Gestion de la sécurité
OBJECTIF
La Gestion de la sécurité permet de définir les accès pour chacun des utilisateurs de maestro*.
Il est possible de créer des accès par groupe d’usagers, afin de faciliter les configurations des utilisateurs qui ont les mêmes tâches. Une liste des accès aux groupes de projets est également disponible en cliquant sur le menu déroulant de l’icône Imprimer. |
PRÉREQUIS
ICÔNES
Icônes de l'option Gestion de la sécurité
Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessous. |
Sommaire
- Créer un utilisateur
- Consulter les accès des usagers par le biais du Cube
- Copier les accès et les configurations d'un usager
- Configurer les paramètres par défaut d'un usager
- Gestion des groupes d'usagers
- Gestion des domaines
- Tableau des accès au système
Étapes
maestro* > Maintenance > Maintenance générale > Fonctions > Gestion de la sécurité |
Créer un utilisateur
- Entrer les informations requises dans l’onglet Identification :
Champ
Description
Numéro
Numéro identifiant l’utilisateur.
NOTES : Si aucun code n’est entré, maestro* en attribue un par défaut.
Si le code existe déjà, maestro* affiche les données déjà inscrites pour ce code.
Nom
Nom de l’utilisateur.
NOTE : Si l’utilisateur est identifié comme référence de son groupe dans la Gestion des groupes d’usagers, une note s’affiche indiquant « Usager référence du groupe X ».
- Entrer les informations requises dans l’onglet Description :
- Section Informations sur l’usager :
Champ
Description
Code d’usager
Code avec lequel l’utilisateurouvre une session. C’est ce qui l’identifie dans maestro*.
En mode CLOUD, le code d'usager est suivi du domaine, tel que paramétré par le technicien lors de l'installation. Le domaine correspond à ce qui s'affiche après le @ d'une adresse courriel.
Groupe d’usagers
Groupe auquel est rattaché l’utilisateur.
NOTES : Le groupe doit avoir été créé au préalable en utilisant l’icône Gestion des groupes d’usagers.Ce groupe permet d’identifier les accès aux différentes optionsde maestro*.
Il est possible de définir un utilisateurréférence dans la Gestion des groupes d’usagers qui servira de base pour la sécurité des autres membres du groupe.
En mode multidimensionnel, si lasécurité est de type locale, il est possible de copier les accès définis par groupe d’utilisateurs d’un préfixe vers un autre préfixe. Voir la procédure Copier les accès aux options en mode multidimensionnel.
À partir de la Gestion des groupes d’usagers, il est possible de copier un groupe en utilisant l’icône disponible à cet effet. Il suffit de sélectionner le code de groupe, de cliquer sur l’icône Copier un groupe et d’entrer le nouveau code de groupe. Ainsi, tous les accès aux options seront copiés vers le nouveau groupe.
Domaine
Affiche le domaine auquel l’utilisateur est relié si le module Sécurité par domaine est installé.
Consulter la rubrique Sécurité par domaine pour obtenir de l’information supplémentaire.
NOTE : Le domaine doit être identifié dans la Gestion des groupes d’usagers.
Langue
Langue de travail par défaut de l’utilisateur.
Statut
Statut de l’utilisateur : actif ou inactif.
Liste des modifications
Permet de sélectionner si la liste des modifications doit être affichée ou non par défaut lors de mise à jour du logiciel pour l’utilisateur.
Usager responsable
Permet d’identifier l’utilisateur responsable de l’utilisateur créé.
NOTE : L’utilisateur responsable peut modifier et visualiser les transactions desutilisateurs sous sa responsabilité.
Type d’accès
Valeurs disponibles :
maestro*
Utilisation de maestro* par une connexion au réseau interne
Mobile standard
Utilisation de maestro* par le biais de l'application mobile.
maestro* et Mobile standard
Utilisation de maestro* par une connexion au réseau interne et par le biais de l'application mobile.
Service web
Utilisation de maestro* par le biais d’applications web.
Employé maestro*MOBILE
Utilisation de maestro* par une connexion à l'application et au réseau interne.
Courriel
Permet d’entrer l’adresse de courriel de l’utilisateur.
NOTE : Ce courriel sert, en autres, à l’envoi de l’avis de réception de marchandise à l’utilisateur ayant créé une réquisition.
- Section Usagers sous sa responsabilité : cette section permet de visualiser tous les utilisateurs qui sont sous la responsabilité de l’utilisateur sélectionné.
- Section Modification du mot de passe :
Champ
Description
L’usager peut modifier lui-même son mot de passe
Permet à l’utilisateur de modifier lui-même son mot de passe lors de l’ouverture de sa prochaine session, si la case est cochée.
NOTES : Il est possible de configurer un changement de mot de passe à intervalle régulier en indiquant un nombre de jours.
La date de la dernière modification du mot de passe par l’utilisateur est enregistrée.
Bien que le champ permette l’entrée de 50 caractères, la saisie du mot de passe est limitée aux 30 premiers.
Demander à l’usager de choisir un nouveau mot de passe lors de sa prochaine connexion
Permet de forcer le changement du mot de passe lors de l’ouverture de la prochaine session, si la case est cochée.
Nouveau mot de passe et Confirmation
Ces champs permettent de configurer un nouveau mot de passe pour accéder à maestro*. Il faut spécifier le mot de passe puis le répéter afin de le confirmer.
- Section Statistiques concernant cet usager :
Champ
Description
Conserver une trace des accès effectués par cet usager
Permet de garder une trace des accès effectués par l’utilisateur dans l’onglet Historique, si la case est cochée.
Conserver l’historique
Permet de déterminer pour combien de mois l’historique de l’utilisateur doit être conservé.
- Section Signature de l’usager : cette section permet d’indiquer le nom du fichier représentant la signature de l’utilisateur. Cliquer sur l'icône pour sélectionner et charger le fichier d'image de la signature. Les fichiers .bmp, .jpg, .gif et .psd sont acceptés. La signature de l'utilisateur pourra être imprimée sur divers formulaires dans maestro* et, s'il y a lieu, elle sera utilisée dans l'option d'approbation des heures travaillées de maestro*MOBILE.
- Section Configuration de courriel spécifique à cet usager :
Si la case est décoché on applique la même logique que pour l'envoi des courriels.
Champ
Description
Usager
Contient l’adresse courriel de l’utilisateur. Ce champ est automatiquement rempli à partir du Code d’usager.
Mot de passe
Mot de passe utilisé pour compléter l’intégration avec Outlook.
NOTE : Les mots de passe pour accéder à maestro* 3.05 MS SQL doivent respecter les règles que voici :
- Ils doivent compter au moins huit caractères
- Ils doivent contenir des caractères appartenant à trois des quatre catégories suivantes :
- Lettres majuscules de l'alphabet latin (A à Z)
- Lettres minuscules de l'alphabet latin (a à z)
- Chiffres de la base 10 (0 à 9)
- Caractères non alphanumériques tels que : point d'exclamation (!), symbole dollar ($), signe dièse (#) ou pourcentage (%).
