cochée.

NOTES : Le champ Sous-projet apparaît dans l’écran de l’option Gestion des changements.

Ce sous-projet est utilisé en relation avec les activités entrées au champ Activité de la section Revenus et avec le champ Activité de la section Ventilation de l’option Gestion des changements.

Taux de frais d’administration par défaut

Pourcentages de frais d’administration à calculer pour les différents types de pièces du catalogue (matériel, salaire, sous-traitant, équipement et frais divers) applicables à la liste du matériel entrée dans la Gestion des changements.

NOTE : Ce pourcentage d’administration sera appliqué sur les items entrés dans l’onglet Liste du matériel et copiés dans l’onglet Ventilation, mais uniquement si l’option Transférer le matériel de façon détaillée est cochée dans l’icône Configuration de la Gestion des changements.

Sélection du prix unitaire

Permet de déterminer le prix unitaire à utiliser pour les items ajoutés dans les avis de changement :

  • Approvisionnement
  • Soumissions

Source de la sélection

Permet de déterminer la source du prix unitaire des items ajoutés dans les avis de changement :

Sélection du prix unitaire

Sources du prix unitaire disponibles

Approvisionnement
  • Dernier
  • Fournisseurs
  • Prix de liste
  • Plus bas
  • Escompte/Fournisseur

Soumissions
  • Coût moyen +
  • Coût moyen
  • Dernier prix payé
  • Coûtant fixe
  • Coûtant fixe + escompte
  • Prix de vente
  • Prix de liste
  • Prix fournisseur
  • Prix soumission
  • Prix soumission uniquement

Note : Consulter l'ongletInformationsde l'Aide en ligne Soumissions pour en savoir davantage sur les sources de prix unitaire disponibles.
  1. Section Formulaire :

Champ

Description

Avis de changement

Formulaire utilisé lors de l’impression d’un avis de changement à l’option Gestion des changements.

Suivi des avis de changement

Formulaire utilisé lors de l'impression des Avis de changement en cours, à partir de l'option Gestion des avis de changement.
  1. Section Événements de chantier :

Champ

Description

Format du numéro

Permet de déterminer la manière dont les numéros des événements de chantier seront structurés. Il faut cocher les éléments que l’on veut voir faire partie du numéro et utiliser les flèches pour déplacer ceux-ci au début ou à la fin du numéro.

NOTE : Les champs disponibles sont le numéro de projet, la date ainsi qu’un numéro de séquence.

Masque de no séquence

Format du numéro de séquence qui sera attribué automatiquement lors de la génération d’un nouvel événement de chantier.

NOTE : Ce numéro de séquence peut faire partie intégrante du numéro de l’événement de chantier.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Soumission distribution

  1. Cliquer sur la section Soumission distribution du menu de gauche.
 

Cette section est disponible seulement si l’option Soumissions est installée.

 

Champ

Description

Nom du fichier pour formulaire de soumission

Formulaire par défaut utilisé pour l’impression d’une soumission distribution.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Soumission construction

  1. Cliquer sur la section Soumission construction du menu de gauche.
 

Cette section est disponible seulement si l’option Soumissions est installée.

 

Champ

Description

Client existant seulement

Permet de s’assurer que seuls les clients issus de la Gestion des clients peuvent être utilisés dans les soumissions, si la case est cochée.

Catégorie pour les documents générés par le changement d’état des soumissions

Permet d’identifier la catégorie où le document sera classé sous la Gestion de documents pour les documents créés par le système lors d’un changement d’état de la soumission.

NOTE : Les documents ou tâches créés dépendent des configurations spécifiées dans l’option Tableau des états des soumissions.
  1. Section Formulaires :

Champ

Description

Formulaire d’envoi de soumission

Formulaire par défaut utilisé pour l’envoi d’une soumission aux clients via le bouton Envoi de la soumission de l’écran des soumissions.

Formulaire interne

Formulaire par défaut utilisé lors de l’impression d’une soumission par l’icône Imprimer de l’écran des soumissions.

