Gestion de la sécurité

OBJECTIF

La Gestion de la sécurité permet de définir les accès pour chacun des utilisateurs de maestro*.

Il est possible de créer des accès par groupe d’usagers, afin de faciliter les configurations des utilisateurs qui ont les mêmes tâches.

Une liste des accès aux groupes de projets est également disponible en cliquant sur le menu déroulant de l’icône Imprimer.

 

PRÉREQUIS

 

ICÔNES

FerméIcônes de l'option Gestion de la sécurité

Icônes

Titre

Sert à

Cube

Consulter les accès donnés à l’ensemble des utilisateurs pour les projets, les employés, les options et les restrictions des accès.

Consulter la section Consulter les accès des usagers par le biais du Cube pour obtenir de plus amples informations.

Gestion des contacts

Permet d'accéder à l'option Gestion des contacts de maestro*. Le contact lié à l'utilisateur s'affiche automatiquement, s'il y a lieu.

Gestion des groupes d’usagers

Définir des groupes pour la sécurité afin de limiter les accès de certains utilisateurs.

Gestion des domaines

Permet de contrôler l’accès à maestro* par groupe de compagnies et de restreindre les accès de certains usagers administrateurs aux compagnies appartenant à un même groupe de compagnies. Consulter le document Sécurité par domaine.

Tableau des accès au système

Voir les utilisateurs connectés à maestro* et réserver des licences pour certains utilisateurs.

Copier les accès et configurations d’un usager

Créer les paramètres de sécurité d’un utilisateur à partir de celles d’un autre utilisateur.

Consulter la section Copier les accès et les configurations d'un usager pour obtenir plus de détails

Configuration

Établir les paramètres par défaut applicables lors de la création d’un utilisateur.

Consulter la section Configurer les paramètres par défaut d'un usager pour obtenir de plus amples informations.

Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessous.

 

Sommaire

 

Étapes

  maestro* > Maintenance > Maintenance générale > Fonctions > Gestion de la sécurité

 

Créer un utilisateur

  1. Entrer les informations requises dans l’onglet Identification :

Champ

Description

Numéro

Numéro identifiant l’utilisateur.

NOTES : Si aucun code n’est entré, maestro* en attribue un par défaut.

Si le code existe déjà, maestro* affiche les données déjà inscrites pour ce code.

Nom

Nom de l’utilisateur.

NOTE : Si l’utilisateur est identifié comme référence de son groupe dans la Gestion des groupes d’usagers, une note s’affiche indiquant « Usager référence du groupe X ».

  1. Entrer les informations requises dans l’onglet Description :
    1. Section FerméInformations sur l’usager :
    1. Section Usagers sous sa responsabilité : cette section permet de visualiser tous les utilisateurs qui sont sous la responsabilité de l’utilisateur sélectionné.
    2. Section FerméModification du mot de passe :
    1. Section FerméStatistiques concernant cet usager :
    1. Section Signature de l’usager : cette section permet d’indiquer le nom du fichier représentant la signature de l’utilisateur. Cliquer sur l'icône pour sélectionner et charger le fichier d'image de la signature. Les fichiers .bmp, .jpg, .gif et .psd sont acceptés. La signature de l'utilisateur pourra être imprimée sur divers formulaires dans maestro* et, s'il y a lieu, elle sera utilisée dans l'option d'approbation des heures travaillées de maestro*MOBILE.
    2. Section FerméConfiguration de courriel spécifique à cet usager :

     

    Si la case est décoché on applique la même logique que pour l'envoi des courriels.

     

    Champ

    Description

    Usager

    Contient l’adresse courriel de l’utilisateur. Ce champ est automatiquement rempli à partir du Code d’usager.

    Mot de passe

    Mot de passe utilisé pour compléter l’intégration avec Outlook.