De plus, le nom du compte de l'utilisateur ne doit pas être utilisé en guise de mot de passe.
Nom du serveur
Nom du serveur SMTP. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.
Port
Port du serveur SMTP. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.
Adresse "de"
Affichage de l’adresse de l’émetteur. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.
Encodage SSL
Si la case est cochée, les courriels seront encodés avec la technologie SSL. Information récupérée des Configurations générales, onglet Divers, section Configuration du compte de courriel SMTP.
Tester l’envoi de courriel
Permet d’envoyer un courriel avec maestro* pour tester les configurations.
Signature
Permet de configurer la signature des courriels.
- Section Rôles dans l'entreprise : cette section affiche les rôles attribués à l'utilisateur dans l'option Gestion des rôles et concernent les divers processus dans lesquels il peut intervenir.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Accès aux projets :
Champ
Description
L’usager aura accès à tous les projets
Donne accès à tous les projets.
L’usager aura accès à certains types de projets
Donne accès aux types de projets déterminés dans la section Accès par types de projets seulement.
NOTE : Les types sont créés dans la Gestion des types de projet et sont attribués au projet lors de son ouverture dans la Gestion des projets.
L’usager aura accès à certaines catégories de projets
Donne accès aux catégories de projets identifiées dans la section Accès par catégories de projets seulement.
NOTE : Les catégories sont créées dans la Gestion des catégories de projet et sont attribuées au projet lors de son ouverture dans la Gestion des projets.
L’usager aura accès à certains projets
Donne accès aux projets sélectionnés dans la section Accès individuels aux projets seulement.
Section Accès aux groupes
Champ
Description
L’usager aura accès à tous les groupes
Donne accès à tous les groupes de dépenses et de revenus configurés dans la Gestion des groupes.
L’usager aura accès à certains groupes
Donne accès aux groupes sélectionnés dans la section Accès individuels aux groupes seulement.
Les sections de restriction d’accès apparaissent seulement si les options correspondantessont installées.
Ces restrictionssont appliquées dans la Consultation des projets pour le rapport de dépenses détaillées et l’analyse dynamique vectorielle des projets.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Accès aux employés :
Champ
Description
L’usager aura un accès complet à tous les employés
Donne accès à tous les employés et à toute l’information les concernant.
L’usager aura un accès restreint à tous les employés
Donne accès à certaines informations seulement.
NOTES : Les sections Accès à la gestion des employés, Pour les employés non accessibles et Pour les employés à l’accès restreint permettent de ne pas afficher certaines informations sur les employés dans les différents écrans et rapports de maestro*.
Avec un accès restreint, les coûts des employés (taux horaire et montants) ne s’affichent pas dans la plupart des rapports et des options. En voici quelques exemples :
- Entrée d’heures (Bon de travail, Retour des appels, Feuilles de temps, etc.);
- Générateur de listes;
- Consultation des projets;
- Dépenses détaillées;
- Modification des vendants (Bon de travail);
- Rapport des bons de travail;
- Analyse de facturation;
- Écran de Facturation directe (Bons de travail);
- Rapport de validation des vendants (Facturation en régie contrôlée).
L’usager aura accès à certains groupes d’employés
Donne accès aux groupes sélectionnés dans la section Accès par groupe d’employés seulement.
NOTE : Le groupe doit être spécifié au champ Groupe de sécurité de la Gestion des employés.
L’usager aura accès à certains employés
Donne accès aux employés sélectionnés dans la section Accès individuels aux employés seulement.
- Section Accès à la gestion des employés :
Champ
Description
Options
Correspond à chacun des onglets de la Gestion des employés; si la case correspondant à un onglet est cochée, l’utilisateur y aura accès.
- Identification
- Informations paie
- Temps sur projet
- Autres modules
- Primes et déductions
- Impôt
- Champs supplémentaires
- Historique
- Consultation des cumulatifs
- Modification des cumulatifs
- Compteurs
- Dossier des ressources humaines
- Métiers et Unions
- Événements
NOTES : Les utilisateurs ayant « un accès restreint à tous les employés » peuvent avoir accès à l’onglet Identification de la Gestion des employés si cette option est cochée ici et que les coordonnées de l’employé sont visibles (c.-à-d. que l’option Cacher les coordonnées de l’employés de la section Pour les employés à l’accès restreint n’est pas cochée).
Consulter la Gestion des employés pour obtenir une description du contenu de chacun de ces onglets.
Si l’utilisateur doit créer des employés au niveau des options Gestion des employés de la gestion du temps ou Gestion des employés du module appels de service, l’option Autres modules doit être cochée.
Si des listes sont générées à partir du Générateur de listes, les listes consultées par l’utilisateur affichent seulement les informations permises par la sécurité.
- Section Pour les employés non accessibles :
Champ
Description
Masquer les dépenses pour projet reliées à ces employés
Permet de cacher les montants de dépenses liés à l’employé dans la Consultationdes projets et les différents rapports de maestro*.
- Section Pour les employés à l’accès restreint :
Champ
Description
Cacher les coordonnées de l’employé
Cache toutes les informations concernant l’employé, sauf son nom et quelques informations utiles dans l’entrée du temps (code de métier, code d’union, code de machinerie)
NOTE : Si cette case est cochée, l’utilisateur n’a pas accès à l’onglet Identification de la Gestion des employés.
Permettre l’accès à la gestion de documents
Permet aux utilisateurs ayant un accès restreint aux employés d’accéder aux documents de ceux-ci.
Dans les rapports et les consultations
Champ
Description
Cacher l’identité de l’employé
Cache le numéro, le nom de l’employé, le numéro d’assurance sociale, de même que tous les champs permettant d’identifier l’employé dans les rapports.
Cacher le salaire
Masque les taux et montants en lien avec le salaire de l’employé.
- L’onglet Accès aux compagnies permet de sélectionner les compagnies auxquelles l’utilisateuraura accès lors de l’ouverture d’une session de travail dans maestro*. Au besoin, trier les compagnies en cliquant dans l’en-tête de l’une des colonnes.
- Consulter les informations de l’onglet Historique. Il est possible de filtrer l’historique par Date (d’accès), par Usager ou par Options pour n’afficher que les informations désirées.
Pour que cet onglet contienne de l’information, la case Conserver une trace des accès effectués par cet usager doit être cochée et le champ Conserver l’historique doit être rempli à l’onglet Description, dans la section Statistiques concernant cet usager.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Restriction des accès :
Si l'usager courant est considéré comme l'usager de référence d'un groupe d'usagers, la mention Usager référence du groupe X apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Si modifie les paramètres et les sélections d'un usager référence, un message apparaît pour savoir s'il faut appliquer ou non ces changements à tous les autres usagers du groupe.
Pour cet onglet, cliquer sur [+] devant chaque élément du menu de gauche, puis sur chacun des sous-éléments qui est attaché. Les accès disponibles s’affichent dans l’onglet de droite. Cocher ensuite les items appropriés.
