Gestion des projets

Objectif

La Gestion des projets permet d’ouvrir et de modifier des projets afin d’analyser les dépenses et les revenus par rapport à un projet donné.

Cette option est le cœur de maestro*. Il est donc très important de bien structurer les projets selon les besoins afin de bénéficier d’une utilisation maximale de maestro*. Les activités peuvent être créées automatiquement si des gabarits ou des modèles ont été créés au préalable. Ces activités peuvent ensuite être mises à jour automatiquement pour tenir compte des modifications effectuées dans les gabarits, en utilisant la synchronisation des projets liés aux gabarits. Pour connaître les champs modifiés par cette synchronisation, veuillez consulter l’annexe de l’aide sur la Gestion des gabarits de projet.

 

Prérequis

• Configurations diverses - Projets
• Gestion des comptes

 

Icônes

Icônes de l’option Gestion des projets

Icône Titre Sert à Imprimer Print (Ctrl + P) Accéder au générateur de listes ou imprimer des formulaires personnalisés liés à la gestion des projets. NOTE : Les formulaires personnalisés proviennent de l’icône Configuration des formulaires. Documents Afficher les documents enregistrés dans la Gestion des documents pour le projet. Effacer l'activité courante Permet de supprimer l'activité sélectionnée dans l'onglet Activités et Budgets. Insérer une nouvelle activité Permet d'insérer une nouvelle activité dans le projet, sous l'onglet Activités et Budgets. Redistribuer les coûts du projet Redistribuer les revenus et les dépenses d’un projet maître vers des sous-projets. Pour obtenir plus de détails sur cette fonctionnalité, consulter la rubrique Redistribuer les coûts du projet. Gestion de contacts Accéder à la Gestion des contacts. Pour obtenir de plus amples informations sur le sujet, consulter la rubrique Gestion des contacts. Gestion des projets répartition Accéder à la Gestion des projets répartition. Importation Importer les activités d’un projet à partir d’un fichier standard ou d’un fichier Excel. Les différents choix qui s’offrent à l’utilisateur sont les suivants : Importation des activités d’un fichier standard Maestro Importation d’un fichier Excel (qui permet également l’importation de modifications aux budgets des projets) Importation d’activités à partir d’un fichier Importation d’activités pour plusieurs projets Modifier les contrats de sous-traitance Accéder à la fenêtre sélections des activités à ajouter aux contrats, afin d’appliquer les changements. Consulter la section Modifier les contrats de sous-traitance pour de plus amples informations. Changement massif Permet d’activer ou de désactiver automatiquement l’accès aux différents types de dépense par activité. Dans la fenêtre qui apparaît, il faut indiquer comment appliquer les changements. De plus, on peut indiquer s’il faut appliquer les changements aux valeurs de maestro*, maestro*MOBILE ou les deux (s’il y a au moins une licence MOBILE active). Configuration des formulaires Accéder à la Configurations des formulaires. Pour obtenir des informations sur comment configurer et imprimer un formulaire personnalisé, consulter la rubrique Configuration des formulaires. Changer d’état Permettre de modifier l’état du projet de Actif à En préparation et vice-versa. Configuration Configurer le comportement de l’écran de gestion des projets afin de faciliter l’entrée d’un nouveau projet. NOTE : Ces configurations sont sauvegardées par utilisateur. Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessus.

 

Sommaire

• Créer un projet
• Importer un budget
• Modifier les contrats de sous-traitance

 

étapes

maestro* > Projets > Maintenance > Projet > Gestion des projets

 

Créer un projet

Un utilisateur peut créer un projet uniquement si la fonctionnalité L’usager a le droit d’ajouter une fiche est activée dans l’onglet Restrictions des accès de la Gestion de la sécurité (section Généralités – Accès aux fichiers maîtres). Si cette case n’est pas cochée, l’icône Nouveau ne sera pas accessible.