    NOTE : Les mots de passe pour accéder à maestro* 3.05 MS SQL doivent respecter les règles que voici :

    • Ils doivent compter au moins huit caractères
    • Ils doivent contenir des caractères appartenant à trois des quatre catégories suivantes :
      • Lettres majuscules de l'alphabet latin (A à Z)
      • Lettres minuscules de l'alphabet latin (a à z)
      • Chiffres de la base 10 (0 à 9)
      • Caractères non alphanumériques tels que : point d'exclamation (!), symbole dollar ($), signe dièse (#) ou pourcentage (%).

    De plus, le nom du compte de l'utilisateur ne doit pas être utilisé en guise de mot de passe.

    Nom du serveur

    Nom du serveur SMTP. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.

    Port

    Port du serveur SMTP. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.

    Adresse "de"

    Affichage de l’adresse de l’émetteur. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.

    Encodage SSL

    Si la case est cochée, les courriels seront encodés avec la technologie SSL. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.

    Tester l’envoi de courriel

    Permet d’envoyer un courriel avec maestro* pour tester les configurations.

    Signature

    Permet de configurer la signature des courriels.

    1. Section Rôles dans l'entreprise : cette section affiche les rôles attribués à l'utilisateur dans l'option Gestion des rôles et concernent les divers processus dans lesquels il peut intervenir.
  1. Cliquer sur Enregistrer.
  2. Entrer les informations requises dans l’onglet FerméAccès aux projets :

Champ

Description

L’usager aura accès à tous les projets

Donne accès à tous les projets.

L’usager aura accès à certains types de projets

Donne accès aux types de projets déterminés dans la section Accès par types de projets seulement.

NOTE : Les types sont créés dans la Gestion des types de projet et sont attribués au projet lors de son ouverture dans la Gestion des projets.

L’usager aura accès à certaines catégories de projets

Donne accès aux catégories de projets identifiées dans la section Accès par catégories de projets seulement.

NOTE : Les catégories sont créées dans la Gestion des catégories de projet et sont attribuées au projet lors de son ouverture dans la Gestion des projets.

L’usager aura accès à certains projets

Donne accès aux projets sélectionnés dans la section Accès individuels aux projets seulement.

Section Accès aux groupes

Champ

Description

L’usager aura accès à tous les groupes

Donne accès à tous les groupes de dépenses et de revenus configurés dans la Gestion des groupes.

L’usager aura accès à certains groupes

Donne accès aux groupes sélectionnés dans la section Accès individuels aux groupes seulement.

 

Les sections de restriction d’accès apparaissent seulement si les options correspondantessont installées.

Ces restrictionssont appliquées dans la Consultation des projets pour le rapport de dépenses détaillées et l’analyse dynamique vectorielle des projets.

  1. Entrer les informations requises dans l’onglet FerméAccès aux employés :

Champ

Description

L’usager aura un accès complet à tous les employés

Donne accès à tous les employés et à toute l’information les concernant.

L’usager aura un accès restreint à tous les employés

Donne accès à certaines informations seulement.

NOTES : Les sections Accès à la gestion des employés, Pour les employés non accessibles et Pour les employés à l’accès restreint permettent de ne pas afficher certaines informations sur les employés dans les différents écrans et rapports de maestro*.

Avec un accès restreint, les coûts des employés (taux horaire et montants) ne s’affichent pas dans la plupart des rapports et des options. En voici quelques exemples :

  • Entrée d’heures (Bon de travail, Retour des appels, Feuilles de temps, etc.);
  • Générateur de listes;
  • Consultation des projets;
  • Dépenses détaillées;
  • Modification des vendants (Bon de travail);
  • Rapport des bons de travail;
  • Analyse de facturation;
  • Écran de Facturation directe (Bons de travail);
  • Rapport de validation des vendants (Facturation en régie contrôlée).

L’usager aura accès à certains groupes d’employés

Donne accès aux groupes sélectionnés dans la section Accès par groupe d’employés seulement.

NOTE : Le groupe doit être spécifié au champ Groupe de sécurité de la Gestion des employés.

L’usager aura accès à certains employés

Donne accès aux employés sélectionnés dans la section Accès individuels aux employés seulement.