- Élément Comptabilité :
Sous-élément États financiers
Champ
Description
L’usager a accès à tous les états financiers
Permet de rendre disponibles les états financiers accessibles pour l’utilisateur.
NOTE : L’utilisateur voit seulement les états financiers pour lesquels la colonne Accessible est cochée.
- Élément Comptes recevables :
Sous-élément Facturation
Champ
Description
L’usager peut visualiser la profitabilité d’une commande ou d’une vente
Permet de voir le pourcentage de profit aux endroits où cette fonctionnalité est disponible (ex. Soumissions, Commande client, Analyse de projection des ventes, etc.), si la case est cochée.
NOTE : Si coché, dans le rapport Analyse de projection des ventes du module Régie contrôlée, l’utilisateur pourra décider s’il désire ou non afficher les coûts dans le rapport à l’aide du critère Masquer le coût. Si non coché, les coûts seront automatiquement masqués.
Majoration en % du coût moyen
Pourcentage de majoration toléré, par rapport au coût moyen des items, sur les ventes entrées par l’utilisateur.
L’usager ne pourra pas faire de facture au crédit
Permet de ne pas faire des factures au crédit, si la case est cochée.
NOTE : Si la case est cochée, l’utilisateur peut entrer la facture,mais il ne peut pas l’enregistrer.
L’usager ne pourra pas voir les montants dans l’écran de livraison des commandes clients
Empêche l’utilisateur de visualiser les montants dans la livraison des commandes clients, si la case est cochée.
L’usager ne pourra pas supprimer une facture ou modifier son numéro si celle-ci comporte un numéro de facture
Lorsque la case est cochée, empêche l’utilisateur de supprimer une facture ou de modifier son numéro si elle comporte déjà un numéro.
Cette option permet d’éviter de perdre des numéros de facture.
Sous-élément Commandes clients
Champ
Description
L’usager peut modifier une commande transférée
Permet de modifier une commande client transférée, si la case est cochée.
L’usager peut modifier les prix d’une commande
Permet à l’utilisateur de modifier le prix d’une commande, si la case est cochée.
Action autorisée sur une commande client qui dépasse la limite de crédit
Valeurs disponibles :
Sauvegarde autorisée avec confirmation
Permet d’enregistrer la commande, mais un message d’avertissement indiquant le dépassement de la limite de crédit est affiché.
Sauvegarde refusée
Ne permet pas à l’utilisateur d’enregistrer la transaction.
Modifications restreintes autorisées si la commande était déjà confirmée
Permet de modifier certains champs d’en-tête d’une commande à l’état Confirmée.
NOTE : Seuls les champs qui ne touchent pas l’inventaire ou le montant total de la commande peuvent être modifiés.
- Élément Projets :
Sous-élément Gestion de projets
Champ
Description
L’usager peut modifier les budgets
Permet de modifier les budgets dans l’onglet Activités et Budgets de la Gestion des projets, si la case est cochée.
L’usager peut visualiser les totaux du projet
Permet de visualiser les totaux du projet dans l’onglet Totaux du projet de la Gestion des projets, si la case est cochée.
Sous-élément Feuille de temps
Champ
Description
L’usager ne peut pas confirmer les feuilles de temps
Ne donne pas accès à l’état Confirmée dans l’option Feuilles de temps, si la case est cochée.
L’usager peut modifier une feuille de temps transférée
Permet d’ajouter des lignes dans une feuille de temps transférée, si la case est cochée.
Sous-élément Bons de travail
Champ
Description
Menu déroulant
Valeurs disponibles :
L’usager a accès à ses bons de travail
Donne accès aux bons de travail créés par l’utilisateur seulement.
L’usager a accès aux bons de travail dont le projet est accessible
Donne accès à tous les bons de travail associés aux projets accessibles par l’utilisateur.
NOTE : Cette configuration est conditionnelle à la sélection effectuée précédemment à l’onglet Accès aux projets.
L’usager a accès à TOUS les bons de travail
Donne accès à tous les bons de travail entrés dans maestro*.
Dans les champs de saisie et les grilles de sélection, l’usager ne pourra voir que les bons de travail auxquels il a accès
Permet de visualiser uniquement les bons de travail auxquels l’utilisateur a accès dans les champs de saisie et les grilles de sélection, si la case est cochée.
Section À l’entrée des bons de travail
Champ
Description
L’usager pourra voir la colonne coût unitaire sous l’onglet « Matériel utilisé »
Donne accès à visualiser le coût unitaire dans l’onglet Matériel utilisé des bons de travail, si la case est cochée.
L’usager aura accès au rapport de contrôle de bon de travail et d’approbation des travaux
Donne accès aux rapports de contrôle des bons de travail et d’approbation des travaux, si la case est cochée.
NOTE : Ces rapports sont disponibles à partir de l’icône Imprimer.
L’usager aura accès à la facturation directe
Donne accès à l’icône Facturation directe dans les bons de travail, si la case est cochée.
L’usager aura accès à la modification des vendants
Donne accès dans le Bon de travail à l’icône Modifications des vendants, si la case est cochée
L’usager aura accès à rouvrir un bon de travail
Donne accès à rouvrir un bon de travail à partir de l’option Bon de travail, si la case est cochée.
NOTE : Seuls les bons de travail auxquels l’utilisateur a accès pourront être rouverts.
L’usager pourra modifier les quantités facturables dans l’entrée des bons de travail
Donne accès aux colonnes quantités facturables dans le Bon de travail, si la case est cochée. L’utilisateur pourra modifier les quantités à facturer pour chacun des éléments entrés dans les bons de travail.
NOTES : Si cochée, pour que les colonnes soient affichées dans l’option Bon de travail, il est également nécessaire d’en modifier la configuration des grilles en sélectionnant les colonnes Heures Facturables(simple, demi et double) et Machinerie Heures facturables à l’aide de la fonction Configuration disponible avec le bouton droit de la souris dans la grille.
Si non cochée, les colonnes quantités facturables ne sont pas visibles à l’utilisateur.
L’usager pourra supprimer un bon de travail à l’état soumission
Permet à l’utilisateur deSupprimer des soumissions de bon de travail, si la case est cochée.
NOTES : L’icône Supprimer est visible uniquement si aucun bon de travail n’a été créé à partir de la soumission. Le champ Lien soumission permet de voir cette information.
Disponible uniquement si le module Soumissions des bons de travail est installé.
L’usager a accès à tous les états du bon de travail
Donne à l’utilisateur la possibilité de voir, sauvegarder et transférer les bons de travail, sans égard à l’état de chacun.
NOTES : L’accès aux bons de travail est tout de même soumis à la règle générale qui permet de limiter l’accès aux bons de travail qu’un utilisateur a lui-même entré ou aux bons de travail attribués à un projet auquel l’utilisateur a accès.
Si la case n’est pas cochée, l’accès est validé en fonction du tableau ci-dessous. Seuls les états pour lesquels la case correspondante est cochée sont accessibles en consultation, sauvegarde ou pour transfert. Il est également possible, dans le tableau, de limiter l’accès à certains types de transferts.
