Gestion du catalogue

OBJECTIF

La Gestion du catalogue permet de définir les items qui seront utilisés pour la vente et pour les achats.

Les items de catalogue sont une partie importante de maestro*. Ils peuvent être utilisés dans les Commandes avec catalogue, les ventes, les Bons de travail, les Commandes client, le Point de vente, les Réquisitions, les Ressources par projet, les Soumissions, les Billets de béton et de carrière et les Appels de service En fonction de l’utilisation, les items de catalogue peuvent être gérés en inventaire ou non et la définition des items en dépend.

 

PRÉREQUIS

• Gestion des types
• Gestion des catégories
• Gestion des emplacements

 

Étapes 

maestro* > Achat et approvisionnement > Maintenance > Catalogue > Gestion du catalogue

 

Créer un item

1. Entrer les informations de base de l'item :

Champ	Description
Code	Code identifiant l’item de catalogue.
Classification	Classification de l’item issu de la Définition des classifications d’items. NOTE : Lors de la recherche par classification d’items, disponible en cliquant sur , il est également possible d’afficher les classifications par ordre alphabétique. Pour ce faire, cliquer sur l’icône Configuration de la fenêtre.
Description	Description de l’item. Un bouton permet de basculer entre la description française et anglaise de l'item. NOTE : Il est possible d’entrer trois lignes de détail. Cette description s’affiche lors des recherches et de l’impression des formulaires.
Disponible dans Mobile	Lorsque cochée, cette case rend l’item disponible dans maestro*MOBILE.
Date création	Date de création de l’item dans maestro*. NOTE : Cette date peut être modifiée au besoin.