  1. Section FerméAccès à la gestion des employés :

Champ

Description

Options

Correspond à chacun des onglets de la Gestion des employés; si la case correspondant à un onglet est cochée, l’utilisateur y aura accès.

  • Identification
  • Informations paie
  • Temps sur projet
  • Autres modules
  • Primes et déductions
  • Impôt
  • Champs supplémentaires
  • Historique
  • Consultation des cumulatifs
  • Modification des cumulatifs
  • Compteurs
  • Dossier des ressources humaines
  • Métiers et Unions
  • Événements

NOTES : Les utilisateurs ayant « un accès restreint à tous les employés » peuvent avoir accès à l’onglet Identification de la Gestion des employés si cette option est cochée ici et que les coordonnées de l’employé sont visibles (c.-à-d. que l’option Cacher les coordonnées de l’employés de la section Pour les employés à l’accès restreint n’est pas cochée).

Consulter la Gestion des employés pour obtenir une description du contenu de chacun de ces onglets.

 

Si l’utilisateur doit créer des employés au niveau des options Gestion des employés de la gestion du temps ou Gestion des employés du module appels de service, l’option Autres modules doit être cochée.

Si des listes sont générées à partir du Générateur de listes, les listes consultées par l’utilisateur affichent seulement les informations permises par la sécurité.

  1. Section FerméPour les employés non accessibles :

Champ

Description

Masquer les dépenses pour projet reliées à ces employés

Permet de cacher les montants de dépenses liés à l’employé dans la Consultationdes projets et les différents rapports de maestro*.

  1. Section FerméPour les employés à l’accès restreint :

Champ

Description

Cacher les coordonnées de l’employé

Cache toutes les informations concernant l’employé, sauf son nom et quelques informations utiles dans l’entrée du temps (code de métier, code d’union, code de machinerie)

NOTE : Si cette case est cochée, l’utilisateur n’a pas accès à l’onglet Identification de la Gestion des employés.

Permettre l’accès à la gestion de documents

Permet aux utilisateurs ayant un accès restreint aux employés d’accéder aux documents de ceux-ci.

Dans les rapports et les consultations

Champ

Description

Cacher l’identité de l’employé

Cache le numéro, le nom de l’employé, le numéro d’assurance sociale, de même que tous les champs permettant d’identifier l’employé dans les rapports.

Cacher le salaire

Masque les taux et montants en lien avec le salaire de l’employé.

  1. L’onglet Accès aux compagnies permet de sélectionner les compagnies auxquelles l’utilisateuraura accès lors de l’ouverture d’une session de travail dans maestro*. Au besoin, trier les compagnies en cliquant dans l’en-tête de l’une des colonnes.
  2. Consulter les informations de l’onglet Historique. Il est possible de filtrer l’historique par Date (d’accès), par Usager ou par Options pour n’afficher que les informations désirées.

Pour que cet onglet contienne de l’information, la case Conserver une trace des accès effectués par cet usager doit être cochée et le champ Conserver l’historique doit être rempli à l’onglet Description, dans la section Statistiques concernant cet usager.

  1. Entrer les informations requises dans l’onglet FerméRestriction des accès :
 

Si l'usager courant est considéré comme l'usager de référence d'un groupe d'usagers, la mention Usager référence du groupe X apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Si modifie les paramètres et les sélections d'un usager référence, un message apparaît pour savoir s'il faut appliquer ou non ces changements à tous les autres usagers du groupe.

 

Pour cet onglet, cliquer sur [+] devant chaque élément du menu de gauche, puis sur chacun des sous-éléments qui est attaché. Les accès disponibles s’affichent dans l’onglet de droite. Cocher ensuite les items appropriés.

  1. Élément FerméComptabilité :

Sous-élément États financiers

Champ

Description

L’usager a accès à tous les états financiers

Permet de rendre disponibles les états financiers accessibles pour l’utilisateur.

NOTE : L’utilisateur voit seulement les états financiers pour lesquels la colonne Accessible est cochée.