Sous-élément Bons de travail – Compteurs
Champ
Description
L’usager pourra choisir dans une liste l’usager selon lequel le bon de travail sera numéroté
Lorsque la case est cochée, permet de sélectionner, parmi une liste d’utilisateurs, comment le bon de travail sera numéroté pour un utilisateur en particulier.
NOTES : Le choix s’appliquera au compteur et au format du bon de travail, défini pour chaque utilisateur.
L’utilisateur aura également la possibilité de choisir d’utiliser la séquence de numérotation générale, définie dans les configurations diverses.
Cette fonction peut être particulièrement utile dans le cas où un utilisateur est responsable de la saisie des bons de travail pour plusieurs utilisateurs, pour lesquels des compteurs ou des formats différents ont été définis.
Compteur de bon de travail
Permet de déterminer le compteur de bon de travail de l’utilisateur.
NOTE : Le compteur à inscrire est le dernier numéro émis par l’utilisateur.
Format du bon de travail
Permet de déterminer un masque de numérotation des bons de travail.
NOTE : Ceci peut faciliter le regroupement des bons de travail en fonction des utilisateurs qui les ont entrés.
Section Soumissions des bons de travail
Compteur de soumission au bon de travail
Cette section s’affiche uniquement si le module Soumission des bons de travail est installé.
Permet de déterminer le compteur de soumission au bon de travail de l’utilisateur.
NOTES : Le compteur à inscrire est le dernier numéro émis par l’utilisateur.
Il est possible d’utiliser le même compteur que celui utilisé pour les bons de travail en indiquant -1.
Format de soumission au bon de travail
Permet de déterminer un masque de numérotation des soumissions dans les bons de travail.
NOTE : Ceci peut faciliter le regroupement des bons de travail en fonction des utilisateurs qui les ont entrés.
Sous-élément Bons de travail – Consultation
Cette section correspond aux différents onglets de la Consultation des bons de travail du module Bons de travail (consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets).
Elle permet de configurer les accès aux différents onglets de la consultation des bons de travail par utilisateur. Celui-ci a accès à l’onglet si la case est cochée.
Par défaut, les onglets sont cochés. Au minimum, un onglet doit être coché.
Sous-élément Avis de changement
Champ
Description
L’usager a accès à tous les codes d’approbation des avis de changement
Permet de rendre disponiblesles codes d’approbation accessiblespour l’utilisateur.
NOTES : L’utilisateurvoit seulement les codes pour lesquels la colonne Accessible est cochée.
Il est possible de personnaliser les codes d’approbation à partir de la Configuration des codes d’approbation.
Sous-élément Rapports divers
Champ
Description
L’usager a accès à tous les rapports
Déterminequels rapports de projets sont accessibles àl’utilisateur.
NOTE : L’utilisateur voit seulement les rapports pour lesquels la colonne Cochez les rapports que l’usager peut imprimer est cochée.
- Élément Paie :
Sous-élément Paie
Champ
Description
L’usager peut modifier un dépôt direct pour un chèque
Permet à l’utilisateur de changer temporairement le mode de paiement d’un employé lors de l’impression des chèques.
En cochant cette case, l’utilisateur pourra émettre un chèque à un employé, plutôt que d’effectuer un dépôt direct, et ce, sans changer les configurations de l’employé.
Sous-élément Rapport Divers
Champ
Description
L’usager a accès à tous les rapports
Détermine quels rapports de paie et rapports personnalisés sont accessibles à l’utilisateur.
NOTES : Les rapports personnalisés doivent avoir été créés au préalable en utilisant l’option Créateur des rapports divers.
L’utilisateur voit seulement les rapports pour lesquels la colonne Cochez les rapports que l’usager peut imprimer est cochée.
- Élément Achats et approvisionnements :
Sous-élément Accès aux états de commande
Champ
Description
L’usager a accès à tous les états de commande
Rend les états de commandes accessibles àl’utilisateur.
NOTES : Les états peuvent être configurés et doivent être créés au préalable en utilisant l’option Table des états de commande.
L’utilisateur voit seulement les états pour lesquels les colonnes Accessible à la sauvegarde ou Accessible à la consultation sont cochées.
Sous-élément Commandes
Champ
Description
L’usager peut déverouiller les commandeset contrats de sous-traitance transférés
Si la case est cochée, permet de déverrouiller une commande ou un contrat de sous-traitance transféré.L’option Déverrouiller la commandeest ainsi disponible sous le menu Fichier des différentes options mentionnées ci-dessous.
Les commandes et contrats de sous-traitance affectés par cette configuration sont :
- Commande régulière
- Commande avec catalogue
- Contrat sous-traitance
NOTE : Pour déverrouiller une commande, cette dernièrene doit avoir aucune réception ou facturation liée.
L’usager peut recevoir etfacturer les commandes terminées
Permet d’entrer une facturation en lien avec une commandefermée et de recevoir à nouveau la marchandise, si la case est cochée.
L’usager peut générer une réception de marchandise implicite lors de l’entrée des commandes catalogues
Indique que l’utilisateur peut créer automatiquement une réception de marchandises lors de la création d’une commande catalogue.
Cette option peut être utile pour entrer dans maestro* des commandes pour lesquelles le matériel a déjà été reçu.
Menu déroulant
Accès aux commandes
Détermine à quelles commandes l’utilisateur a accès. Normalement, un utilisateur n’a accès qu’aux commandes qu’il a créées ou qui ont été créées par un utilisateur dont il est responsable, mais la deuxième option permet d’accéder à toutes les commandes régulières, catalogues et sur projet, même celles créées par d’autres utilisateurs dont il n’est pas responsable.
L’usager peut créer les items inexistants dans l’entrée d’une commande catalogue
Indique que l’utilisateur a la permission d’entrer des items qui n’existent paslorsqu’il crée une commande catalogue. Ces items seront automatiquement créés dans le catalogue lors de l’enregistrement de la commande.
Gabarit à utiliser
Permet de sélectionner le gabarit en lien avec l’item de catalogue lors de la création automatique d’un item dans le catalogue, effectuée à la suite de l’entrée d’un item inexistant dans une commande catalogue.
Les gabarits disponibles sont ceux qui ont été créés dans la Gestion du catalogue.
Sous-élément Contrats de sous-traitance
Champ
Description
Menu déroulant
Valeurs disponibles :
L’usager a accès à ses contrats de sous-traitance
Donne accès aux contrats de sous-traitance créés par l’utilisateur seulement.
L’usager a accès à TOUS les contrats de sous-traitance
Donne accès à tous les contrats de sous-traitance entrés dans maestro*.
Sous-élément Réquisitions
Champ
Description
Indiquez de quelle façon l’usager demandeur de la réquisition doit être averti lors de la réception de marchandises
Valeurs disponibles :
Aucun avertissement
Ne reçoit aucun avertissement.
Envoi d’un message dans le calendrier des événements
Message affiché dans le calendrier des événements de maestro*.