NOTE : Les formulaires définis dans cette section sont disponibles dans le Tableau des états de soumissions sous l’icône Avancé et dans la Gestion des types de soumissions.

Formulaire de demande de prix sous-traitant

Formulaire par défaut utilisé lors de l’envoi de demande de prix aux sous-traitants via le bouton Envoyer les demandes de prix aux sous-traitants de l’écran des soumissions.

NOTE : En spécifiant un formulaire par défaut, ce dernier sera sélectionné automatiquement lors de l’envoi de demande de prix. Toutefois, il sera possible de changer de formulaire directement dans l’envoi de demande de prix aux sous-traitants.

Formulaire de demande de prix fournisseur

Formulaire par défaut utilisé lors de l’envoi de demande de prix fournisseur via le bouton Envoyer les demandes de prix aux fournisseurs de l’écran des soumissions.

NOTE : En spécifiant un formulaire par défaut, ce dernier sera sélectionné automatiquement lors de l’envoi de demande de prix. Toutefois, il sera possible de changer de formulaire directement dans l’envoi de demande de prix fournisseur.
  1. Section Transfert des soumissions :

Champ

Description

Intégration avec l’approvisionnement

Permet d’indiquer de quelle façon les descriptions des items provenant de la Gestion du catalogue seront gérées.

Si le champ est coché :

  • Il sera possible de créer des transactions de réquisitions, de commandes ou de commandes sous-traitant lors du transfert de la soumission;
  • La description de l’item dans la soumission sera limitée à 40 caractères dans la colonne Description.

NOTE : Les descriptions supplémentaires (lignes 2 et 3) provenant de la Gestion du catalogue seront fusionnées et affichées dans la colonne Description additionnelle de la soumission.

Si le champ n’est pas coché :

  • Il sera impossible de créer des transactions de réquisitions, de commandes ou de commandes sous-traitant lors du transfert de la soumission;
  • La description sera affichée selon la priorité de lecture suivante :
    • Affiche la description identifiée dans le champ Description soumission de l’onglet Divers de la Gestion du catalogue.
    • Si ce dernier est vide, affiche la description en fonction des trois lignes de description défini dans la Gestion du catalogue. Ces trois descriptions s’affichent dans le même champ soit la colonne Description de la soumission.

Types d’items à inclure pour la création des ressources, réquisitions, commandes et pour les demandes de prix aux fournisseurs

Permet d’identifier les types d’items qui seront transférés d’une soumission vers une ressource, une réquisition et une commande ou lors d’une demande de prix à un fournisseur.
  1. Section Valeur du lot par défaut : si elles sont définies, ces configurations seront utilisées comme valeurs par défaut d’un lot dans l’onglet Transfert d’items d’une soumission de construction.

Champ

Description

Code du lot

Ce champ admet jusqu’à 20 caractères alphanumériques et convertit toute lettre en majuscule.

Champ modifiable uniquement à la création du lot. Une fois enregistré, le code du lot n’est plus modifiable. La sélection du code d’un autre lot reste possible. Et, maestro* demande à l’utilisateur qui entre une nouvelle valeur s’il désire créer un nouveau lot avec ce code.

NOTE : Le code du lot défaut est 00000000000000000000 (une série de 20 zéros). Il est configurable dans les Configurations générales – Projets – Soumissions.

L’information est transférée dans la colonne Code d’inventaire de la destination au transfert. Le code et la description du lot apparaissent sur la ligne au-dessus des items qui le composent.

Description du lot

L’information est transférée dans la colonne Description de la destination au transfert. Le code et la description du lot apparaissent sur la ligne au-dessus des items qui le composent.

Ce champ admet jusqu’à 40 caractères alphanumériques.

NOTE : La description du lot défaut est Lot défaut, mais reste configurable dans un gabarit de soumission et/ou dans une soumission.

Destination transfert

Permet de spécifier la destination des items du lot au transfert de la soumission.

Options disponibles :

  • Ressources par projet
  • Réquisition
  • Commande avec catalogue (défaut)
  • Commande en lot
  • Aucune

L’option Réquisition permet d’activer la section Réquisition.