1. Remplir les informations générales :

Champ	Description
Numéro	Numéro du projet. NOTE : Il est possible d’entrer manuellement le numéro ou encore d’utiliser la numérotation automatique des projets en entrant un compteur dans les Configurations diverses. Les caractères spéciaux tels que l’étoile « * », la virgule « , », le dièse « # », les deux points « : » et les caractères accentués ne sont pas supportés dans les numéros de projets.
Description	Description identifiant le projet. NOTE : Cette description sert lors des recherches et à l’impression des rapports.
Projet maître	Identifie le projet maître du projet. NOTE : Dans la structure de projet, le projet maître est le projet regroupant tous les sous-projets qui s’y rattachent. Les sous-projets doivent avoir la même structure d’activités que le projet maître.
Équipement	Signifie que le projet est un projet d’équipement, si la case est cochée. NOTE : Par conséquent, les utilisateurs du module Équipements peuvent accéder au projet équipement seulement.
État	État du projet : Actif, En préparation ou Fermé. NOTE : L’état Fermé s’affiche lorsqu’un projet a été fermé par le biais de l’option Fermeture des projets. On peut choisir l’état par défaut à appliquer à un projet lors de sa création, Actif ou En préparation. Dans les configurations diverses des projets, onglet Généralités, le champ Statut de projet par défaut permet ce choix.
Division	Information supplémentaire concernant le nom du projet. Ces informations pourront apparaître sur les différents formulaires où l’on retrouve les coordonnées du projet.
Mode de facturation	Indique le ou les modes de facturation reliés au projet. Voici la liste des endroits où il est possible de configurer un mode (ou une méthode) de facturation, pour un projet donné : Gestion des projets de facturation pour le module de la Régie contrôlée. NOTE : Pour les contrats définis dans la Régie contrôlée, maestro* affiche également le mode de facturation sélectionné. Gestion des contrats pour le module de facturation à forfait. Gestion des contrats avec bordereau. NOTE : Il est nécessaire que l’onglet Bordereau soit complété dans la Gestion des contrats avec bordereau pour que la mention Facturation à bordereau soit affichée dans le projet. Gestion des contrats à coût plus.

2. Entrer les informations requises dans l’onglet Desc. du projet :
   1. Section Informations sur l’emplacement : cette section permet d’indiquer l’adresse complète du projet. Il est également possible de déterminer l’adresse du projet en faisant un lien avec la Gestion des contacts. Par défaut, il est possible de sélectionner un contact de type Emplacement.