Envoi d’un message par courriel
Reçoit un message par courriel lors du transfert d’une réception de marchandise lié à une commande créée à partir d’une réquisition dont il est le requérant.
NOTE : Il est possible de configurer un formulaire d’envoi par courriel en complétant le champ Confirmation par courriel des Configurations diverses, onglet Formulaires.
Envoi d’un message par courriel et sauvegarde du document
Reçoit un message par courriel et le document est enregistré dans le Calendrier des événements.
Avertir uniquement lorsque la commande est complètement reçue
Donne un avertissement uniquement lorsque la commande est complètement reçue, si la case est cochée.
L’usager pourra voir les réquisitions de tous les demandeurs dans le rapport Avancement des réquisitions.
Permet à l’utilisateur de voir toutes les réquisitions dans le rapport Avancement des réquisitions, même si elles ne relèvent pas des utilisateurs dont il est responsable.
Sélection des réquisitions qui pourront être traitées via la gestion des approvisionnements CBN/MRP1
Permet à l’utilisateur de choisir les réquisitions accessibles dans la Gestion des approvisionnements (CBN/MRP1).
L’utilisateur peut traiter les réquisitions dont le projet est accessible
Permet de traiter uniquement les réquisitions en lien avec les projets auxquels l’utilisateur a accès.
L’utilisateur peut traiter TOUTES les réquisitions
Permet de traiter toutes les réquisitions peu importe la restriction de l’utilisateur sur les projets.
Sous-élément Achats
Champ
Description
Lorsqu’un numéro de facture existe déjà pour un fournisseur
Action à prendre avec la transaction d’achat lorsque le numéro de facture existe pour un même fournisseur.
Afficher un message d’avertissement
Affiche un message à l’utilisateur et permet de continuer la sauvegarde de la transaction.
Bloquer la sauvegarde de la transaction
Affiche un message à l’utilisateur, mais empêche de sauvegarder la transaction. L’utilisateur doit modifier le numéro de facture pour être en mesure de sauvegarder la transaction.
L’usager pourra faire afficher toutes les factures dans l’approbation des factures à payer
Permet à un utilisateur non administrateur de pouvoir approuver des factures assignées à d’autres utilisateurs lors de l’approbation des factures à payer, si la case est cochée.
NOTES : Lorsque la case est cochée, l’utilisateur aura accès à l’option Afficher toutes les factures dans l’Approbation des factures à payer lui permettant de visualiser toutes les factures peu importe l’utilisateur assigné.
Si non-cochée, l’utilisateur voit seulement les factures assignées à lui-même et peut approuver seulement les factures auxquelles il a accès.
- Élément Soumissions :
Sous-élément Soumissions de béton et de carrière
Champ
Description
L’usager peut modifier l’état d’une soumission
Permet de modifier l’état d’une soumission de béton ou de carrière, si la case est cochée.
L’usager peut modifier une soumission transférée
Permet de modifier une soumission transférée, si la case est cochée.
L’usager ne peut accéder qu’aux soumissions transférées
Donne accès aux soumissions transférées seulement, si la case est cochée.
L’usager ne peut transférer une soumission comportant un client temporaire
Permet d’interdire le transfert d’une soumission de carrière faite à un client non inscrit dans la Gestion des clients.
Sous-élément Soumissions de distribution
Champ
Description
L’usager a accès à tous les états des soumissions
Indique que tous les états de soumissions sont accessibles à l’utilisateur lorsque la case est cochée.
NOTES : Si cette case n’est pas cochée, l’utilisateur voit seulement les états pour lesquels la colonne Accessible est cochée.
Les codes d’états des soumissions affichés sont ceux par défaut. Il est possible de créer de nouveaux codes à partir de l’option Tableau des états des soumissions.
Sous-élément Soumissions de construction
Champ
Description
L’usager a accès à tous les états des soumissions
Permet de rendre tous les états de soumissions accessibles à l’utilisateur.
NOTES : Si la case n’est pas cochée, l’utilisateur voit seulement les états pour lesquels les colonnes Accessible à la sauvegarde et/ou Accessible à la consultation et/ou Accessible à la sélection sont cochées.
Les codes d’états des soumissions affichés sont ceux par défaut. Il est possible de créer de nouveaux codes à partir de l’option Tableau des états des soumissions.
L’usager a accès à tous les types de soumissions
Détermine que tous les types de soumissions sont accessibles à l’utilisateur.
NOTES : Si la case n’est pas cochée, l’utilisateur voit seulement les types de soumissions pour lesquels les colonnes Accessible à la sauvegarde et/ou Accessible à la consultation sont cochées.
Les types de soumissions peuvent être configurés et doivent être créés au préalable en utilisant l’option Gestion des types de soumissions.
L’usager a accès à tous les onglets et options de la soumission
Permet de rendre tous les onglets de la soumission accessibles à l’utilisateur.
NOTES : Si cette case n’est pas cochée, l’utilisateur voit seulement les onglets dans la soumission pour lesquels les colonnes Accessible à la sauvegarde ou Accessible à la consultation sont cochées.
Il est possible de contrôler les accès à la feuille de calcul :
- Permettre l’accès aux formules
- Permettre d’afficher la barre de menus Excel
- Permettre d’extraire la feuille de calcul de maestro*
- Permettre d’importer une feuille de calcul Excel
- Si le fichier Excel est déjà protégé par un mot de passe, les restrictions ne s’appliquent pas.
Menu déroulant
L’usager a un accès complet à ses soumissions et celles des usagers dont il est responsable
Donne un accès complet (lecture, modification et suppression) aux soumissions créées par l’utilisateur ou par les utilisateurs dont il est responsable.
L’usager a accès en lecture seulement aux soumissions des usagers de son groupe d’usagers
Donne accès aux soumissions en lecture seulement aux utilisateurs appartenant au même groupe d’utilisateurs.
NOTE : Le groupe d’utilisateurs est défini dans l’onglet Description de la Gestion de la sécurité.
L’usager a un accès total aux soumissions des usagers de son groupe d’usagers
Donne un accès complet aux soumissions créées par les utilisateurs appartenant au même groupe d’utilisateurs.
L’usager a accès en lecture seulement à toutes les soumissions
Donne un accès en lecture seulement à toutes les soumissions.
L’usager a un accès complet à toutes les soumissions
Donne un accès complet à toutes les soumissions.
- Élément Appels de service :
Sous-élément Retour d’appels
Champ
Description
L’usager peut modifier le contrat d’un appel lors d’un retour d’appel
Permet de modifier le numéro de contrat d’un appel dans l’écran du retour d’appel.
Sous-élément Gestion des contrats
Cette section permet de définir le niveau de sécurité applicable à la Gestion des contrats.
Accès aux onglets de la gestion des contrats de service
Cette section correspond aux différents onglets de la Gestion des contrats du module Appels de service (Consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets). Elle permet de configurer les accès par utilisateur aux différents onglets du contrat. Si la case est cochée, l’utilisateur a accès à l’onglet.