L’option Commande en lot permet d’activer la section Commande en lot.

L’option Aucune permet que les items du lot ne soient pas transférés au transfert de la soumission. Ce lot ne sera ainsi pas disponible à la sélection dans la fenêtre de transfert.

Niveau de détail

Niveau de détail par défaut.

  • Soumission
  • Niveau 1 à 4
  1. Section Métré (Relevé de quantité) :

Champ

Description

Logiciel

Indique le logiciel utilisé pour le relevé des quantités. Les choix possibles sont ExtrAXION (Alconsoft) et Excel.

Format

Si le logiciel utilisé est Excel, les formats disponibles sont :

  • Maestro : Le format « Maestro » qui contiendra les colonnes suivantes :
    • A : Dessin (optionnelle)
    • B : Feuille (optionnelle)
    • C : Description (obligatoire)
    • D : Quantité (obligatoire)
    • E : Unité (obligatoire)
    • F : Notes (optionnelle)
  • ExtrAXION (Alconsoft) : Étant donné que maestro* connaît le format du fichier, les colonnes seront automatiquement importées dans les bons champs des tables de maestro*.
  • Autre : L’utilisateur devra configurer les colonnes du fichier Excel à importer lors de la première importation. Les liens seront conservés en mémoire pour les importations futures et resteront modifiables au besoin.

Si le logiciel utilisé est ExtrAXION, le format sera Intégré.

Répertoire des fichiers à importer

Permet d’indiquer l’emplacement des fichiers à importer.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Inter-compagnies

  1. Cliquer sur la section Inter-compagnies du menu de gauche.
 

Cette section est disponible seulement si les fonctionnalités d’inter-co pour les projets sont installées.

 

  1. Section Achats :

Champ

Description

Compte de CAP

Compte de « Compte à payer » pour les inter-compagnies.

Générer le déboursé automatiquement

Permet d’automatiser la génération des déboursés liés aux transactions inter-compagnies.

Par défaut, cette case n’est pas cochée.

Compte de banque

Permet de sélectionner un compte de banque provenant de la table Gestion des comptes de banque.

Inter-co

FerméValeurs disponibles.

  1. Section Ventes :

Champ

Description

Compte de CAR

Compte de « Compte à recevoir » pour les inter-compagnies.

Générer la recette automatiquement

Permet d’automatiser le traitement des transactions inter-compagnies dans le module Vente.

Par défaut, cette case n’est pas cochée.

Compte de banque

Permet de sélectionner un compte de banque provenant de la table Gestion des comptes de banque.

Inter-co - Revenu

Compte de revenu utilisé pour les revenus au lieu du processus de sélection de base.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Interface Mobilis

  1. Cliquer sur la section Interface Mobilis du menu de gauche.
 

Cette section est disponible seulement si l’option Interface Mobilis est installée.

 

Champ

Description

Gabarit de projet

Gabarit de projet à utiliser.

Activité par défaut

Activité par défaut à utiliser lors du transfert.

Groupe par défaut

Groupe par défaut à utiliser lors du transfert.

Usager

Usager responsable du transfert.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Service après-vente

  1. Cliquer sur la section Service après-vente du menu de gauche.
 

Cette section est disponible seulement si l’option Service après-vente est installée.

 

Champ

Description

Formulaire des bons de travail

Formulaire utilisé lors de l’impression d’un bon de travail à l’option Impression des bons de travail.

NOTE : Le formulaire utilisé par défaut est JCAPPELV2.STD.

Formulaire des bons de travail par sous-traitant

Formulaire utilisé lors de l’impression d’un bon de travail par sous-traitant disponible dans les options Gestion des appels et Impression des bons de travail par sous-traitant.

NOTE : Le formulaire utilisé par défaut est JCAPPELST.STD.

Compteur de no d’appel

Affiche le dernier numéro d’appel créé. Le prochain numéro d’appel généré par le système portera le numéro qui suit celui-ci.

NOTE : Il est possible de définir un compteur par préfixe de compagnie en mode multidimensionnel.