   Pour faire un lien entre l’adresse du client et celle du projet, il suffit d’activer le champ Permettre la sélection de tous les types de contacts dans le champ Emplacement, disponible sous l’icône Configuration située dans le haut de la fenêtre. En sélectionnant un contact de type Compagnie, maestro* vérifie si un code de client a été identifié dans ce dernier. Si c’est le cas et qu’il n’y a aucune valeur dans le champ Client, maestro* affiche le code de client lié au contact et affiche l’adresse du client dans l’emplacement à titre informatif. Par contre, si l’Emplacement est modifié, le client doit être vérifié et modifié, si nécessaire.   Champ Description Utiliser comme gabarit pour les sous-projets Permet de copier les informations provenant du projet-maître vers un nouveau sous-projet, si la case est cochée. Les informations copiées du projet-maître vers les sous-projets créés sont : Onglet Desc. du projet : Comptes de grand-livre Budget par période Calcul du temps suppl. Onglet Activités et Budgets : Activités du projet Type d’activité L’état de chaque type de dépense (section comptes) CSST Type de budget DMSRB Code de calcul du temps supplémentaire Onglet Groupes : Restrictions des groupes NOTES : Si un projet existant est associé à un projet-maître dont le champ est coché, les nouvelles activités sont ajoutées aux activités déjà existantes. Pour copier les autres informations provenant de l’onglet Description (en plus de celles identifiées ci-dessus) cocher l’option Copier les informations en provenance du projet maître disponible via l’icône Configuration. Date ouverture Date d’ouverture du projet. NOTE : Cette date est utilisée à titre informatif seulement. Date livraison Date de livraison prévue pour le projet. NOTE : Cette date est disponible à titre informatif seulement. Date de fin Affiche automatiquement une date de fin lors de la fermeture d’un projet ou de la fin d’un projet. Date fermeture Affiche automatiquement une date de fermeture lors de l’utilisation de l’option Fermeture des projets. Date lib. retenues Affiche automatiquement une date de libération des retenues. Unité Indique l’unité de mesure du projet. Les unités disponibles sont Mètre et Pied. NOTE : Ce champ est disponible uniquement si l’option de Gestion du temps de forage est installée. Gabarit Gabarit issu de la Gestion des gabarits de projet. NOTE : Le gabarit est utilisé pour la création automatique des activités et l’affectation des comptes de grand livre par défaut. Secteur Secteur CCQ du projet. NOTE : Ce secteur détermine le calcul à la paie pour le rapport CCQ (Secteurs 0, 1, 2, 3, 4, 5). De plus, il détermine le taux horaire de paie. Vendeur Vendeur associé au projet, issu de la Gestion des vendeurs. Région Région CCQ du projet pour le rapport CCQ. NOTE : Pour connaître les différents codes de régions, consultez le site internet suivant : www.ccq.org section Convention Collective, sous la rubrique Taux de salaire. Gérant de projet Nom de l’employé responsable du projet. En mode multidimensionnel, une icône apparaît à droite du champ pour permettre la sélection d'un gérant de projet provenant d'une autre compagnie. NOTES : Il est possible d’inscrire le code d’un utilisateur de maestro* ou d’entrer le nom dans le 2e champ. Ce code d’utilisateur peut permettre de gérer l’approbation des factures payables par gérant de projet dans l’option Tableau des codes des factures à payer et de l’option Approbation des factures à payer. Le gérant de projet identifié dans le projet peut recevoir un avertissement, par courriel, lors d’une réception de marchandises. Pour ce faire, le Gérant de projet doit être coché dans la section Avertissement lors de la réception des commandes. Cette configuration est accessible à partir des Configurations diverses du module Achats et approvisionnements, sous la section Réception de marchandises. Annexe Annexe de salaires pour le rapport CCQ. NOTE : Pour connaître les différents codes d’annexes, consultez le site internet suivant : www.ccq.org. Gérant de chantier Nom du gérant de chantier. Il est issu de la Gestion des contacts. NOTES: Cette information est utilisée pour envoyer un courriel lorsque dans l’option Répartition des projets, la fonctionnalité Envoyer la liste des ressources au contremaître du projet X est utilisée. Si aucun gérant de chantier n’est spécifié, maestro* utilise le gérant de projet. Le gérant de chantier identifié dans le projet peut recevoir un avertissement par courriel lors d’une réception de marchandises. Pour ce faire, le Gérant de chantier doit être coché dans la section Avertissement lors de la réception des commandes. Cette configuration est accessible à partir des Configurations diverses du module Achats et approvisionnements, sous la section Réception de marchandises. Autre contact Contact issu de la Gestion des contacts. En mode multidimensionnel, une icône apparaît à droite du champ pour permettre la sélection d'un contact provenant d'une autre compagnie. NOTE : Le contact identifié dans le projet peut recevoir un avertissement, par courriel, lors d’une réception de marchandises. Pour ce faire, la case Autre intervenant lié au projet doit être cochée dans la section Avertissement lors de la réception des commandes. Cette configuration est accessible à partir des Configurations diverses du module Achats et approvisionnements, sous la section Réception de marchandises. Type de projet Type issu de la Gestion des types de projet. Le type de projet permet : de générer des rapports par type de projet; de limiter les accès à certains types au niveau de la Gestion de la sécurité. NOTES : Des champs supplémentaires peuvent être configurés par type de projet et sont ensuite disponibles dans l’onglet Champs sup. Si le type de projet défini dans les Configurations diverses des Billets de carrière est entré dans ce champ, l’onglet Config. billet carrière est rendu disponible. Calcul du temps sup. Code de calcul du temps supplémentaire issu de la Gestion du temps supplémentaire. Permet de configurer, pour l’ensemble du projet, la méthode à privilégier pour calculer le temps supplémentaire. NOTE : L’information peut également provenir du gabarit de projet. Catégorie Catégorie issue de la Gestion des catégories de projet. La catégorie de projet permet : de générer des rapports par catégorie de projet; de limiter les accès à certaines catégories au niveau de la Gestion de la sécurité. Bon de commande Numéro de bon de commande du client pour le projet. Ce numéro peut s’afficher par défaut dans les options suivantes : Vente Bon de travail Client principal Permet d’identifier le client principal auquel le projet est lié. NOTE : Bien que le client entré ici doive être présent dans la Gestion des clients, il n’est pas utilisé pour la facturation ou les comptes à recevoir. Il peut être utilisé comme critère de sélection ou de regroupement des projets, dans le générateur de listes, dans les rapports divers ainsi que dans la majorité des rapports de projets. Client Client issu de la Gestion des clients. Permet d’identifier le client à facturer quand le projet est sélectionné. Le code client s’affiche par défaut dans les options énumérées ci-dessous, quand le projet est sélectionné, si le client y a été identifié. Gestion des contrats avec bordereau; Gestion des contrats – Coût plus; Gestion des contrats – Facturation à forfait; Gestion des projets de facturation de la régie contrôlée; Bons de travail. Fournisseur Fournisseur issu de la Gestion des fournisseurs et lié par défaut au projet. NOTE : Ce champ est utilisé lors de l’importation de billets disponibles dans le menu Billets. S’il n’y a pas de fournisseur dans le fichier d’importation, maestro* prend la valeur indiquée dans le projet. Emplacement inventaire Emplacement par défaut pour le projet issu de la Gestion des emplacements. NOTE : Ce champ est utilisé lors de la facturation des billets disponibles dans le menu de Billets. Modèle Modèle de budget prédéfini issu de la Gestion des modèles. Région administrative Région du projet, nécessaire dans le module Billets. Département Département issu de la Gestion des départements. NOTE : Le département permet de regrouper les résultats dans les états financiers.