2. Entrer les informations requises dans l’onglet Description de la pièce :

1. Section Identification :

Champ	Description
Type	Permet d’identifier à quel type l’item appartient. NOTES : Ce champ permet de sélectionner un type issu de l’option Gestion des types. Il est possible de sortir des rapports par type de pièce ou encore mettre à jour les différents prix (prix unitaire, coûtant fixe, prix de vente) avec l’option Ajustement des coûtants.
Catégorie Catégorie Niv. 2 Catégorie Niv. 3	Permet d’identifier la catégorie à laquelle appartient l’item. Plusieurs options de maestro* permettent de filtrer les items selon la catégorie principale. On peut créer jusqu'à 3 niveaux de catégorie faciliter la recherche lors de l’utilisation de la recherche par catégorie. Par exemple : Charpente > Épinette > 2x10 ou Charpente > Pin > 2x6. NOTES : Ce champ permet de sélectionner une catégorie issue de l’option Gestion des catégories.
État	État de l’item dans maestro*. Valeurs disponibles : Inactif Item inactif; n’est plus utilisé. NOTE : Un item à cet état n’apparaît pas dans les choix d’items des options de maestro*. Général Item disponible pour l’achat et la vente. Seulement pour les items qui doivent être gérés en inventaire. NOTE : Cet état permet d’utiliser la nomenclature de produit sur cet item lors d’une Commande avec catalogue. Vente Item servant uniquement à la vente. Il est impossible de le sélectionner lors de l’entrée d’une commande d’achat par exemple. Inventaire Item servant uniquement à l’achat ou à l’interne; sur les chantiers ou pour la fabrication. Il est impossible de le sélectionner lors de l’entrée d’une vente. Achat non-inventaire Créé pour suivre un item sans l’avoir en stock. Il est impossible de le sélectionner lors de l’entrée d’une vente. NOTE : Cet item doit être relié à un projet lors de l’entrée d’une commande, mais ne peut être utilisé pour la vente. Général sans validation Item disponible pour l’achat et la vente, mais sans validation sur les quantités même s’il est précisé de valider les quantités dans les Configurations diverses de l’inventaire. Lorsque l'état Général sans validation est choisi, il faut que la valeur Non stock soit sélectionnée dans le champ Mode gestion des coûts dans la section Comptabilité (voir ci-dessous, point 2c). Dans les Configurations diverses de l'inventaire, le Non stock devra lié à un compte de dépense (champ Activité, dans la section Inventaire) et non à un compte bilan. Produit assemblé Item composé d’autres produits du catalogue. Un produit assemblé peut être acheté ou vendu. On peut le maintenir en stock et il a une valeur. NOTES : Les composantes du produit assemblé sont identifiées dans la Gestion des nomenclatures de produits. Pour une Réquisition, si le produit assemblé est entré manuellement dans la grille, dans la colonne Code d’inventaire c’est le produit assemblé qui sera acheté ou sorti de l’inventaire. Si le produit assemblé est entré dans le champ Code produit, les items composants le produit assemblé peuvent s’afficher en détail dans la réquisition. Kit Item composé d’autres produits du catalogue et servant à la vente uniquement. Un kit ne peut pas être acheté et on ne peut pas le maintenir en stock. NOTE : Les composantes du kit sont identifiées dans la Gestion des nomenclatures de produits. En sélectionnant un kit, les items composants le kit sont automatiquement affichés dans le bon de travail. Équipement en location Équipements en location actifs créés par la Gestion d’équipements en location du module Location d’équipements. Équip. en location inactif Équipements en location inactifs créés par la Gestion d’équipements en location du module Location d’équipements. Regroupement Item composé d’autres produits du catalogue et servant à la vente uniquement. Le regroupement est utilisé dans le module des Commandes clients et Facturation Point de vente. Il ne peut pas être acheté ni maintenu en stock. NOTE : Les composantes d’un regroupement sont identifiées dans la Gestion des nomenclatures de produits. NOTE : L’état permet de limiter les choix dans certaines options.
Emplacement	Permet d’entrer un emplacement par défaut pour l’item, c'est l'adresse de l'entrepôt. En entrant un emplacement, maestro* affiche cet emplacement dans les différentes options de maestro*. Les quantités en inventaire peuvent être validées selon l'emplacement (Configurations diverses, onglet Inventaire, champ Validation des quantités). NOTE : Ce champ permet de sélectionner un emplacement issu de l’option Gestion des emplacements.
Localisation	Endroit où se trouve l’item à l’intérieur de l’emplacement. Les quantités en inventaire peuvent être validées selon l'emplacement et la localisation (Configurations diverses, onglet Inventaire, champ Validation des quantités). NOTE : Cette localisation sert de valeur par défaut dans les différentes options de maestro*.
Code universel	Permet d’indiquer le code universel (UPC) du produit. NOTE : Le code universel est toujours inscrit en majuscules; il est impossible d’entrer le même code universel pour deux produits différents.
Fabricant	Fabricant de l’item issu de la Gestion des fabricants.
Code pièce fabr.	Permet d’entrer le code de pièce du fabricant.
Type d’item	Permet de déterminer à quel type de dépense cet item appartient. Les choix sont : Salaire, Matériel, Équipement, Divers et S-Trait. (sous-traitants). NOTES : Ce type est utilisé principalement pour la Facturation en régie contrôlée. Le type est également utilisé dans l’option Facturation du module Appels de service pour déterminer le groupe et le compte de grand-livre de revenus qui sont assignés au moment de la facturation. Ceci s’applique au matériel entré dans le retour d’appel ainsi qu’aux items à facturer. Exemple : Si le type d’item est sous-traitants, le groupe de revenu est celui identifié dans le champ Sous-traitant des Configurations diverses du module Appels de service.
Sous-type	Utilisé avec le type d’item Main-d’œuvre et sert lors de l’impression des factures de ventes. Les choix sont : A, B, C et D. NOTE : En mode résumé, maestro* imprime un sous-total par type d’item et par sous-type, si l’item est de type Main-d’œuvre.
Genre item	Permet de déterminer à quel genre un item appartient, principalement pour les soumissions. NOTE : Le genre d’item peut être utilisé dans les formules servant à la définition des calculs de taxes, dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes.

2. Section Unités :

Pour plus d’information concernant l’utilisation de cette section, veuillez consulter le document Déterminer le mode de gestion des éléments.