Les données contenues dans les onglets qui ne sont pas affichés dans la Gestion des contrats de service ne deviennent pas des données confidentielles. Elles sont toujours accessibles à l’utilisateur à travers les fonctions de recherche, générateur de listes, rapports et consultations.
Par défaut, les onglets énumérés ci-dessous sont cochés. Si tous les accès aux onglets sont décochés, seuls le numéro de contrat, l’état, la gestion des documents, l’imprimante et les icônes de navigation sont visibles.
Champ
Description
Description du contrat
Permet l’accès à l’onglet Description du contrat.
NOTE : Pour avoir accès aux icônes Nouveau, Supprimer et Renouveler le contrat, l’onglet Description du contrat doit être accessible et l’utilisateur doit avoir un accès complet à la section Facturation.
Il est possible de configurer plus spécifiquement l’accès à la section Facturation contenue dans cet onglet avec l’option Accès à la section Facturation de la Gestion des contrats de service.
Accès à la section Facturation
Détermine le niveau de sécurité de la section Facturation incluse dans l’option Gestion des contrats.
NOTE : La case Description du contrat doit être cochée pour que la section puisse être affichée et que le niveau de sécurité choisi soit appliqué.
Accès complet
Permet à l’utilisateur d’entrer, de modifier et de visualiser les informations de la section Facturation.
Consultation seulement
Permet seulement de visualiser les informations reliées à la section Facturation. Il est impossible pour l’utilisateur d’apporter des correctifs.
Aucun accès – Section non affichée
Permet de rendre invisible les informations de la section Facturation. Il est impossible pour l’utilisateur de visualiser ou d’apporter des correctifs.
Sous-élément Soumission en service
Champ
Description
L'usager peut voir les prix coûtants des soumissions
Si cette case est cochée, l'utilisateur pourra voir les prix coûtants des soumissions en service créées dans maestro*.
L'usager peut voir les prix vendants des soumissions
Si cette case est cochée, l'utilisateur pourra voir les prix vendants des soumissions en service créées dans maestro*.
L'usager a accès à tous les états des soumissions
Si cette case est cochée, l'utilisateur aura accès à tous les états lors de la sauvegarde d'une soumission en service dans maestro*. Si la case n'est pas cochée, sélectionnez dans la grille les états accessibles à la sauvegarde pour cet utilisateur.
L'usager a accès à toutes les catégories d'emploi
Si cette case est cochée, l'utilisateur aura le droit de sélectionner toutes les catégories d’emploi lors d’ajout de main-d’œuvre dans les soumissions en service dans maestro*. Si la case n'est pas cochée, sélectionnez dans la grille les catégories d'emploi accessibles à cet utilisateur.
- Élément Équipements :
Sous-élément Définition des équipements
Cette section correspond aux différents onglets de la Gestion des équipements. Il est nécessaire de consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets. L’utilisateur a accès à l’information si la case est cochée.
Si des listes sont générées à partir du Générateur de listes, les listes consultées par l’utilisateur affichent seulement les informations permises par la sécurité.
Sous-élément Consultation des équipements
Cette section correspond aux différents onglets de la Consultation des équipements. Il est nécessaire de consulter cette option pour connaître le contenu de chacun de ces onglets.L’utilisateur a accès à l’information si la case est cochée.
Si des listes sont générées à partir du Générateur de listes, les listes consultées par l’utilisateur affichent seulement les informations permises par la sécurité.
Sous-élément Location d’équipement
Champ
Description
L’usager a accès à tous les emplacements
Permet d’identifier les emplacements accessibles à l’utilisateur dans la location d’équipement.
NOTE : Les emplacements doivent être créés au préalable à partir de l’option Gestion des emplacements.
Attention! Seuls les emplacements qui ne sont pas réservés pour une fonction spécifique de la location d’équipement seront visibles dans la grille. Ces emplacements sont identifiés par le type non applicable.
Sous-élément Gestion du temps
Champ
Description
L’usager pourra transférer uniquement les transactions d’heures auxquelles il a accès
Cette case permet, lorsque cochée, de ne transférer que les transactions d’heures d’équipement étant accessibles à l’utilisateur dans la Compt. des imputations des équipements.
NOTES : La case est non cochée par défaut.
Un utilisateur administrateur peut toujours transférer les transactions de tous les utilisateurs, peu importe la configuration de cette case.
- Élément CRM :
Sous-élément CRM - Appels
Champ
Description
L’usager a accès à l’onglet Gestion de la section Appels
Permet à l’utilisateur d’accéder à l’onglet Gestion de la section Appels de l’option Gestion de la relation client (CRM).
L’usager a accès à tous les appels
Permet d’avoir accès à tous les appels du CRM, si la case est cochée.
Sinon, il est possible de restreindre les accès selon les configurations suivantes :
- L’usager a accès aux appels qu’il a créés
- L’usager a accès aux appels dont il est responsable
- L’usager a accès aux appels qui lui sont assignés en tant que vendeur.
Ces accès sont cumulatifs. Il est donc possible d’en activer plus d’un.
- Élément Documents :
Sous-élément Accès aux documents
Champ
Description
Permettre de modifier/supprimer les documents créés par d’autres usagers
Permet à l’utilisateur de détruire ou de modifier les documents créés dans la Gestion des documents par un autre utilisateur.
Type d’accès aux documents sans catégorie
Valeurs disponibles :
Accès complet
Peu importe l’option à partir de laquelle accède au document.
Selon sécurité de l’option d’origine
L’usager aura accès aux documents sans catégories, si son profil de sécurité le permet.
NOTE : Par défaut, cette valeur sera sélectionnée lors de la création d’un utilisateur.
Aucun accès
L’usager ne verra jamais les documents de ce type.
Type d’accès aux documents avec catégorie
Valeurs disponibles :
Accès complet
Peu importe l’option à partir de laquelle accède au document.
Selon sécurité de l’option d’origine
L’usager aura accès à toutes les catégories de document, si son profil de sécurité le permet.
NOTE : Par défaut, cette valeur sera sélectionnée lors de la création d’un utilisateur.
Aucun accès
L’usager ne verra jamais les documents de ce type.
Selon la catégorie de document
L’usager aura accès aux documents en fonction de leurs catégories.
Sous-élément Notifications
Champ
Description
Aviser l’utilisateur par courriel lorsqu’un document lui est assigné
Permet d’envoyer un courriel à un utilisateur pour l’aviser qu’un document lui est assigné pour approbation. L’utilisateur peut accéder au document dans la Consultation des documents ou le Calendrier maestro*.
NOTE : Pour que le courriel soit envoyé, une adresse doit être indiquée dans la section Informations sur l’usager, sous l’onglet Description de la Gestion de la sécurité.
- Éléments Gestion de contacts :
Sous-élément Accès aux contacts
Cette section permet de définir, pour chaque type de contact, le type d’accès autorisé dans la Gestion des contacts.