   2. Section Description détaillée : le texte peut provenir de l’information entrée dans le module des Soumissions ou être entré manuellement.
   3. La section Mémo permet d’entrer des notes supplémentaires sur le projet qui peuvent être imprimées sur les formulaires.
   4. Section Comptes de GL : ces champs permettent d’entrer les comptes de grand livre de dépenses où seront transférés les actifs lors du renversement des travaux en cours, si le mode de calcul des TEC est à Actif.

   Si le projet est géré à Dépense, ces comptes servent à inscrire les dépenses du projet. Les comptes spécifiés par défaut sont prioritaires à ceux des Configurations diverses mais non à ceux spécifiés dans les Activités et Budgets. Cette zone est complétée automatiquement si un gabarit issu de la Gestion des gabarits de projet est rattaché au projet et si le gabarit sélectionné contient des numéros de compte dans la section Comptes. Lors de la comptabilisation des intérêts, le compte de CAR défini ici à priorité sur le compte défini dans le champ Compte de CAR standard des configurations diverses du module Facturation.

   5. Section Détails techniques : cette section permet d’entrer des informations pour les techniciens en lien avec le projet. Cette information sera disponible dans la Répartition des projets dans les infobulles ou dans le message à envoyer aux techniciens.
   6. Section ElekNet : cette section permet de configurer un accès ElekNet par projet dans le cas où des items à prix spéciaux sont proposés en lien avec certains projets spécifiques. Noter le code d'usager, le mot de passe, ainsi que les numéros de compte de facturation et de livraison.
   7. Section Procore : cette section permet d'indiquer si le projet courant doit pouvoir se synchroniser avec Procore. La section affiche aussi les dates de synchronisation du projet, des transactions et du budget.

   Paramètre	Description
   Synchroniser ce projet avec Procore	Lorsque cochée, cette case indique que le projet doit être disponible à la synchronisation avec Procore.
   Date de la synchronisation du projet avec Procore	Indique la date de la synchronisation du projet (Gestion des projets) en tant que tel.
   Date de début de la synchronisation des transactions	Affiche la date à partir de laquelle des transactions ont été synchronisées avec Procore.
   Date de la synchronisation des transactions avec Procore	Indique la date de la dernière synchronisation des transactions des projets, effectuée avec succès.
   Date de la synchronisation du budget avec Procore	Indique la date de la dernière synchronisation des budgets de ce projet.

   8. Section Taux spécifique pour une devise :

   Il est possible d’utiliser une devise pour les transactions (par exemple, un achat projet). Maestro* utilise alors ce taux de devise, au lieu de prendre celui de la Gestion des devises, pour calculer les coûts du projet. Par contre, au niveau comptable, la transaction s’enregistre tout de même selon le taux de la Gestion des devises.   Champ Description Code Code de la devise pour le projet, si la Gestion des devises est utilisée. Taux Taux de change par défaut pour le projet. NOTE : Maestro* indique par défaut le taux de la devise sélectionnée. Le taux est modifiable manuellement. Ce taux est utilisé dans toutes les transactions en lien avec le projet.

   9. Section Taux de retenue :

   Champ	Description
   Taux	Taux de retenue applicable au projet. NOTES : Lors de la création d’un Contrat sous-traitance, le taux de retenue applicable au projet aura priorité sur le taux de retenue identifié dans la Gestion des fournisseurs. Lors de la création du contrat de facturation, le taux de retenue spécifié dans le projet sera affiché automatiquement.