 

Champ	Description
Mode gestion éléments	Permet d’identifier de quelle manière la quantité de l’item sera gérée en inventaire. Valeurs disponibles : Unité Gestion par unité. Aucun N’est pas géré dans l’inventaire, seulement vendu. Lot technique Utilisé pour un item dont le format doit être converti. Par exemple, une boîte de 12 tubes de colle. NOTES : L’item peut être reçu à l’unité, mais compté dans l’inventaire sous un autre format. Le facteur de conversion ne peut être modifié. No Série Signifie que l’item doit avoir obligatoirement un numéro de série lors de l’entrée de la réception, de la vente et de toute autre transaction impliquant un code de pièce avec numéro de série. Surtout utilisé dans le cadre de la location d'équipement. Dimension variable Utilisé principalement pour l’item dont la quantité se calcule en superficie, alors qu’il est utilisé ou vendu dans un format différent de l’original. Particulièrement utile pour le métal (plaques d'acier, etc.).
Dimension par défaut	Dimension retrouvée le plus souvent en inventaire lorsqu’utilisé avec l’option Dimension variable. NOTE : Cette dimension apparaît par défaut lors de la saisie de l’item dans une grille de ventilation. Exemple : Pour l’option Lot technique, l’item peut être géré au volume dans l’inventaire (bouteille de fréon de 250 gallons); il faut indiquer la quantité nominale de l’unité (250). Pour l’option Dimension variable, si l’item est un rouleau de toile acheté généralement en 2 m x 75 m, la quantité indiquée serait 2 x 75.
Unité	Abréviation référant au format utilisé pour mesurer la quantité de l’item. Par exemple, m2, pi, etc. Valeurs disponibles : Inventaire Unité utilisée lorsque l’item est en stock. Fournisseur Unité utilisée lorsque l’item est acheté. Projet Unité utilisée lorsque l’item est sur un projet. Client Unité utilisée lorsque l’item est vendu à un client.
Facteur	Valeur servant au calcul des conversions des quantités et du prix unitaire, lorsque l’item est acheté dans un format différent de l’inventaire. Il est recommandé d'utiliser le mode de gestion des éléments Lot technique lorsqu'on travaille avec un facteur de conversion. Valeurs disponibles : Inventaire Valeur utilisée lorsque l’item est dans l’inventaire. Fournisseur Valeur utilisée lorsque l’item est acheté. Projet Valeur utilisée lorsque l’item est sur un projet. Client Valeur utilisée lorsque l’item est vendu à un client. NOTES : Par exemple, l’achat d’une boîte de filtres (boîte de 20) chez un fournisseur. Les filtres sont tenus à l’unité en stock et sur le projet. Le facteur inventaire et projet serait 1 puisque c’est une gestion à l’unité, mais le facteur du fournisseur doit être le résultat de 1 divisé par 20 soit 0,05. Si une Dimension par défaut est entrée, le facteur est le résultat de la multiplication des dimensions.
Précision	Précision affichée lors de la présentation des décimales pour les quantités. NOTES : Si aucune précision n’est indiquée, maestro* affiche 0 comme valeur par défaut. En inscrivant 0, aucune précision ne sera effectuée. Pour obtenir deux décimales, il faut indiquer 0.01 et pour trois décimales 0.001. En inscrivant 1, maestro* arrondit à l’unité. Pour arrondir au dixième, indiquer 0.1, etc.
Mode de facturation	Permet d’indiquer le mode de facturation pour l’utilisation de l’item dans les locations d’équipement. NOTE : Ce champ est disponible uniquement si les feuilles de temps forage sont installées. Trois valeurs sont disponibles pour le temps forage : Facturable, Automatique (Meilleur coût) ou Non facturable.

3. Section Comptabilité :

Cette section permet d’identifier les valeurs par défaut au niveau de la Commande avec catalogue et de la Facturation au niveau des ventes.

 