  1. Élément FerméComptes recevables :

Sous-élément FerméFacturation

Sous-élément FerméCommandes clients

  1. Élément FerméProjets :

Sous-élément FerméGestion de projets

Sous-élément FerméFeuille de temps

Sous-élément FerméBons de travail

Sous-élément FerméBons de travail – Compteurs

Sous-élément FerméBons de travail – Consultation

Cette section correspond aux différents onglets de la Consultation des bons de travail du module Bons de travail (consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets).

Elle permet de configurer les accès aux différents onglets de la consultation des bons de travail par utilisateur. Celui-ci a accès à l’onglet si la case est cochée.

Par défaut, les onglets sont cochés. Au minimum, un onglet doit être coché.

Sous-élément FerméAvis de changement

Sous-élément FerméRapports divers

  1. Élément FerméPaie :

Sous-élément FerméPaie

Sous-élément FerméRapport Divers

  1. Élément FerméAchats et approvisionnements :

Sous-élément FerméAccès aux états de commande

Sous-élément FerméCommandes

Sous-élément FerméContrats de sous-traitance

Sous-élément FerméRéquisitions

Sous-élément FerméAchats

  1. Élément FerméSoumissions :

Sous-élément FerméSoumissions de béton et de carrière

Sous-élément FerméSoumissions de distribution

Sous-élément FerméSoumissions de construction

  1. Élément FerméAppels de service :

Sous-élément FerméRetour d’appels

Sous-élément FerméGestion des contrats

Cette section permet de définir le niveau de sécurité applicable à la Gestion des contrats.

Accès aux onglets de la gestion des contrats de service

Cette section correspond aux différents onglets de la Gestion des contrats du module Appels de service (Consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets). Elle permet de configurer les accès par utilisateur aux différents onglets du contrat. Si la case est cochée, l’utilisateur a accès à l’onglet.

Les données contenues dans les onglets qui ne sont pas affichés dans la Gestion des contrats de service ne deviennent pas des données confidentielles. Elles sont toujours accessibles à l’utilisateur à travers les fonctions de recherche, générateur de listes, rapports et consultations.

Par défaut, les onglets énumérés ci-dessous sont cochés. Si tous les accès aux onglets sont décochés, seuls le numéro de contrat, l’état, la gestion des documents, l’imprimante et les icônes de navigation sont visibles.

 

Champ

Description

Description du contrat

Permet l’accès à l’onglet Description du contrat.

NOTE : Pour avoir accès aux icônes Nouveau, Supprimer et Renouveler le contrat, l’onglet Description du contrat doit être accessible et l’utilisateur doit avoir un accès complet à la section Facturation.

Il est possible de configurer plus spécifiquement l’accès à la section Facturation contenue dans cet onglet avec l’option Accès à la section Facturation de la Gestion des contrats de service.

Accès à la section Facturation

Détermine le niveau de sécurité de la section Facturation incluse dans l’option Gestion des contrats.

NOTE : La case Description du contrat doit être cochée pour que la section puisse être affichée et que le niveau de sécurité choisi soit appliqué.

Accès complet

Permet à l’utilisateur d’entrer, de modifier et de visualiser les informations de la section Facturation.

Consultation seulement

Permet seulement de visualiser les informations reliées à la section Facturation. Il est impossible pour l’utilisateur d’apporter des correctifs.

Aucun accès – Section non affichée

Permet de rendre invisible les informations de la section Facturation. Il est impossible pour l’utilisateur de visualiser ou d’apporter des correctifs.

Sous-élément FerméSoumission en service

Champ

Description

L'usager peut voir les prix coûtants des soumissions

Si cette case est cochée, l'utilisateur pourra voir les prix coûtants des soumissions en service créées dans maestro*.

L'usager peut voir les prix vendants des soumissions

Si cette case est cochée, l'utilisateur pourra voir les prix vendants des soumissions en service créées dans maestro*.