   10. Sous-onglet Paramètres :

   Champ	Description
   Liste de prix	Liste de prix issue de la Gestion des listes de prix à utiliser pour le projet.
   Commandes distinctes	Permet d’indiquer à maestro* qu’une commande distincte doit être créée pour ce projet, si la case est cochée. Lors de la Gestion des approvisionnements, maestro* vérifie si ce champ est activé pour le projet et crée une commande distincte pour celui-ci, le cas échéant.
   Taux machinerie par défaut	Taux d’imputation par défaut de la machinerie; ce taux est utilisé lors de l’entrée des heures à l’option Heures.
   Mode gestion TEC	Choix possibles Actif À chaque transaction de dépense, maestro* produit un cumul automatique dans un compte d’actif de travaux en cours. Les actifs sont transférés à la dépense uniquement lors de la fin du projet et la fermeture de mois. NOTE : En général, ce mode est utilisé par les entrepreneurs du secteur résidentiel. Dépense À chaque transaction de dépenses, maestro* produit un cumul dans les comptes de dépenses.
   Inter-co accepté	Permet de déterminer si les transactions inter compagnies en mode non multidimensionnel sont acceptée ou pas. NOTE : Maestro* identifie la transaction comme étant une transaction inter compagnie seulement.
   Budget par période	Permet d’entrer des budgets par période financière, si la case est cochée. NOTES : Dans l’onglet Activités et Budgets, les onglets Budget par période et Quantité à réaliser par période sont créés. Seule l’importation d’un fichier Excel est supportée pour les budgets par période (2e option d’importation). Si la case est cochée et qu'un modèle est sélectionné : À la sauvegarde d'un nouveau projet, le système vérifiera dans le modèle si la case Budget par période y est aussi cochée : Si c'est le cas, le budget du modèle sélectionné sera copié dans dans l'onglet Budget par période dans la première période de l'année en cours, ainsi que dans l'onglet Budget total. Si une des deux cases à cocher Budget par période est décochée dans la Gestion des projets ou dans la Gestion des modèles, le budget du modèle sera copié uniquement dans l'onglet Budget total. Étant donné que les budgets ne sont pas répartis par période dans la Gestion des modèles, il ne sera pas possible de répartir automatiquement le budget sur plusieurs périodes dans les budgets du projet. Pour les projets existants, un message sera affiché pour indiquer que les montants de budget total seront perdus et devront être réinscrits par période, avec la possibilité d'utiliser les valeurs par défaut du modèle. Si la case n'est pas cochée : un message sera affiché pour indiquer que les montants de budget par période seront perdus à la sauvegarde, mais que les budgets totaux seront conservés.
   Méthode de calcul des projections	Sélectionner la méthode de calcul des projections parmi les options de la liste déroulante.
   Niveau d’entrée du % d’avancement	Sélectionner le niveau d’entrée du pourcentage d’avancement parmi les options de la liste déroulante.
   Masque d’identification de compagnie	Masque utilisé en mode multidimensionnel seulement. Permet de rendre le projet disponible seulement aux compagnies correspondant au masque inscrit. NOTE : Il est possible de relier un projet à une seule compagnie, en lui assignant le numéro de la compagnie.
   Compagnie de revenus	Utilisé pour la comptabilisation de la totalité des revenus d’équipements dans une compagnie spécifique. NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.
   Compagnie de dépense	Compagnie de dépense par défaut qui sera proposée dans l’entrée des heures et dans l’entrée des feuilles de temps de forage. NOTE : Ce champ ne sera visible que si les options Multidimensionnel et Gestion du temps de forage sont installées.
   Projet facturable	Ces champs permettent de répartir des frais d’administration. NOTE : Cette fonctionnalité est liée uniquement avec l’option Heures – Facturation. Le pourcentage de majoration est calculé sur le taux horaire.
   Utiliser taux vendant	Ce champ permet d’indiquer que le taux vendant doit être utilisé lors de la comptabilisation des heures facturables plutôt que le taux de l’employé ou le taux coûtant. NOTE : Ce champ est disponible uniquement si le champ Les heures facturables doivent être transférées pour traiter les paies n’est pas coché dans les configurations diverses de la Gestion du temps.
   Interface Paie-ADP	Permet de sélectionner l’État et la Région pour l’interface de paie ADP.

   11. Sous-onglet Activités : Cet onglet affiche toutes les activités du projet définies dans l’onglet Activités et budgets. Il permet d’identifier massivement les activités qui doivent apparaître dans maestro*MOBILE. Dans maestro*MOBILE, le choix d’activité est en fonction du type de transaction sélectionné.
   12. Sous-onglet Options :