Champ	Description
Activité dépense	Activité utilisée par défaut lors de l’entrée d’une Commande avec catalogue. NOTE : Cette activité est utilisée lors de l’écriture de coût de vente générée par le transfert d’une vente pour la partie de dépense.
Groupe dépense	Groupe de dépense par défaut pour l’item.
Activité facturation	Activité par défaut utilisée lors de l’entrée d’une vente.
Compte de revenu	Compte de revenu par défaut pour cet item lors de la facturation. NOTES : En inscrivant un compte de revenu, celui-ci sera proposé par défaut dans les transactions de facturation et aura priorité sur les comptes de revenu par défaut définis dans les activités et les groupes. Ce compte ne s’applique pas aux ventes du module Appels de service.
Groupe de revenu	Groupe de revenu par défaut pour cet item lors de la facturation.
Codes de taxes	Codes de taxes pour l’item servant à l’achat et à la vente. NOTES : Il est recommandé d’entrer des codes de taxes pour les cas spécifique de taxation. Ces derniers ont priorité sur ceux de la Gestion des fournisseurs (achat) et de la Gestion des clients (vente). Pour connaître la provenance du code et du taux de taxes applicables, consulter la rubrique Lecture des codes de taxes de maestro*.
Compte d’actif	Compte d’inventaire, s’il est différent de celui défini dans les Configurations diverses. NOTE : Par exemple, il est possible d’avoir un compte d’inventaire pour les matières premières et un autre pour les composantes.
Activité inventaire	Permet de déterminer dans quelle activité l’inventaire sera comptabilisé. Ce champ est utile pour gérer les exceptions qui ne doivent pas être couvertes par les valeurs par défaut des Configurations diverses. NOTES : Si un compte de GL est défini dans l’activité de l’item, ce compte sera utilisé lors du transfert. Maestro* utilisera l’activité définie par défaut dans les Configurations diverses de l’inventaire si aucune activité n’a été définie pour l’item. Le champ Activité inventaire est optionnel et ne sera utilisé que si un projet et un groupe sont spécifiés dans les Configurations diverses de l'inventaire, (panneau Inventaire).
Mode gestion des coûts	Permet de déterminer le mode de gestion des coûts de l’utilisation de l’item. Valeurs disponibles : Coût moyen Coût calculé par maestro* lors de la facturation (sur achat) des items. Mode de gestion utilisé généralement par défaut. Non stock Permet d’indiquer que l’item ne fait pas partie de l’inventaire. Généralement utilisé avec l'état Général sans validation. NOTES : Il sera impossible d’ajouter des items Non stock dans l’inventaire, de les commander ou de les réquisitionner. Ces items n’auront aucune valeur ni aucun coût moyen. Ils seront disponibles uniquement dans les options suivantes : Bon de travail et Transfert inventaire-projet dans le but d’imputer des projets. L’utilisateur devra entrer manuellement la valeur de ces items à chaque utilisation. Les écritures comptables seront uniquement des revenus. Non défini Permet d’indiquer que l’item fait partie de l’inventaire, mais que chaque élément est distinct. Généralement utilisé avec l'état Général sans validation. NOTES : Il sera possible de réquisitionner et de commander ces items. Une valeur globale sera conservée pour l’ensemble des éléments d’un même code, mais la valeur de chaque élément ne sera pas conservée. Un coût moyen sera calculé, mais ne sera pas significatif. Il sera possible d’utiliser ces items dans n’importe quelle transaction; l’utilisateur devra entrer manuellement la valeur de ces items. Les écritures comptables faites pour ces items contiendront les coûts et les revenus. Variable Coût variable vise à aller chercher le coût le plus précis possible. Lorsque maestro* doit identifier le coût d’un item, il remonte à la source, soit la réquisition puis descend à la commande, puis à la facture réelle. NOTES : Le coût le plus précis est celui de la facture. Si cette dernière n’est pas entrée, maestro* prend celui de la commande. Sinon le coût dans la réquisition, si spécifié. Si rien n’existe, maestro*prend le coût moyen. Ce mode est généralement utilisé avec des items génériques; soit un code qui sert pour plusieurs descriptions. Dans un Bon de travail, onglet Matériel utilisé, on pourra modifier la description d'un item dont le mode de gestion des coûts est Variable.