Pour donner accès selon le type de contact, il suffit de cocher les cases correspondantes. Si non cochées, l’utilisateur n’a pas accès à la Gestion des contacts.
Champ
Description
Type d’accès
Valeurs disponibles :
Complet
Permet d’avoir accès à tous les contacts, en mode édition, création ou suppression.
Modification
Permet à l’utilisateur de modifier uniquement les contacts existants. Il est impossible de créer des nouveaux contacts.
Ajout
Permet à l’utilisateur d’ajouter un contact.
Suppression
Permet à l’utilisateur de supprimer un contact.
Lecture
Permet à l’utilisateur d’avoir accès à tous les contacts en mode consultation seulement.
Lecture restreinte
Permet à l’utilisateur de visualiser uniquement les types de contact sélectionnés en lecture restreinte.
- Élément Généralités :
Sous-élément Divers
Champ
Description
L’usager a le droit d’écraser des enregistrements lors d’une importation de données
Permet à l’utilisateur d’importer des données à partir d’un fichier Excel et d’écraser les enregistrements existants.
L’usager a le droit d’exécuter le changement massif
Permet de faire un changement massif de données dans le module Billets.
L’usager a le droit d’exécuter la suppression massive
Permet de supprimer massivement des données dans le module Billets.
Afficher le calendrier des événements après la sélection de compagnie
Permet d’afficher le calendrier des événements automatiquement après la sélection d’une compagnie lors de la connexion, si la case est cochée.
L’usager ne pourra pas modifier le P.U. et le montant des items dans les transactions d’inventaire
Permet à l’utilisateur de modifier le prix unitaire et le montant des items dans les transactions touchant l’inventaire, si la case n’est pas cochée.
NOTE : La modification des prix unitaires dans l'onglet Ajout d'items de l'option Réception de marchandise n'est pas assujettie à cette configuration. Toutefois, l'utilisateur doit avoir accès à l'option Consultation des commandes pour être en mesure de consulter et/ou modifier les prix unitaires.
L’usager peut ajouter des liens vers des fichiers externes dans son menu personnalisé
Permet à l’utilisateur de faire des liens sur des programmes externes (*.exe) ou des fichiers sauvegardés localement sur le poste, si la case est cochée.
Ce lien est sauvegardé dans la section Mon Menu de l’écran principal de maestro*.
NOTES : Pour ajouter un lien sur un document ou un programme, il faut cliquer avec le bouton droit de la souris dans l’en-tête (titre) d’une section et cliquer sur l’option Ajouter un programme externe.
Il est possible de faire plusieurs liens sur différents programmes ou documents.
L’usager a accès à la configuration des champs supplémentaires
Permet à l’utilisateur de créer, modifier ou supprimer la configuration des champs supplémentaires, si la case est cochée.
NOTE : Par défaut, les utilisateurs ont accès à la configuration des champs supplémentaires.
L’usager a accès aux transactions des autres usagers
Permet à l’utilisateur de transférer, modifier ou supprimer des transactions appartenant à d’autres utilisateurs même si ces derniers ne sont pas sous sa responsabilité.
NOTES : Si cochée, l’utilisateur aura un accès complet aux transactions entrées par n’importe quel utilisateur, sans égard à l’utilisateur qui a entré la transaction. Par contre, l’utilisateur doit avoir accès aux projets ou aux employés présents dans les transactions pour pouvoir effectuer des changements sur celles-ci.
Si non coché, l’utilisateur pourra voir les transactions des autres utilisateurs mais ne pourra transférer ou modifier que les transactions des utilisateurs dont il est responsable.
L'usager a accès aux configurations générales de l'écran de répartition
Permet à l'utilisateur d'apporter des modifications aux configurations de la grille de répartition.
Sous-élément Groupes d’usagers
Champ
Description
Cochez les groupes dans lesquels on peut retrouver cet usager
Permet d’associer l’utilisateur aux différents groupes créés dans la Configuration des groupes.
NOTES : Ces groupes permettent d’assigner un document à une liste d’utilisateurs (Liste d’assignation) dans la Gestion des documents.
L’utilisateur apparaît seulement dans les groupes pour lesquels la colonne Accessible est cochée.
Sous-élément Accès aux fichiers maîtres
La Gestion des clients, la Gestion des fournisseurs, la Gestion du catalogue et la Gestion des comptes sont des exemples de fichier maître dans maestro*.
L’expression « fiche » est utilisée pour désigner la création d’une nouvelle entrée. Par exemple, un nouveau client, un nouveau fournisseur, etc.
Champ
Description
L’usager a le droit d’ajouter une fiche
Permet de créer une nouvelle fiche.
L’usager a le droit de modifier une fiche
Permet de modifier les informations d’une fiche déjà existante.
L’usager a le droit de supprimer une fiche
Permet de supprimer une fiche existante.
Sous-élément Accès aux transferts
Champ
Description
L’usager a accès à tous les transferts
Permet de rendre disponible le transfert des transactions pour ces options.
NOTE : L’utilisateur a accès au transfert seulement si la colonne Accessible est cochée.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Accès aux champs :
Il est possible de déterminer si l’utilisateur peut voir (ou pas) et modifier les champs pour chacune des options énumérées dans la section Options auxquelles l’usager a accès. La section Options auxquelles l’usager a accès ne contient pas toutes les options de maestro*.
- Sélectionner une option dans la section à gauche (Options auxquelles l’usager a accès).
- Dans la section de droite, Champs de l’option, indiquer le Type d’accès pour chacun des champs en le sélectionnant au moyen de la flèche (menu déroulant) correspondante.;
OU
Choisir l’accès par défaut à tous les champs de l’option par l’entremise du menu Défaut en cliquant sur le menu déroulant :
Option
Description
Accès complet
Permet de voir et de modifier les informations.
Affichage
Permet de consulter seulement les informations.
Invisible
Rend invisibles les informations pour l’utilisateur.
- Dans la section au bas, Identification de la compagnie, indiquer le Type de sécurité. La sécurité s’applique à toutes les compagnies (Globale) ou seulement à celle-ci (Locale) en fonction du choix fait au champ Type de sécurité.
- Cliquer sur Enregistrer.
Lors de la sauvegarde d’un utilisateur référence, maestro* demande si les nouveaux changements doivent s’appliquer à tous les utilisateurs appartenant au même groupe.
Consulter les accès des usagers par le biais du Cube
En cliquant sur le menu déroulant de l’icône Cube, il est possible de choisir le type d’analyse D/V :
Analyse D/V – Accès aux projets
L’Analyse dynamique vectorielle – Accès aux projets permet d’analyser les accès aux projets attribués par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur la sécurité configurée dans l’onglet Accès aux projets.
|
Analyse D/V – Accès aux employés
L’Analyse dynamique vectorielle – Accès aux employés permet d’analyser les accès aux employés attribués par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur la sécurité configurée dans l’onglet Accès aux employés.
|
Analyse D/V – Accès aux options
L’Analyse dynamique vectorielle – Accès aux options permet d’analyser les accès aux options par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur les options du menus accessibles par les groupes de sécurité créés par l’icône Groupe.
|
Analyse D/V – Restriction des accès
L’Analyse dynamique vectorielle – Restriction des accès permet d’analyser les restrictions d’accès aux options par utilisateur, de façon rapide et facile, sous forme de tableau croisé dynamique. L’analyse est basée sur les restrictions aux différentes options identifiées dans l’onglet Restriction des accès.
|
Copier les accès et les configurations d'un usager
L’icône Copier les accès et configurations d’un usager permet de sélectionner un utilisateur (l’usager source) et d’identifier quelques aspects de son profil afin de les copier et de les attribuer à d’autres utilisateurs.