   Champ	Description
   Comptabiliser les budgets vendants des avis de changement dans les activités et les groupes de dépense	Cette case sert à déterminer sur quelle activité et groupe le budget vendant sera affecté dans la Gestion des avis de changement. Si la case est cochée, ces montants seront affectés aux budgets vendants des activités et des groupes de dépense définis sur chaque ligne de ventilation de l’Avis de changement. Sinon, ces montants seront affectés à l’activité et au groupe définis dans la section Revenus. NOTE : Visible seulement si dans les Configurations diverses des projets, section Généralités, le champ Permettre l’entrée des budgets sans valider le type de groupes est activé.
   Activer la gestion des courus dans les contrats de sous-traitance	Permet de déterminer une valeur par défaut à appliquer à tous les contrats de sous-traitance en lien avec un projet. NOTE : Si la case Activer la gestion des courus dans les contrats de sous-traitance n'est pas activée pour le projet, la case Comptabilisation des courus sera décochée et non modifiable pour le contrat.
   Ne pas créer de billets de transport intercompagnie pour ce projet	Lors de l’exécution de la fonction Création des billets inter compagnies, aucun billet de transport intercompagnie ne sera créé à partir des billets imputés à des projets pour lesquels cette configuration n’est pas cochée. NOTE : visible uniquement si le module Billet de carrière est installé et en mode multidimensionnel.

   13. Sous-onglet Lieux : permet de définir des lieux de production pour le projet courant. Ces lieux seront notés dans l'onglet Production des Entrées journalières.

   Champ	Description
   Code	Permet de sélectionner un lieu provenant de la table Gestion des lieux.
   Description	Affiche la description du lieu sélectionné.
   Activité	Permet de lier un lieu de production du projet à une activité spécifique. Les activités disponibles sont celles notés au projet courant (onglet Activités et budget).
   Cible	Si une activité est choisie, on doit définir une cible. La cible est une quantité de production à atteindre. Cette information n'est pas contraignante, elle est saisie à titre informatif.

3. Entrer les informations requises dans l’onglet Activités et Budgets :

Pour permettre l’entrée de budgets de dépenses sur des groupes de revenus et des budgets de revenus sur des groupes de dépenses, la case Permettre l’entrée des budgets sans valider le type de groupe des Configurations diverses – Projets doit être cochée. Les champs peuvent différer si la fonctionnalité Budget par période de l’onglet Desc. du projet est activée.   Champ Description Code Numéro de l’activité. No OTP Champ de référence servant à faire un lien avec le logiciel SAP. Description Description du code d’activité. Type d’activité Type d’activité, soit Division, Section, Activité ou Phase. CSST Code de CSST applicable pour cette activité. Type de budget Permet de modifier le type de suivi des budgets. Choix disponibles : Unitaire Permet de calculer automatiquement le montant du budget modifié au moment de l’ajout d’une quantité au champ Modif de la section Quantité à réaliser. Forfaitaire Permet de faire des modifications manuelles au budget. DMSRB Code de DMSRB applicable pour cette activité. NOTE : Ce code est utilisé pour les électriciens seulement. Code de calcul du temps supplémentaire Code permettant d’identifier sur quelle base le calcul du temps supplémentaire doit être fait. NOTES : La liste disponible provient de l’option Gestion du temps supplémentaire. Ce champ n’est disponible que si l’option Calcul automatique du temps supplémentaire est installée. Avis de changement Case à cocher permettant d’identifier, à titre d’information, si l’activité est utilisée pour des avis de changement. NOTE : Cette information est disponible à partir du générateur de liste. État Permet d’indiquer si l’activité est active ou complétée. NOTE : Si l’activité est à l’état complétée, le montant de la projection sera égal au montant réel.

1. Section Quantité à réaliser :

Champ	Description
Unité	Indique l’unité de mesure d’une activité ayant un type de suivi Unitaire. NOTE : Par exemple, kilomètre, heure, pied linéaire, etc.
Originale	Quantité originale budgétée. NOTE : Si ce champ est modifié et que le type de budget est Unitaire, maestro* posera la question suivante « Voulez-vous recalculer les montants et quantités de budgets?». Si l’utilisateur répond Oui, les colonnes suivantes (dans la grille de budget) seront recalculées pour tenir compte du changement effectué : Budget (original) Quantité budgétée (originale)
Modification	Quantité à ajouter à la quantité originale. NOTES : Si ce champ est modifié et que le type de budget est Unitaire, maestro* posera la question suivante « Voulez-vous recalculer les montants et quantités de budgets ?». Si l’utilisateur répond Oui, les colonnes suivantes (dans la grille de budget) seront recalculées pour tenir compte du changement effectué : Modification du montant de budget Modification de la quantité budgétée Ce champ n’est pas accessible si le mode Budget par période est activé.

2. Section Facturation en gérance :

Champ	Description
Activité facturable	Case permettant d'indiquer que l'activité est facturable, lorsque cochée. NOTE : Cette section n'apparaît que si la facturation en gérance est utilisée. La case n'est pas cochée par défaut.

3. Section Comptes : ces champs permettent d’identifier un compte de grand livre par activité pour chacun des types de dépenses ou de revenus.