4. Section Achat et vente :

Champ	Description
Coûtant fixe	Coûtant fixe de l’item. Quatre valeurs peuvent être inscrites dans le champ : =0 : Rien n’est affecté; prend la valeur du coût moyen. >0 : Le montant remplace celui du coût moyen. -1 : Il s’agit d’une fonction de base indiquant qu’il n’y a aucune gestion des coûts. -2 : Indique une gestion de quantités, mais pas de montant. NOTES : La valeur -1 ne s’applique pas au transfert inventaire-projet ni aux bons de travail. Selon les Configurations diverses, ce champ peut être utilisé pour la sélection du prix unitaire (PU) pour les transactions d’inventaire et les réquisitions. En mode multidimensionnel, une icône située à la droite du champ permet de sélectionner le préfixe de compagnie.
Prix de soumission	Prix de soumission par défaut. NOTES : Selon les Configurations diverses, ce champ peut être utilisé comme prix unitaire (PU) pour transactions de vente. Ce champ peut être utilisé pour un calcul du vendant avec la table d’escompte. En mode multidimensionnel, une icône située à la droite du champ permet de sélectionner le préfixe de compagnie.
Prix de vente	Prix vendant par défaut. Cette fonction serait utilisée dans un cas d’un item générique qui n’aurait pas de prix coûtant ni de prix de vente dans la Gestion du catalogue. Signification des codes : > ou = 0 Prend le prix unitaire de vente. -1 Prend le montant du prix unitaire et applique le taux d’administration spécifié pour le type d’item dans la Gestion des projets de facturation. Par exemple : Taux = 5% Prix unitaire = 10$ alors P.U. Vente = 10$ x (1.05). -2 Prend le prix unitaire et applique le taux d’administration spécifié pour le type d’item et le taux de profit du matériel dans la Gestion des projets de facturation pour un projet en particulier. Les taux varient selon le projet. Par exemple : Taux Adm = 5%, Taux profit = 10% alors Prix unitaire = 10$ P.U. Vente = (10$ x (1.05)) x 1.1. -5 Permet d’appliquer un escompte au coûtant de la même façon que le -1. Cependant, cette majoration est affichée sur une ligne différente lors de la Facturation en régie contrôlée et ce, pour tous les modes de facturation, mais pour les types d’affichage Détaillé ou Résumé seulement. Le mot Majoration s’affiche sur la ligne. -6 Permet d’utiliser le prix coûtant entré dans le Retour des appels comme base de calcul lorsqu’on ne trouve pas de prix coûtant dans le catalogue. Ceci s’applique uniquement à l’Appels de service lorsque dans la Gestion des tables de taux de facturation, la case Utiliser le tableau des prix et escomptes par client (matériaux) est cochée. NOTE : Lors de la Facturation en régie contrôlée, le prix de vente est calculé à partir du coûtant lorsque -1 ou -2 est entré comme valeur dans ce champ.  En mode multidimensionnel, une icône située à la droite du champ permet de sélectionner le préfixe de compagnie.
Prix de liste	Prix de liste par défaut. NOTES : Selon les Configurations diverses, ce champ peut être utilisé comme prix unitaire (PU) pour les commandes avec catalogue, les transactions d’inventaire et les réquisitions. Il peut aussi être utilisé dans la Gestion des listes de prix. En mode multidimensionnel, une icône située à la droite du champ permet de sélectionner le préfixe de compagnie.
Date modification	Date à laquelle l’un des quatre champs de prix a été modifié. NOTE : Chaque fois qu’un champ est modifié, maestro* met automatiquement à jour le champ Date modification. La date enregistrée est la date du jour, telle que définie par Windows.
Dernier achat	Affiche automatiquement la date du dernier achat transféré. NOTE : Cette date peut être modifiée, au besoin.
Dernier prix payé	Permet d’entrer le dernier prix payé. NOTES : Selon les Configurations diverses, ce champ peut être utilisé comme prix unitaire (PU) pour les Commande avec catalogue, les transactions d’inventaire et les Réquisition. Ce champ se met à jour automatiquement lorsque la commande est transférée.
% Dernier esc. payé	Permet d’entrer le pourcentage du dernier escompte payé. NOTE : Cet escompte est proposé lors de l’entrée d’une Commande avec catalogue.
Taux de profit interne	Taux de profit sur l’item lors d’une vente interne.
Taux de retour interne	Taux de dépréciation utilisé lors du retour d’un item en stock en provenance d’un projet. NOTE : Si le champ est vide, maestro* prend celui des Configurations diverses.
Code Fournisseur	Permet d’entrer jusqu’à quatre codes fournisseurs, issus de la Gestion des fournisseurs, indiquant où l’item peut être acheté. NOTE : Maestro* conserve toujours les 4 derniers fournisseurs utilisés suite aux transactions transférées.
Code Pièce	Code de l’item chez le fournisseur. NOTE : Si le code de pièce est utilisé, il est recommandé d'afficher sur la commande le code de l'item de votre compagnie ET le code de pièce du fournisseur, pour éviter tout malentendu.
Prix Unit	Le prix unitaire de l'item peut être entré manuellement ou être automatiquement mis à jour par maestro* chaque fois que ce code de pièce est acheté chez ce fournisseur.
%Esc	Pourcentage d’escompte accordé à l’achat.
Devise	Devise à utiliser.
Date MAJ	Date de la dernière mise à jour.
Fixe	Permet d’indiquer que maestro* ne doit pas mettre à jour les informations suivantes lors du transfert d’une commande (fournisseur, prix, escompte, devise, date de mise à jour). Trois modes sont disponibles : Coché : Le fournisseur ne sera jamais remplacé, mais le prix, l’escompte, la devise et la date seront mis à jour. Grisé : Aucune valeur ne sera mise à jour par maestro* sur cette ligne. Vide : Ne pas conserver nécessairement les informations associées à ce fournisseur. Lors du transfert d’une commande, pour chaque pièce commandée, on cherche la présence du fournisseur dans la liste des quatre fournisseurs. Selon le résultat, plusieurs actions sont alors possibles. Si on trouve le code fournisseur non coché sur une ligne, maestro* met à jour le prix, l’escompte, la devise et la date de mise à jour. Si le code de fournisseur n’est pas trouvé et qu’il y a une ligne disponible, maestro* met à jour le code fournisseur et ses informations. Si le code de fournisseur n’est pas trouvé et qu’il n’y a aucune ligne de disponible, maestro* remplace toute la ligne dont la date de mise à jour est la plus ancienne.
Emballage	Permettre d’identifier, en fonction du fournisseur, le nombre d’unité de l’item compris dans un emballage. NOTES : Lors de la création d’une commande catalogue, maestro* validera que le nombre d’unité commandé est un multiple du nombre d’unité comprise dans un emballage, si le champ emballage est complété. Dans le cas où les commandes sont générées automatiquement par maestro*, la quantité commandée sera modifiée par un multiple de l’emballage, pour les items où un emballage est indiqué. Cette fonction ne devrait être utilisée que pour des items dont le Mode de gestion des éléments est U-Unité et dont le facteur est 1.