L'usager a accès à tous les états des soumissions

Si cette case est cochée, l'utilisateur aura accès à tous les états lors de la sauvegarde d'une soumission en service dans maestro*. Si la case n'est pas cochée, sélectionnez dans la grille les états accessibles à la sauvegarde pour cet utilisateur.

L'usager a accès à toutes les catégories d'emploi

Si cette case est cochée, l'utilisateur aura le droit de sélectionner toutes les catégories d’emploi lors d’ajout de main-d’œuvre dans les soumissions en service dans maestro*. Si la case n'est pas cochée, sélectionnez dans la grille les catégories d'emploi accessibles à cet utilisateur.

  1. Élément FerméÉquipements :

Sous-élément FerméDéfinition des équipements

Cette section correspond aux différents onglets de la Gestion des équipements. Il est nécessaire de consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets. L’utilisateur a accès à l’information si la case est cochée.

Si des listes sont générées à partir du Générateur de listes, les listes consultées par l’utilisateur affichent seulement les informations permises par la sécurité.

Sous-élément FerméConsultation des équipements

Cette section correspond aux différents onglets de la Consultation des équipements. Il est nécessaire de consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets.L’utilisateur a accès à l’information si la case est cochée.

Si des listes sont générées à partir du Générateur de listes, les listes consultées par l’utilisateur affichent seulement les informations permises par la sécurité.

Sous-élément FerméLocation d’équipement

Sous-élément FerméGestion du temps

  1. Élément FerméCRM :

Sous-élément CRM - Appels

Champ

Description

L’usager a accès à l’onglet Gestion de la section Appels

Permet à l’utilisateur d’accéder à l’onglet Gestion de la section Appels de l’option Gestion de la relation client (CRM).

L’usager a accès à tous les appels

Permet d’avoir accès à tous les appels du CRM, si la case est cochée.

Sinon, il est possible de restreindre les accès selon les configurations suivantes :

  • L’usager a accès aux appels qu’il a créés
  • L’usager a accès aux appels dont il est responsable
  • L’usager a accès aux appels qui lui sont assignés en tant que vendeur.

Ces accès sont cumulatifs. Il est donc possible d’en activer plus d’un.

  1. Élément FerméDocuments :

Sous-élément FerméAccès aux documents

Sous-élément FerméNotifications

  1. Éléments FerméGestion de contacts :

Sous-élément FerméAccès aux contacts

Cette section permet de définir, pour chaque type de contact, le type d’accès autorisé dans la Gestion des contacts.

Pour donner accès selon le type de contact, il suffit de cocher les cases correspondantes. Si non cochées, l’utilisateur n’a pas accès à la Gestion des contacts.

 

Champ

Description

Type d’accès

Valeurs disponibles :

Complet

Permet d’avoir accès à tous les contacts, en mode édition, création ou suppression.

Modification

Permet à l’utilisateur de modifier uniquement les contacts existants. Il est impossible de créer des nouveaux contacts.

Ajout

Permet à l’utilisateur d’ajouter un contact.

Suppression

Permet à l’utilisateur de supprimer un contact.

Lecture

Permet à l’utilisateur d’avoir accès à tous les contacts en mode consultation seulement.

Lecture restreinte

Permet à l’utilisateur de visualiser uniquement les types de contact sélectionnés en lecture restreinte.

  1. Élément FerméGénéralités :

Sous-élément FerméDivers

Sous-élément FerméGroupes d’usagers

Sous-élément FerméAccès aux fichiers maîtres

La Gestion des clients, la Gestion des fournisseurs, la Gestion du catalogue et la Gestion des comptes sont des exemples de fichier maître dans maestro*.

L’expression « fiche » est utilisée pour désigner la création d’une nouvelle entrée. Par exemple, un nouveau client, un nouveau fournisseur, etc.

 

Champ

Description

L’usager a le droit d’ajouter une fiche

Permet de créer une nouvelle fiche.

L’usager a le droit de modifier une fiche

Permet de modifier les informations d’une fiche déjà existante.