Ces informations sont complétées automatiquement si un gabarit de projet ayant ces informations est utilisé.   Champ Description Compte Compte de grand livre. Inactif Type de transaction inactif, si la case est cochée. NOTE : Aucune entrée de transaction n’est possible si le type de transaction est inactif.

4. Section Disponible dans MOBILE : Cette section permet d’indiquer quelles activités doivent être visibles dans l’application maestro*MOBILE. L’utilisateur doit identifier dans quel contexte l’activité pourra être utilisée (Main-d’œuvre, Équipement, Matériel ou Pourcentage d’avancement). Dans maestro*MOBILE, le choix d’activité sera en fonction du type de transaction sélectionné.
5. Section Budget : 

En mode multidimensionnel, l’information est affichée dans un onglet différent par compagnie. En mode Budget par période, maestro* affiche dans l’onglet Budget total la somme de tous les budgets définis par période dans l’onglet Budget par période.   Champ Description Groupe Groupes de dépenses et de revenus disponibles pour l’activité sélectionnée. Description Description des groupes de dépenses et de revenus. Type suivi Permet d’identifier le type de suivi par activité et par groupe, soit Forfaitaire ou Unitaire. Unité Unité de mesure du groupe de dépenses. NOTE : À utiliser seulement si la même unité de mesure s’applique à toutes les dépenses du groupe. No OTP Champ de référence servant à faire le lien avec le logiciel SAP. Vendant Budget vendant de l’activité, pour le groupe spécifié. NOTE : Il est possible d’entrer un budget vendant uniquement sur les groupes de type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes. Modification Montant de la modification au budget vendant de l’activité, pour le groupe spécifié. Peut également provenir du prix vendant des extras de l’activité. Exemple : si le budget initial est 100$ et le nouveau budget est 400$, on inscrit 300$. Le montant peut être négatif si le budget diminue. NOTE : Il est possible d’entrer une modification au budget vendant uniquement sur les groupes de type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes. Les modifications apportées aux budgets des revenus à la suite de l’importation de budgets Excel modifiés s’inscrivent dans cette colonne. Budget Budget coûtant de l’activité pour le groupe spécifié. NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes. Modification Modification au budget coûtant de l’activité, pour le groupe spécifié. Peut également provenir du prix coûtant des extras de l’activité. NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes. Les modifications apportées aux budgets des coûts à la suite de l’importation de budgets Excel modifiés s’inscrivent dans cette colonne. Quantité Quantité budgétée de l’activité pour le groupe spécifié. NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes. Modification Modification au budget de quantité de l’activité pour le groupe spécifié. NOTE : Il est possible d’entrer un budget de coût sur tous les groupes de dépenses à l’exception du type revenu soit 2-Facturation. Ce type est défini dans la Gestion des groupes. Les modifications apportées aux budgets des quantités à la suite de l’importation de budgets Excel modifiés s’inscrivent dans cette colonne.

4. Entrer les informations requises dans l’onglet Groupes : cette fonctionnalité permet de limiter les accès aux groupes et ce, pour l’ensemble de toutes les activités du projet.
5. Dans l’onglet Totaux du projet, il est possible de consulter les montants totaux des activités par groupe.
6. Dans l’onglet Config. billet de carrière, il est possible d’entrer des valeurs et configurations utilisées pour les redevances minières et les billets de carrière.
   

Cet onglet n’est visible que si le Type de projet du projet courant est inscrit dans le champ Type de projet des Configurations diverses des billets de carrière.

 

La section Redevance minière permet d’entrer un code de produit correspondant à une taxe minière ou surcharge devant être appliquée à l’unité de facturation du billet. Il est aussi possible d’entrer le Projet, l’Activité et le Groupe de revenu auquel la redevance minière doit être imputée. Cette section s’applique uniquement aux billets Recevables (Type de facturation).

La Redevance minière s’applique automatiquement lors de la facturation des Billets de carrière ayant pour source le projet courant. Elle apparaît sur une ligne distincte sur la facture. Pour créer un billet exempt de cette redevance, la case MTQ doit être cochée lors de la création d’une Soumissions de carrière. Pour plus d’information, consulter les rubriques Soumissions de carrière et Gestion des billets.

 

En cochant la case Utilisation de configurations spécifiques à cette source, il devient possible d’entrer des configurations de billets de carrière propres à ce projet. Les valeurs entrées et choisies dans les champs remplacent celles qui se retrouvent dans les Configurations diverses du module Billets de carrière. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces configurations, consulter l’aide sur les Configurations diverses (Billets de carrière).