5. Section État de l’inventaire :

Champ	Description
Commandé	Quantité et valeur des items commandés. NOTE : Une commande d’achat a été entrée pour cet item et cette commande a été transférée.
Non facturées	Quantité et valeur des items reçus mais non facturés. NOTE : La facture du fournisseur en lien avec la commande d’achat n’a pas été saisie.
À livrer	Quantité et valeur des items à livrer chez les clients. NOTE : Une commande de vente a été entrée pour cet item et cette commande a été transférée.
Stock	Quantité et valeur en stock.

3. Entrer les informations requises dans l’onglet Divers :

1. Section Gestion des approvisionnements :

Il est fortement suggéré d'utiliser l’option Gestion des approvisionnements CBN/MRP1 pour travailler avec ces fonctionnalités. Cette fonctionnalité nécessite une formation adaptée aux besoins des entreprises. Communiquez avec l’un de nos formateurs pour de plus amples détails.

 

Champ	Description
Seuil minimum	Seuil minimum pour cet item dans l’inventaire.
Seuil Maximum	Seuil maximum pour cet item dans l’inventaire.
Lot Économique	Quantité minimum pour un obtenir un escompte de volume.
Consommation quotidienne	Quantité utilisée par jour.
Délai de livraison	Délai en jours pour la livraison. Ce champ ne déclenche pas d'alerte de type "pop-up", il faut plutôt exécuter le MRP.
Taux coût de production	Permet de fixer un taux de coût de production, qui est ajouté au coût de l’item. NOTE : Par exemple, le temps de découpe d’un item avant la vente.
Quantité pour recette	Quantité globale nécessaire pour la recette. NOTE : Maestro* calcule au prorata les quantités nécessaires pour la commande ou la déduction des items en stock en fonction de cette quantité et de celles inscrites pour chacun des items dans la Ventilation.
Activité coût production	Activité à laquelle le coût de production est imputé.