L’usager a le droit de supprimer une fiche

Permet de supprimer une fiche existante.

Sous-élément FerméAccès aux transferts

  1. Entrer les informations requises dans l’onglet FerméAccès aux champs :

Il est possible de déterminer si l’utilisateur peut voir (ou pas) et modifier les champs pour chacune des options énumérées dans la section Options auxquelles l’usager a accès. La section Options auxquelles l’usager a accès ne contient pas toutes les options de maestro*.

  1. Sélectionner une option dans la section à gauche (Options auxquelles l’usager a accès).
  2. Dans la section de droite, Champs de l’option, indiquer le Type d’accès pour chacun des champs en le sélectionnant au moyen de la flèche (menu déroulant) correspondante.;
    OU
    Choisir l’accès par défaut à tous les champs de l’option par l’entremise du menu Défaut en cliquant sur le menu déroulant :

Option

Description

Accès complet

Permet de voir et de modifier les informations.

Affichage

Permet de consulter seulement les informations.

Invisible

Rend invisibles les informations pour l’utilisateur.

  1. Dans la section au bas, Identification de la compagnie, indiquer le Type de sécurité. La sécurité s’applique à toutes les compagnies (Globale) ou seulement à celle-ci (Locale) en fonction du choix fait au champ Type de sécurité.
  1. Cliquer sur Enregistrer.

Lors de la sauvegarde d’un utilisateur référence, maestro* demande si les nouveaux changements doivent s’appliquer à tous les utilisateurs appartenant au même groupe.

 

Consulter les accès des usagers par le biais du Cube

En cliquant sur le menu déroulant de l’icône Cube, il est possible de choisir le type d’analyse D/V :

FerméAnalyse D/V – Accès aux projets

L’Analyse dynamique vectorielle – Accès aux projets permet d’analyser les accès aux projets attribués par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur la sécurité configurée dans l’onglet Accès aux projets.

  1. Cliquer sur la petite flèche à droite de l’icône Cube.
  2. Sélectionner Analyse D/V – Accès aux projets.
  3. Choisir le ou les No usager et Projet devant faire l’objet de l’analyse.

Il est possible de choisir des projets par Projet maître, par Projet individuel, par Type de projet ou par Catégorie de projet.

Il est possible d’afficher seulement les projets actifs en cochant Projets actifs seulement.

  1. Cliquer sur Accepter.

    Une grille d’analyse s’affiche à l’écran avec le résultat de l’analyse. Pour quitter la grille, cliquer sur l’icône Quitter.

FerméAnalyse D/V – Accès aux employés

L’Analyse dynamique vectorielle – Accès aux employés permet d’analyser les accès aux employés attribués par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur la sécurité configurée dans l’onglet Accès aux employés.

  1. Cliquer sur la petite flèche à droite de l’icône Cube.
  2. Sélectionner Analyse D/V – Accès aux employés.
  3. Choisir le ou les numéros d’usagers, groupe d’employé et employés devant faire l’objet de l’analyse.

Il est possible d’afficher seulement les employés actifs en cochant Employés actifs seulement.

  1. Cliquer sur Accepter.
    Une grille d’analyse s’affiche à l’écran avec le résultat de l’analyse. Pour quitter la grille, cliquer sur l’icône Quitter.

FerméAnalyse D/V – Accès aux options

L’Analyse dynamique vectorielle – Accès aux options permet d’analyser les accès aux options par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur les options du menus accessibles par les groupes de sécurité créés par l’icône Groupe.

  1. Cliquer sur la petite flèche à droite de l’icône Cube.
  2. Sélectionner Analyse D/V – Accès aux options.
  3. Choisir le ou les numéros d’usagers.

Pour sélectionner plusieurs numéros d’utilisateur, maintenir les touches Ctrl ou Shift enfoncées. Sinon, cliquer Tous.

  1. Cliquer sur Accepter.
    Une grille d’analyse s’affiche à l’écran avec le résultat de l’analyse.Pour quitter la grille, cliquer sur l’icône Quitter.