La case Ne pas comptabiliser le rapport d’ajustement d’inventaire a un impact sur l’utilisation de l’option Ajustement d’inventaire des Billets de carrière :

• Lorsque la case est non cochée (par défaut), l’ajustement d’inventaire et la comptabilisation des montants s’effectue si l’utilisateur imprime le rapport Ajustement d’inventaire et répond Oui à la question Voulez-vous comptabiliser ces montants ?
• Lorsque la case est cochée, la question Voulez-vous comptabiliser ces montants ? n’est pas posée. Les billets sont considérés comme traités sans que les montants soient comptabilisés lorsque le rapport est accepté.

Le champ Source externe permet d’entrer le numéro de projet équivalent du manufacturier. Il permet de faire le lien entre la source identifiées dans le fichier d’importation et le projet dans maestro*. La source externe doit être unique.

Le champ Source externe n’est disponible que dans la version 3.05 de maestro*.

7. Dans l’onglet Valeurs par défaut par métier, il est possible de définir, par code de métier, le quart, le secteur, l’annexe et le code d’union qui apparaîtront par défaut dans les différents écrans d’entrée des heures, lorsque des transactions seront entrées pour le projet courant.

Lorsqu’un code de métier est spécifié et que le secteur est vide, maestro* utilise le secteur identifié dans le projet, sous l’onglet Desc. du projet, pour afficher les annexes.

8. Dans l’onglet Certifications, il est possible d’entrer, à titre d’information, les certifications requises pour travailler sur le projet. Les certifications sont issues de l’option Gestion des certifications, disponible dans le module Achat et approvisionnement, sous la section Maintenance.
   En indiquant une certification pour le projet, maestro* valide, lors de la répartition des projets, que le technicien a la certification requise pour effectuer les travaux.
9. Cliquer sur Enregistrer (F12).

Pour un sous-projet, la Méthode de calcul des projections et le Niveau d’entrée du % d’avancement sont calculés en fonction de la valeur des champs et non de ce qui est inscrit pour le projet maître.

 

Importer un budget

Il est possible d’importer un budget. Cette importation permet de faciliter l’entrée des budgets d’un projet en utilisant un fichier Excel déjà existant. Le fichier Excel utilisé doit comprendre toutes les informations nécessaires à l’importation.

Générer un fichier Excel standard réutilisable

1. Cliquer sur l’icône Importation dans le menu du haut de l’écran.
2. Dans le menu disponible, choisir Importation d’un fichier Excel.
3. Cliquer sur Annuler.
4. Cliquer sur le bouton de droit de la souris dans la grille et cliquer sur Transférer dans Excel.

Importer les données

1. Compléter le fichier Excel en fonction du projet et l’enregistrer. La base de ce fichier peut être réutilisée pour toutes les importations futures dans les projets.
2. Cliquer à nouveau sur l’icône Importation et choisir Importation d’un fichier Excel.
3. Sélectionner le fichier Excel préalablement complété et enregistré.
4. Cliquer sur l’icône Valider le tableau pour s’assurer de sa validité.
5. Cliquer sur l’icône Appliquer pour importer les données.

Les fonctionnalités Importation des activités d’un fichier standard Maestro et Importation d’activités à partir d’un fichier fonctionnent seulement avec un fichier plat en entrée (.txt ou .csv) et non un fichier Excel.

 

Modifier les contrats de sous-traitance

En contexte de construction résidentielle, lorsqu'un prix par modèle existe, l'icône Modifier les contrats de sous-traitance permet de créer un bon de commande rattaché au contrat de sous-traitance pour l'ensemble des phases.

1. Cliquer sur l'icône Modifier les contrats de sous-traitance.
   La fenêtre Sélection des activités à ajouter au contrat s'affiche.
2. Sélectionner et cocher la case de la ligne correspondant au contrat de sous-traitance lié au prix par modèle.
3. Cliquer sur l'icône Appliquer.
   Un nouveau bon de commande a été créé dans le contrat de sous-traitance, onglet Bons de commande. Le détail de chacune des phases sera présenté dans le sous-onglet Ventilation.

 

voir aussi

• Gestion des gabarits de projet
• Gestion des activités simplifiées
• Contrat de sous-traitance
• Tableau des codes des factures à payer
• Approbation des factures à payer
• Fermeture des projets
• Gestion des devises
• Gestion des listes de prix
• Heures
• Configuration des formulaires
• Redistribuer les coûts du projet
• Configuration de la CSST pour la paie canadienne
• Imputer les coûts d’équipements
• Facturation en gérance
• Progression de la géolocalisation

 

Dernière modification : 07 novembre 2024