2. Section Divers :

Cette section est utilisée pour les entrepreneurs de vitres thermos et permet d’entrer des mesures en millimètres carrés; maestro* calcule la quantité en mètres carrés. Maestro* permet d’entrer les quantités commandées en nombre de fenêtres et de calculer le bon prix unitaire. En entrant les différentes valeurs, maestro* convertit les unités lors de l’entrée d’une Commande avec catalogue. Pour que le tout soit fonctionnel, lors de l’entrée d’une commande avec catalogue, la grandeur de la fenêtre doit être entrée dans la description de l’item sélectionné. Par exemple, vitre thermos 1078 X 2018.

 

Champ	Description
Facteur division	Valeur servant au calcul des conversions lorsque l’item est acheté dans un format différent de l’inventaire.
Précision	Précision affichée lors de la présentation des décimales pour l’item.
Arrondie	Quantité à partir de laquelle la valeur doit être arrondie au plus près.
Substitut	Permet d’indiquer à maestro* que l’item ne doit plus être utilisé et qu’il doit être remplacé par le numéro de pièce indiqué dans ce champ. NOTES : Maestro* s’assure lors de la sauvegarde que certaines données importantes entrées pour l’item original soient identiques pour le substitut. Les champs validés sont : Onglet Description de la pièce Section Identification État (Sauf si inactif) Section Unités Mode de gestion des éléments; Dimension par défaut; Toutes les unités; Tous les facteurs. Section Comptabilité Mode gestion des coûts. Onglet Divers Section Divers Facteur division; Précision; Arrondie. Dans les commandes avec catalogue, maestro* remplace automatiquement le code de pièce par le Substitut lorsqu’un numéro est inscrit dans ce champ.
Document requis à la réception	Lorsque cochée, indique qu’un document doit être fourni au moment de la réception de l’item. Cette information s’affiche dans les options Réception de marchandise et Réquisition lors de l’entrée d’un item.
Description	Permet de décrire le document requis à la réception. Par exemple, une fiche signalétique.
Notes spéciales sur la commande	Permet d’indiquer à maestro* que l’item doit avoir une note spéciale lors de l’impression du bon de commande, si la case est cochée. NOTE : Lors de l’enregistrement de la commande, il sera indiqué que la commande a une note spéciale. Par conséquent, le formulaire de bon de commande doit contenir une condition qui indique que si ce champ Notes spéciales sur la commande est coché, il doit afficher un message particulier. Le contenu du message doit être configuré au niveau du formulaire.
Assemblage	Affiche un O (Oui) lorsque l’item est un assemblage issu de la Gestion des nomenclatures de produits. Affiche N (Non) lorsque ce n’est pas le cas.
Ancien code	Affiche l’ancien code de l’item si l’option Fusion de codes d’inventaire a été utilisée.

3. Section Garantie :

Cette section est utilisée en lien avec les options d’Entretien préventif du module Équipements.

 

Champ	Description
Nombre de mois	Nombre de mois de garantie de l’item.
Compteur 1 :	Valeurs disponibles : Type Type de compteur qui s’applique à la garantie. Exemple : KM ou Hres. NOTE : Le code de compteur doit préalablement avoir été créé à l’option Gestion des types de compteurs. Compteur Numéro du compteur.
Compteur 2 :	Valeurs disponibles : Type 2e type de compteur applicable à la garantie. NOTE : Le code de compteur doit préalablement avoir été créé à l’option Définition des types de compteurs. Compteur Numéro du compteur.

4. Section Équivalents :

Les équivalents sont à titre d’information et permettent à l’utilisateur de connaître les autres produits pouvant remplacer l’item. Jusqu'à quatre items peuvent être proposés comme équivalent.

5. Section Estimation :

Champ	Description
Ressource	Code de la ressource par défaut rattachée à l’item et issu de la Gestion des ressources.
Frais général	Si coché, indique que l’item est non transférable à partir d’une soumission. L’item ne sera jamais transféré, même s’il fait partie d’un lot.
Ratio de main-d’œuvre	Permet d’établir les ratios de main-d’œuvre à utiliser en fonction de différents scénarios (A-B-C-D). NOTES : Ce ratio vient affecter la quantité de la ressource. Les scénarios peuvent représenter par exemple des conditions de travail plus difficiles que la norme, ce qui engendrerait une quantité plus élevée. Par exemple, si le scénario 1 est 1, cela signifie que la quantité de la ressource est la même que l’item auquel la ressource est liée. Si le scénario 2 est 1.5, alors la quantité de la ressource est 1.5 fois celle de l’item auquel la ressource est liée. Cette fonctionnalité permet d’établir une quantité à partir du taux horaire d’un employé. Par exemple, pour des travaux exécutés au pi, il est possible de calculer la capacité à l’heure de l’employé versus son taux horaire. Pour accéder au scénario, la ressource doit être en lien avec un item du catalogue.
Description soumission	Description qui sera affichée dans la Soumission (soumission avancée) pour identifier les items du catalogue. NOTE : Si aucune description soumission n’est entrée, maestro* affiche la description de l’item dans les soumissions.