FerméAnalyse D/V – Restriction des accès

L’Analyse dynamique vectorielle – Restriction des accès permet d’analyser les restrictions d’accès aux options par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur les restrictions aux différentes options identifiées dans l’onglet Restriction des accès.

  1. Cliquer sur la petite flèche à droite de l’icône Cube.
  2. Sélectionner Analyse D/V – Restriction des accès.
  3. Choisir le ou les Nousager.

Pour sélectionner plusieurs numéros d’utilisateur, maintenir les touches Ctrl ou Shift enfoncées. Sinon, cliquer Tous.

  1. Cliquer sur Accepter.
    Une grille d’analyse s’affiche à l’écran avec le résultat de l’analyse. Pour quitter la grille, cliquer sur l’icône Quitter.

Le tableau affiché contient les informations relatives à chacune des sections de l’onglet Restriction des accès, le nom de la configuration ainsi que la valeur. La valeur Vrai indique que l’utilisateur a accès à une configuration.

 

Copier les accès et les configurations d'un usager

L’icône Copier les accès et configurations d’un usager permet de sélectionner un utilisateur (l’usager source) et d’identifier quelques aspects de son profil afin de les copier et de les attribuer à d’autres utilisateurs.

  1. À la fenêtre Copier les accès et configurations d’un usager, entrer l’information dans la section FerméSélectionnez l’usager source :

Champ

Description

No Usager

No de l’utilisateur à partir duquel les accès et configurations seront copiés.

  1. Remplir la section FerméCochez les accès et configurations à copier :

Accès et configurations applicables à toutes les compagnies

Accès aux compagnies

Donne accès aux mêmes compagnies que l’usager source.

Restriction des accès

Applique les mêmes restrictions d’accès que l’usager source.

Accès aux champs (sécurité globale)

Donne accès aux mêmes champs que l’usager source.

Configurations personnalisées (Valeurs par défaut, largeur et hauteur des écrans, colonnes cachées, etc.)

Applique les mêmes configurations personnalisées que l’usager source.

Préférences (Saisie de données, affichage, rapports, apparence)

Fournit les mêmes préférences que l’usager source.

Accès et configurations spécifiques à chaque compagnie

Copier les accès et configurations de toutes les compganies accessibles

Applique les mêmes paramètres d’accès que l’usager source.

NOTE : Si non coché, copiera seulement les accès et configurations de la compagnie courante.

Accès aux projets

Donne accès aux mêmes projets que l’usager source.

Accès aux employés

Donne accès aux mêmes employés que l’usager source.

Restriction des accès par répertoire de compagnie

Applique les mêmes restrictions d’accès par répertoire de compagnie que l’usager source.

Accès aux champs (sécurité locale)

Donne accès aux mêmes champs que l’usager source.

NOTE : Cette option est disponible si la sécurité est Locale par opposition à la sécurité Globale, dans quel cas c’est l’option Accès aux champs (sécurité globale) qui est disponible.

Configurations personnalisées de la compagnie (Gabarits, valeurs par défaut, etc.)

Applique les mêmes configurations de compagnies que l’usager source.

Mon Menu

Copie le menu personnalisé d’un utilisateur.

Tableau de bord

Copie le tableau de bord personnalisé d’un utilisateur.

  1. Sélectionner les employés qui doivent avoir les mêmes accès et configurations que l’usager source en cochant les cases correspondantes.
  2. Cliquer sur Appliquer pour confirmer vos choix et sur Quitter pour revenir à la fenêtre Gestion de la sécurité.

 

Configurer les paramètres par défaut d'un usager

L’icône Configuration permet d’établir les paramètres utilisés par défaut lors de la création d’un utilisateur. En plus de certaines valeurs de base, il est possible de déterminer les accès aux projets, aux employés et aux groupes.

FerméConfigurations et valeurs par défaut

 

Voir aussi

 

Dernière modification : 07 novembre 2024