Format du no d’appel

Permet de créer un format de numérotation d’appel.

NOTE : Il est possible de définir un format par préfixe de compagnie en mode multidimensionnel.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Conciliation des factures fourn.

  1. Cliquer sur la section Conciliation des factures fourn. du menu de gauche.
 

Cette section est disponible seulement si l’option Conciliation des factures fournisseurs est installée.

Ces champs doivent obligatoirement être complétés afin d’assurer le bon fonctionnement de l’option Conciliation des factures fournisseurs.

 

  1. Section Configuration des courus :

Cette section permet d’identifier le projet, l’activité et le groupe qui seront utilisés pour comptabiliser un frais couru (au crédit) pour les coûts des employés et des équipements reliés à un code fournisseur. Cette configuration est utilisée dans les options suivantes :

  • Transfert des heures (si le mode de transfert des heures est à 1-Normal dans les Configurations diverses de la Gestion du temps, onglet Généralités, section Entrée des heures) OU;
  • Comptabilisation des BM (si le mode de transfert des heures est à 2-Balancé dans les Configurations diverses de la Gestion du temps);
  • Comptabilisation des revenus des équipements.

Lors de la Conciliation des factures fournisseurs, les transactions sélectionnées renversent le frais couru dans le projet, l’activité et le groupe définis.

  1. Section Renversement des courus non facturés :

Cette section permet d’identifier le projet, l’activité et le groupe qui sont utilisés pour comptabiliser le renversement des frais courus (au débit) pour les transactions qui sont à l’état non facturable.

Il est possible de renverser les frais courus pour les transactions non facturables à partir de l’icône Renverser les transactions non facturables à partir de l’option Conciliation des factures fournisseurs.

 

Pour obtenir plus de détails sur l’utilisation de cette fonctionnalité, consulter la rubrique d’aide Conciliation des heures fournisseurs.
  1. Section Activer le mode taxable selon le type de transaction :

Cette section permet d’indiquer que les taxes du fournisseur doivent s’appliquer en fonction du type de transaction. Lorsque coché, lors de la création de l’achat de projet par l’option Conciliation des factures fournisseurs, les codes de taxes du fournisseur seront appliqués aux transactions en fonction du type de transaction.

  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Projection

  1. Cliquer sur la section Projection du menu de gauche.

Champ

Description

Base de calcul budgétaire

Détermine la base de calcul des projections, à l’exception de la méthode de calcul des projections par contingences. FerméValeurs disponibles.

Inclure les primes au Réel

Permet d’inclure les montants des primes au montant réel pour calculer les projections, si la case est cochée.
  1. Section Avancement des projets :

Cette section doit être complétée pour pouvoir utiliser la méthode de calcul des projections : % Avancement – Ajouter retard/gain ou % Avancement – Rythme de dépenses.

Champ

Description

Activité

Activité qui sera utilisée dans le calcul des projections si le niveau d’entrée du % d’avancement défini dans le projet est à Projet.

Groupe

Groupe qui sera utilisé dans le calcul des projections si le niveau d’entrée du % d’avancement défini dans le projet est à Projet ou Projet /Activité.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Entrée journalière

  1. Cliquer sur la section Projection du menu de gauche.

Champ

Description

Destination des heures

Permet de choisir la destination des heures employés et machinerie : elles peuvent être transférées vers les heures projet ou ne pas être transférées du tout.

NOTE : Si la valeur Aucune est choisie, les heures ne seront pas transférées dans les heures projet, n'auront pas d'impact sur les coûts des projets et ne pourront pas être utilisées pour préparer les paies.

Destination du matériel

Permet de choisir la destination du matériel : il peut être envoyé vers le transfert inventaire-projet ou ne pas être transféré du tout.

NOTE : Si la valeur Aucune est choisie, le matériel ne sera pas transféré dans une transaction de transfert inventaire-projet, n'aura plus d'impact sur les coûts de projets et ne mettra pas à jour les quantités et la valeur du matériel en inventaire.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Voir aussi

 

Dernière modification : 12 novembre 2024