6. Section Billet :

Cette section est utilisée en lien avec le module Billets.

 

Champ	Description
Horaire	Code issu du Tableau des taux de transport qui est utilisé lors de la facturation du transport.
Tonne-km	Permet d’identifier le code de taux issu du Tableau des taux de transport.
Activité de revenu interne	Activité de revenu utilisée pour la matière première. NOTE : Lors de l’entrée de billet CAP, de type de facturation interne, maestro* prendra l’activité de revenu interne selon l’ordre suivant : l’activité de revenu interne de la Gestion du catalogue, sinon l’activité de revenu externe de la Gestion du catalogue, sinon les Configurations diverses des Billets de carrière.
Activité de revenu externe	Activité de revenu externe utilisée pour la matière première. NOTE : Ce champ peut être modifié selon l’activité de facturation de l’onglet Description de la pièce de la Gestion du catalogue.
Activité de revenu de transport	Activité de revenu utilisée pour le transport des billets de carrière. NOTE : Lors de la facturation du transport des billets de carrière, maestro* prendra l’activité de revenu de transport selon l’ordre suivant : l’activité de revenu de transport de la Gestion du catalogue, sinon l’activité de revenu externe du catalogue.
Activité de dépense de transport	Ce champ permet d’identifier l’activité de dépense de transport qui sera utilisée lors de l’entrée des billets (CAP) de la Gestion des projets.
Source quantité facturable	Permet de définir si l’item de transport sera facturable selon la quantité ou le prix fixe du billet.
Montant de vente interne	Montant servant à titre informatif dans le sommaire du rapport Ajustement d’inventaire des modules Facturation et Billets de carrière.
Surcharge	Code de produit représentant une surcharge à ajouter à la facture, lors de la vente du produit. NOTE : Lors de la facturation des billets de carrière, maestro* vérifie si un code est présent dans ce champ et, si c’est le cas, ajoute une ligne supplémentaire à la facture pour inclure cette surcharge. La quantité facturée est la même que celle du produit et le prix de vente est déterminé de la manière habituelle.
Conserver les prix et taxes fournis à l’implantation	Si cette case est cochée, pour un ou plusieurs des produits présents sur le billet, le système conservera le prix fourni dans le billet lors de l’importation pour ce ou ces produits, plutôt que d’utiliser le prix indiqué dans maestro*. NOTE : Par défaut, la case n’est pas cochée.

7. Section Appel de Service :

Cette section est utilisée en lien avec le module Appels de service.

 

Champ

Description

Facturable

Permet d’indiquer si l’item est facturable ou non par défaut lors du retour des appels. Valeurs disponibles : Selon le type d’appel Valeur par défaut. Pour un appel de type Service ou Installation, l’item est toujours facturable par défaut. Pour un appel de type Maintenance, l’item n’est jamais facturable par défaut. Toujours L’item est toujours facturable par défaut, peu importe le type d’appel entré. Jamais L’item n’est jamais facturable par défaut.

4. Cliquer sur Enregistrer.

 

Voir aussi

• Définition des classifications d’items
• Commande avec catalogue
• Configurations diverses – Achats et approvisionnement
• Réquisition
• Gestion des fabricants
• Planification des achats (CBN/MRP 1)
• Gestion des listes de prix
• Gestion des fournisseurs
• Gestion des nomenclatures de produits
• Fusion des codes d’inventaire
• Gestion des ressources
• Gestion des types de compteurs
• Tableau des taux de transport
• Consultation du catalogue
• Comment faire Lecture des codes de taxes de maestro*
• Comment faire Déterminer le mode de gestion des éléments
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Dernière modification : 12 novembre 2024