- À la fenêtre Copier les accès et configurations d’un usager, entrer l’information dans la section Sélectionnez l’usager source :
Champ
Description
No Usager
No de l’utilisateur à partir duquel les accès et configurations seront copiés.
- Remplir la section Cochez les accès et configurations à copier :
Accès et configurations applicables à toutes les compagnies
Accès aux compagnies
Donne accès aux mêmes compagnies que l’usager source.
Restriction des accès
Applique les mêmes restrictions d’accès que l’usager source.
Accès aux champs (sécurité globale)
Donne accès aux mêmes champs que l’usager source.
Configurations personnalisées (Valeurs par défaut, largeur et hauteur des écrans, colonnes cachées, etc.)
Applique les mêmes configurations personnalisées que l’usager source.
Préférences (Saisie de données, affichage, rapports, apparence)
Fournit les mêmes préférences que l’usager source.
Accès et configurations spécifiques à chaque compagnie
Copier les accès et configurations de toutes les compganies accessibles
Applique les mêmes paramètres d’accès que l’usager source.
NOTE : Si non coché, copiera seulement les accès et configurations de la compagnie courante.
Accès aux projets
Donne accès aux mêmes projets que l’usager source.
Accès aux employés
Donne accès aux mêmes employés que l’usager source.
Restriction des accès par répertoire de compagnie
Applique les mêmes restrictions d’accès par répertoire de compagnie que l’usager source.
Accès aux champs (sécurité locale)
Donne accès aux mêmes champs que l’usager source.
NOTE : Cette option est disponible si la sécurité est Locale par opposition à la sécurité Globale, dans quel cas c’est l’option Accès aux champs (sécurité globale) qui est disponible.
Configurations personnalisées de la compagnie (Gabarits, valeurs par défaut, etc.)
Applique les mêmes configurations de compagnies que l’usager source.
Mon Menu
Copie le menu personnalisé d’un utilisateur.
Tableau de bord
Copie le tableau de bord personnalisé d’un utilisateur.
- Sélectionner les employés qui doivent avoir les mêmes accès et configurations que l’usager source en cochant les cases correspondantes.
- Cliquer sur Appliquer pour confirmer vos choix et sur Quitter pour revenir à la fenêtre Gestion de la sécurité.
Configurer les paramètres par défaut d'un usager
L’icône Configuration permet d’établir les paramètres utilisés par défaut lors de la création d’un utilisateur. En plus de certaines valeurs de base, il est possible de déterminer les accès aux projets, aux employés et aux groupes.
Configurations et valeurs par défaut
Champ |
Description |
---|---|
Langue |
Détermine la langue par défaut d’un nouvel utilisateur. |
Liste des modifications |
Indique si la liste des modifications effectuées dans le logiciel maestro* doit être imprimée automatiquement, après l’installation d’une nouvelle version. |
Usager responsable |
Indique l’usager responsable d’un nouvel utilisateur. |
Type d’accès |
Spécifie quel type d’accès doit être accordé à un nouvel utilisateur. |
Conserver une traces des accès effectués par cet usager |
Indique que l’historique des accès de l’utilisateur sera conservé. |
Conserver l’historique X mois. |
Permet de déterminer le nombre de mois pendant lesquels l’historique du nouvel utilisateur sera conservé. |
L’usager peut modifier lui-même son mot de passe |
Donne au nouvel utilisateur la permission de modifier son propre mot de passe. |
L’usager doit modifier son mot de passe tous les X jours. |
Indique à quel intervalle le mot de passe du nouvel utilisateur doit être modifié. |
Demander à l’usager de choisir un nouveau mot de passe lors de sa prochaine connexion |
Spécifie que le nouvel utilisateur doit changer son mot de passe au moment de sa prochaine connexion. |
Donner à l’usager accès à toutes les compagnies présentes au moment de sa création |
Permet au nouvel utilisateur d’accéder à toutes les compagnies qui étaient présentes lorsqu’il a été créé. |
Accès aux projets |
Détermine le type d’accès aux projets accordé par défaut au nouvel utilisateur :
NOTE : Les détails de ces accès sont déterminés à l’onglet Accès aux projets lors de la création d’un utilisateur. |
Accès aux groupes |
Détermine le type d’accès aux groupes accordé par défaut au nouvel utilisateur :
NOTE : les détails de ces accès sont déterminés à l’onglet Accès aux projets lors de la création d’un utilisateur. |
Accès aux employés |
Détermine le type d’accès aux employés accordé par défaut au nouvel utilisateur :
NOTE : les détails de ces accès sont déterminés à l’onglet Accès aux employés lors de la création d’un utilisateur. |
Pour les employés non accessibles |
|
Masquer les dépenses par projet reliées à ces employés |
Indique que les dépenses par projet reliées aux employés non accessibles doivent être masquées pour le nouvel utilisateur. |
Pour les employés à l’accès restreint |
|
Cacher les coordonnées de l’employé |
Détermine que les coordonnées des employés (principalement l’adresse) pour lesquels l’accès est restreint seront cachées, pour le nouvel utilisateur. NOTE : Cette restriction s’applique principalement aux options en dehors de la paie. Les options faisant partie de la paie ou de la gestion du temps sont quant à elles gérées par l’accès à l’onglet Identification de la Gestion des employés. |
Dans les rapports et les consultations |
Indique que les éléments ci-dessous sont cachés, si coché :
|
Accès à la gestion des employés |
Permet d’indiquer à quels onglets de la gestion des employés un nouvel utilisateur aura accès. NOTE : Les détails de ces accès peuvent être modifiés à l’onglet Accès aux employés lors de la création d’un utilisateur. |
Voir aussi
- Gestion des types de projet
- Gestion des catégories de projet
- Consultation des projets
- Soumissions
- Commande client
- Gestion des clients
- Feuilles de temps
- Gestion des équipements
- Configuration des groupes
- Gestion des fournisseurs
- Gestion du catalogue
- Gestion des comptes
- Configuration des codes d’approbation
- Générateur de listes
- Gestion des catégories de documents
- Rapports divers - Paie
- Table des états de commande
- Tableau des états de soumission
- Comment faire Sécurité par domaine
- Comment faire Sécurité dans les soumissions
- Comment faire Rouvrir un bon de travail
- Comment faire Créer une soumission à partir des bons de travail
- Comment faire Copier les accès aux options en mode multidimensionnel